Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Цены на нефть Brent впервые с 6 января упали ниже $80 за баррель 20:22 · 0
В третьем квартале отток средств с ИИС впервые превысил приток 20:03 · 0
Мосбиржа предложила «гибридный» доступ «неквалов» к рисковым бумагам 18:00 · 0
Минфин проведет безлимитные аукционы ОФЗ с целью привлечь до ₽1 трлн 17:49 · 0
FinEx подал заявку в Минфин Бельгии для реализации плана по выкупу ETF 17:42 · 0
Запрет мяса, золото по $3000 и уход Макрона — шок-прогнозы на 2023 год 17:22 · 0
Как быстро инвестор может продать акции и от чего это зависит 15:15 · 0
Доллар по 140 рублей или по 70: что готовит 2023 год
Morgan Stanley предупредил о новом неизбежном падении индекса S&P500 12:22 · 0
Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями впервые превысила 80% 11:55 · 0
Каждый пятый российский инвестор «заморозил» портфель на время кризиса 11:24 · 0
Чем опасна отмена драконовских антиковидных мер в Китае — The Economist
Падение акций Tesla на слухах и ослабление рубля: дайджест 09:25 · 0
От рыболовства до лидерства на рынке СПГ: как разбогател Катар
Новости·
0
0

Баффет избавился от акций Verizon и нарастил долю в Apple

Apple по-прежнему остается компанией № 1 в портфеле Berkshire Hathaway. Доля IT-гиганта в портфеля по итогам второго квартала превышает 40%
Фото: Drew Angerer / Getty Images
Фото: Drew Angerer / Getty Images

Холдинговая компания Уоррена Баффета  Berkshire Hathaway раскрыла данные по сделкам за второй квартал 2022 года, следует из формы 13-F, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). И хотя знаменитый инвестор оставил большинство своих позиций без изменений, в прошлом квартале он нарастил долю в Apple и решил избавиться от акций Verizon, которым конгломерат владел почти два года.

Согласно данным американского сервиса Whale Wisdom, отслеживающего операции крупнейших фондов, стоимость портфеля Berkshire Hathaway по итогам второго квартала снизилась до $300,13 млрд против $363,6 млрд ранее. Наибольшую долю в портфеле занимал IT-сектор (44,09%), за ним следуют финансы (25,56%), потребительские товары (13,38%), энергетика (10,9%), коммуникационные услуги (2,89%) и здравоохранение (1,33%).

BRK B Berkshire Hathaway
Надежность прогноза
CFRA
Текущая цена
$306,57
Прогноз
$325 (+6,01%)
Дата прогноза
09.08.2022
Исполнится
08.08.2023
Надежность прогноза
CFRA

Две главные компании в портфеле остались те же — Apple (40,76%) и Bank of America (10,48%), свидетельствуют данные сервиса GuruFocus. Третье место заняла Coca-Cola с долей в 8,38%, тогда как кварталом ранее третьей компанией в портфеле была American Express с долей в 7,8%. Последняя осталась в портфеле, однако теперь занимает в нем 7%.

Какие бумаги купил Баффет

Berkshire Hathaway в прошлом квартале не заходила в бумаги новых компаний. Однако в некоторых компаниях из своего портфеля Баффет решил увеличить долю.

В частности, он купил 3,88 млн бумаг Apple по средней цене $151,81 за штуку. На конец второго квартала холдинг владел 894,8 млн акций бигтеха на общую сумму около $122,34 млрд. Ранее Баффет назвал Apple «одним из четырех гигантов», которые определяют ценность его инвестиционной компании, напоминает CNBC.

Что выбирает соратник Баффета и другие гуру для защиты от инфляции
Рэй Далио , Чарли Мангер , Уоррен Баффет , Инфляция , Рецессия
Фото:Shutterstock

Баффет докупил еще чуть менее 22,18 млн акций Occidental Petroleum по средней цене $61,35 за штуку (исходя из этого, стоимость купленного во втором квартале пакета превышала $1,3 млрд). Всего на конец отчетного периода Berkshire Hathaway владела акциями Occidental Petroleum на сумму чуть менее $9,34 млрд, доля в портфеле достигала 3,11%, свидетельствуют данные WhaleWisdom.

Berkshire Hathaway продолжила докупать акции Occidental Petroleum в третьем квартале. Ранее в августе холдинг сообщил, что его доля в энергетической компании выросла до 188 млн акций, что составляет более 20% всех бумаг в обращении.

Баффет начал скупать акции Occidental Petroleum в начале марта 2022 года. Тогда же были высказаны предположения, что за скупкой акций Occidental Petroleum стоит нечто большее, чем игра на повышении цен на нефть. Аналитик Truist Securities Нил Дингманн в июне допустил, что компания Баффета в будущем поглотит Occidental Petroleum.

Доля холдинга Баффета в Occidental Petroleum превысила 20%
Berkshire Hathaway , Occidental Petroleum , Инвестиции , Нефть , Уоррен Баффет
Фото:Steve Pope / Getty Images

Кроме того, Berkshire Hathaway увеличила свою долю в следующих компаниях:

  • Chevron — прирост позиции на 2,26 млн акций по средней цене $166,26, всего в портфеле на 30 июня было 161,44 млн акций на общую сумму $23,37 млрд, доля в портфеле 7,79%;
  • Activision Blizzard — прирост позиции на 4,09 млн акций по средней цене $77,83, всего в портфеле на 30 июня было 68,4 млн акций на общую сумму $5,33 млрд, доля в портфеле 1,77%;
  • Paramount Global — прирост позиции на 9,47 млн акций по средней цене $30,59, всего в портфеле на 30 июня было 78,42 млн акций на общую сумму $1,94 млрд, доля в портфеле 0,64%;
  • Celanese — прирост позиции на 278,37 тыс. акций по средней цене $119,73, всего в портфеле на 30 июня было 9,16 млн акций на общую сумму $1,08 млрд, доля в портфеле 0,36%;
  • McKesson — прирост позиции на 4,09 млн акций по средней цене $77,83, всего в портфеле на 30 июня было 3,2 млн акций на общую сумму $1,04 млрд, доля в портфеле 0,35%;
  • Ally Financial — прирост позиции на 21,03 млн акций по средней цене $40, всего в портфеле на 30 июня было 30 млн акций на общую сумму $1 млрд, доля в портфеле 0,34%;
  • Markel — прирост позиции на 47,32 тыс. акций по средней цене $1373,85, всего в портфеле на 30 июня было 467,61 млн акций на общую сумму $604,74 млн, доля в портфеле 0,2%.

От каких акций Баффет полностью или частично избавился

Berkshire Hathaway полностью продала свои доли в двух компаниях — Verizon (1,38 млн акций) и Royalty Pharma (1,5 млн акций). По подсчетам портала GuruFocus, на инвестициях в Verizon Баффет потерял 8,7%, на инвестициях в Royalty Pharma увеличил свои вложения на 13%.

Компания Уоррена Баффета выкупила свои акции на $1,3 млрд
Berkshire Hathaway , Уоррен Баффет , Buy-back
Фото:Shutterstock

В прошлом квартале финансовый конгломерат также сократил свою долю в следующих компаниях:

  • U.S. Bancorp — продажа 6,61 млн акций, доля в портфеле снижена до 1,84%, на конец второго квартала она оценивалась в $5,51 млрд;
  • Kroger — продажа 5,55 млн акций, доля в портфеле снижена до 0,83%, на конец второго квартала она оценивалась в $2,48 млрд;
  • General Motors — продажа 9,17 млн акций, доля в портфеле снижена до 0,75%, на конец второго квартала она оценивалась в $1,68 млрд;
  • STORE Capital — продажа 7,83 млн акций, доля в портфеле снижена до 0,06%, на конец второго квартала она оценивалась в $180,69 млн.
Американский бизнесмен и один из известнейших инвесторов в мире. Основной владелец и CEO инвестхолдинга Berkshire Hathaway.