«Сбер» заявил о планах выпустить в ближайшие месяцы облигации в юанях
«Сбер» планирует в ближайшие месяцы выпустить облигации, номинированные в юанях. Об этом журналистам на ВЭФ-2022 сообщил первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин. Общий объем выпуска до конца года «Сбером» облигаций может составить в рублевом эквиваленте до ₽6 млрд.
«Мы смотрим за рынком, думаем, что это будет осень-зима, и кроме традиционных инструментов, я думаю, мы будем также готовы размещать обязательства в юанях», — заявил Ведяхин.
Первой компанией, которая разместила бонды в юанях на российском внутреннем рынке, стал «Русал». Биржевые облигации серий БО-05 и БО-06 были зарегистрированы Московской биржей 15 июля 2022 года, торги начались 3 августа. При первичном размещении на выпуск БО-05 в ходе сбора заявок от инвесторов была сформирована четырехкратная переподписка объемом ¥2 млрд, в связи с чем принято решение дополнительно открыть книгу по выпуску БО-06.
Условия по обоим юаневым выпускам «Русала» одинаковы. Срок обращения составляет пять лет, объем каждого выпуска — по ¥2 млрд, номинальная стоимость одной облигации — ¥1000. Купонный доход по ставке 3,9% годовых будет выплачиваться в китайских юанях два раза в год, указанный размер ставки будет действовать для купонов с первого по четвертый.
По выпускам облигаций предусмотрена put-оферта через два года, согласно которой эмитент обязуется выкупить бумаги при соответствующих требованиях их владельцев. Погашение тела облигаций по оферте или в конце срока обращения также будет произведено в юанях. Вместе с тем в эмиссионной документации указано, что выплаты по бумагам могут быть сделаны и в рублях по официальному курсу Банка России на дату осуществления выплаты.
Вслед за «Русалом» юаневые облигации на российской рынке разместил «Полюс». Срок обращения бумаг серии ПБО-02 составляет пять лет, объем выпуска — ¥4,6 млрд. Ставка первого купона установлена на уровне 3,8% годовых. Первоначально ориентир ставки первого купона составлял 4,2% годовых, однако в связи с повышенным спросом он дважды снижался, отмечал «Интерфакс».
Лицо, выпускающее ценные бумаги. Эмитентом может быть как физическое лицо, так и юридическое (компании, органы исполнительной власти или местного самоуправления). Долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от выпустившего облигацию лица, ее номинальную стоимость в оговоренный срок. Помимо этого облигация предполагает право владельца получать процент от ее номинальной стоимости либо иные имущественные права. Облигации являются эквивалентом займа и по своему принципу схожи с процессом кредитования. Выпускать облигации могут как государства, так и частные компании.
