Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Цены на нефть Brent впервые с 6 января упали ниже $80 за баррель 06 дек, 20:22 · 0
В третьем квартале отток средств с ИИС впервые превысил приток 06 дек, 20:03 · 0
Мосбиржа предложила «гибридный» доступ «неквалов» к рисковым бумагам 06 дек, 18:00 · 0
Минфин проведет безлимитные аукционы ОФЗ с целью привлечь до ₽1 трлн 06 дек, 17:49 · 0
FinEx подал заявку в Минфин Бельгии для реализации плана по выкупу ETF 06 дек, 17:42 · 0
Запрет мяса, золото по $3000 и уход Макрона — шок-прогнозы на 2023 год 06 дек, 17:22 · 0
Как быстро инвестор может продать акции и от чего это зависит 06 дек, 15:15 · 0
Доллар по 140 рублей или по 70: что готовит 2023 год
Morgan Stanley предупредил о новом неизбежном падении индекса S&P500 06 дек, 12:22 · 0
Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями впервые превысила 80% 06 дек, 11:55 · 0
Каждый пятый российский инвестор «заморозил» портфель на время кризиса 06 дек, 11:24 · 0
Чем опасна отмена драконовских антиковидных мер в Китае — The Economist
Падение акций Tesla на слухах и ослабление рубля: дайджест 06 дек, 09:25 · 0
От рыболовства до лидерства на рынке СПГ: как разбогател Катар
Новости·
0
0

Миллиардер Рэй Далио продал акции Tesla и поставил на компанию Баффета

Bridgewater Associates добавил в свой портфель 260 новых акций, а общее количество позиций в портфеле достигло 970 на общую сумму $24,8 млрд. Одним из крупнейших приобретений стали бумаги Berkshire Hathaway
Рэй Далио
Рэй Далио (Фото: Giulia Marchi / Bloomberg)

Крупнейший хедж-фонд мира Bridgewater Associates Рэя Далио (эксперты Forbes оценивают состояние бизнесмена в $22 млрд) отчитался о сделках за первый квартал 2022 года, следует из формы 13-F, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Среди новых позиций в портфеле фонда — бумаги холдинга Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, а также онлайн-платформы по аренде жилья Airbnb и промышленной компании Caterpillar.

Всего по итогам первого квартала фонд добавил в портфель бумаги 260 компаний, общее число позиций в результате достигло 970 на общую сумму $24,8 млрд. По данным сервиса Guru Focus, который отслеживает сделки фондов и инвесткомпаний США, самую большую долю в портфеле занимает сектор потребительских товаров первой необходимости (25,85%). На втором месте — сектор медицины и здравоохранения (18,19%). Третью строчку занимают компании из сектора товаров цикличного потребления (13,83%).

Выбор гуру: Баффет, Далио и Сорос продали техи и докупили защитные акции
Уоррен Баффет , Джордж Сорос , Майкл Бьюрри , Рэй Далио
Фото:Chip Somodevilla / Getty Images

Какие акции стали новичками в портфеле и доля каких бумаг была увеличена

Фонд Далио купил около 198,14 тыс. акций Airbnb на сумму более $34,03 млн, что составило 0,14% от общей доли всего портфеля. По данным Guru Focus, пятью крупнейшими новыми приобретениями фонда Bridgewater Associates стали акции следующих компаний:

  • Medtronic: 1,88 млн акций. Доля в портфеле составляет 0,84% на сумму более $208,59 млн (на 31 марта 2022 года);

  • Berkshire Hathaway: 301,7 тыс. акций. Доля в портфеле составляет 0,43% на сумму более $106,47 млн;

  • Linde: 276,33 тыс. акций. Доля в портфеле составляет 0,36% на сумму более $88,27 млн;

  • Newmont Goldcorp: 547,3 тыс. акций. Доля в портфеле составляет 0,18% на сумму более $43,48 млн;

  • Caterpillar: 175,18 тыс. акций. Доля в портфеле составляет 0,16% на сумму более $39,035 млн.

Среди других новичков в портфеле Bridgewater Associates оказались бумаги таких компаний, как Southern Copper, Air Products & Chemicals, Applied Materials, Walt Disney, а также Amphenol, NextEra Energy, Deere & Co и Motorola Solutions.

AAPL Apple
Надежность прогноза
JP Morgan
Текущая цена
$142,98
Прогноз
$200 (+39,88%)
Дата прогноза
29.04.2022
Исполнится
28.04.2023
Надежность прогноза
JP Morgan

Фонд Рэя Далио также увеличил доли в компаниях Alibaba (на 75,25%, до 7,48 млн акций), Abbott Laboratories (на 39,46%, до 3 млн акций) и Johnson & Johnson (на 40,26%, до 4,35 млн акций). Была увеличена доля акций Coca-Cola (на 37,36%, до 11,93 млн акций) и Procter & Gamble (на 31,50%, до 6,82 млн акций). Bridgewater Associates также нарастил доли в акциях AbbVie, Broadcom, Activision Blizzard, Aflac, Church & Dwight и других.

Кроме этого, хедж-фонд увеличил позиции в акциях бигтехов, несмотря на глубокую коррекцию  в технологических акциях. Однако бумаги крупных IT-компания занимают незначительную долю в портфеле Bridgewater Associates:

  • Apple: увеличение числа акций на 7,5 тыс. — до 12,1 тыс. бумаг (0,01% в портфеле);

  • Alphabet: акции класса A: увеличение числа акций на 1,3 тыс. — до 1,77 тыс. бумаг (0,02%);

  • Microsoft: увеличение числа акций на 65,2 тыс. — до 69,36 тыс. бумаг (0,09%);

  • Meta Platforms (признана в России экстремистской и запрещена): увеличение числа акций на 7,86 тыс. — до 10,9 тыс. бумаг (0,01%).

Фонд Сороса увеличил свою долю в Rivian до $691 млн
Rivian , Джордж Сорос , Автопром , США , Акции
Фото:Shutterstock

От каких акций фонд полностью избавился и в каких сократил позиции

По итогам первого квартала фонд Рэя Далио полностью продал акции 24 компаний. Bridgewater Associates вышел из акций AutoZone, Best Buy, Nexstar Media, 3M, Verizon Communications и Xilinx. Также хедж-фонд избавился от бумаг производителя электромобилей Tesla Илона Маска. Guru Focus определил, в каких компаниях фонд снизил долю:

  • Carvana: продал 77,29% своих акций (сократил до 8,12 тыс. бумаг);

  • TFS Financial: продал 66,23% своих акций (сократил до 29,52 тыс. бумаг

  • Lennox International: продал 58,3% своих акций (сократил до 14,36 тыс. бумаг)

  • Albemarle: продал 52,01% своих акций (сократил до 53,5 тыс. бумаг);

  • Home Depot: продал 50,9% своих акций (сократил до 108 тыс. бумаг).

Крупнейшими позициями в портфеле Bridgewater Associates остались бумаги фонда Vanguard FTSE Emerging Markets ETF  на сумму более $1 млрд и 4,23% от портфеля. На бумаги Procter & Gamble также приходится более 4% портфеля, или более $1 млрд. Другими крупными позициями в портфеле фонда Далио являются iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, S&P 500 ETF TRUST ETF, а также Alibaba, Johnson & Johnson, Coca-Cola и PepsiCo.

Рекомендуем наш аккаунт в сети «ВКонтакте» — оперативный контент об инвестициях, много видео и полезных лайфхаков

Биржевой фонд, вкладывающий средства участников в акции по определенному принципу: например, в индекс, отрасль или регион. Помимо акций в состав фонда могут входить и другие инструменты: бонды, товары и пр. Изменение курса акций или валют в сторону, обратную основной тенденции рыночных цен. Например, рост котировок после недельного снижения цены на акцию. Коррекция вызывается исполнением стоп-ордеров, после чего возобновляется движение котировок согласно основному рыночному тренду.