Новости·
0
0

Прототип героя «Игры на понижение» поставил $36 млн против Apple

Майкл Бьюрри также сильно обновил свой портфель, избавившись от большей части позиций и купив акции десяти новых компаний
Майкл Бьюрри
Майкл Бьюрри (Фото: Tony Avelar / Bloomberg)

Фонд Scion Asset Management Майкла Бьюрри раскрыл данные по сделкам за первый квартал 2022 года. Бьюрри известен тем, что предсказал кризис 2008 года и стал прототипом одного из главных героев фильма «Игра на понижение».

Ставка против Apple

В минувшем квартале Scion Asset Management сделал большую ставку на падение котировок производителя айфонов Apple, следует из документа, поданного в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Бьюрри купил 2060 опционов пут (put), стоимость которых на конец марта составила $35,97 млн. Пакет Apple представляет наибольшую долю в портфеле фонда — 17,86%.

Опцион пут (put) дает покупателю право продать актив по фиксированной цене в определенный день или до него. Продавец обязан принять поставленный базовый актив, если покупатель захочет исполнить опцион. Приобретая такой опцион, трейдер или инвестор занимает короткую позицию — шорт  , то есть ставит на падение актива и хочет на этом заработать.

Так как в один опционный контракт входит 100 акций, всего Бьюрри получил право продать 206 тыс. акций Apple. Если фонд до сих пор удерживает эту позицию, то его ставка прибыльна, поскольку котировки Apple с начала второго квартала упали на 16,65% — с $174,61 до $145,54 по итогам торгов 16 мая, отметил телеканал CNBC.

В отличие от Бьюрри, Уоррет Баффет сохраняет веру в Apple, акции компании — самая крупная позиций в портфеле Баффета.

Холдинг Баффета нарастил долю в Apple и заменил акции Wells Fargo на Citi
Berkshire Hathaway , Банки и финансы , Финансовая отчетность , США , Уоррен Баффет
Фото:Drew Angerer / Getty Images

В первом квартале 2022 года Berkshire Hathaway увеличил свой пакет акций производителя смартфонов на 3,78 млн бумаг, теперь доля Apple в портфеле составляет 42,11%.

Майкл Бьюрри купил акции 10 новых компаний

Опцион пут на акции Apple — единственная ставка на понижение в портфеле Scion Asset Management. В первом квартале Майкл Бьюрри также открыл длинные позиции  по десяти новым компаниям из различных секторов. По данным сервиса Whale Wizdom, который отслеживает сделки инвестфондов, доли бумаг распределились следующим образом:

  1. Booking Holdings — 9,33% (8 тыс. акций);
  2. Discovery — 9,3% (750 тыс. акций);
  3. Alphabet Class A — 8,98% (6,5 тыс. акций);
  4. Cigna Holding — 8,92% (75 тыс. акций);
  5. Meta Platforms* — 8,83% (80 тыс. акций);
  6. Ovintiv (Pan Canadian Energy — Encana Corp.) — 8,06% (300 тыс. акций);
  7. Nexstar Media Group — 7,13% (76,2 тыс. акций);
  8. Stellantis — 4,85% (600 тыс. акций);
  9. Global Payments — 4,53% (66,7 тыс. акций);
  10. Sportsmans Warehouse Holdings — 1,33% (250 тыс. акций).

*Компания Meta Platforms признана в России экстремистской организацией и запрещена в РФ.

Какие акции продал Бьюрри

На конец декабря 2021 года в фонде было всего шесть активов на общую сумму $74,46 млн. В первом квартале Майкл Бьюрри продал пять из них, оставив в портфеле неизменной длинную позицию по фармацевтической компании Bristol-Myers Squibb — 300 тыс. акций на общую сумму $21,91 млн.

С учетом изменений в портфеле фонда доля компании снизилась с 25,12% до 10,88%. Тем не менее это второй по величине пакет во владении Scion Asset Management после Apple.

Майкл Бьюрри полностью избавился от следующих позиций:

  • акций производителя военной и аэрокосмической техники General Dynamics — 80 тыс бумаг. За первый квартал котировки компании выросли на 15,7%. Это значит, что Бьюрри за три месяца мог заработать $2,62 млн;
  • GEO Group — компания, которая инвестирует в частные тюрьмы. За квартал пакет в 850 тыс. акций подешевел на $969 тыс.;
  • CoreCivic — компания, владеющая и управляющая тюрьмами и местами заключения. Если бы Бьюрри держал пакет (555,4 тыс. акций) до конца квартала, он мог заработать $666,5 тыс.;
  • акций страховщика Fidelity National Financial. За квартал пакет Бьюрри в 325 тыс. акций подешевел более чем на $1 млн;
  • AEA-Bridges Impact Corp. — SPAC. За три месяца пакет Бьюрри в 1 000 100 акций подешевел на $90 тыс.

Special Purpose Acquisition Company (SPAC) — это публичная компания, не ведущая операционной деятельности, созданная специально с целью слияния с другой компанией и вывода ее, таким образом, на биржу. Процедура слияния со SPAC дает возможность выйти на фондовый рынок  в обход традиционного IPO.

В целом на 31 марта 2022 года портфель фонда Майкла Бьюрри стоил $201,4 млн.

Рекомендуем наш аккаунт в сети «ВКонтакте» — оперативный контент об инвестициях, много видео и полезных лайфхаков

Торговая позиция при биржевых операциях. Она возникает, когда инвестор покупает ценные бумаги, валюту или товар в ожидании роста цен на них. В этом случае инвестор не ограничен во времени и может владеть инструментом (бумагой, валютой, товаром, контрактом и пр.) сколь угодно долго, отчего такая позиция получила название «длинной» Способ торговли на бирже, когда инвестор заимствует у брокера акции, которыми сам не владеет, чтобы продать их по текущей рыночной цене с тем, чтобы купить эти же акции по более низкой цене и извлечь выгоду. В этом случае инвестор ограничен сроками расчетов, а открытие короткой позиции сопряжено с высоким риском. Фондовый рынок — это место, где происходит торговля акциями, облигациями, валютами и прочими активами. Понятие рынка затрагивает не только функцию передачи ценных бумаг, но и другие операции с ними, такие, как выпуск и налогообложение. Кроме того, он позволяет устанавливать справедливое ценообразование. Подробнее
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
В «БКС Мир инвестиций» назвали 5 акций для активных трейдеров на апрель 15:58 · 0
ЦБ продлил запрет для недружественных инвесторов на вывод денег за рубеж 15:37 · 0
Первые торги акциями «Европлана» на Мосбирже начались ростом на 22% 15:14 · 0
«Сбер»: максимальные ставки по вкладам доступны теперь для пенсионеров 14:13 · 0
Акции Reddit обвалились на 24% после четырехдневного ралли 14:12 · 0
Почему центробанки продолжают закупаться золотом и что будет с ценами
Страх против жадности: кого криптотрейдинг приводит к долгам и апатии
<p>Глава Nvidia Дженсен Хуанг</p>
Какие компании больше всех выиграли от ИИ-безумия — The Economist
«ВТБ Мои Инвестиции» включили в топ-10 акций «Позитив» и «Ростелеком» 12:17 · 0
Первый квартал стал рекордным для индекса S&P 500 за 5 лет 10:43 · 0
Совокупный убыток СПБ Биржи сократился почти вчетверо в 2023 году 10:23 · 0
Doge, Pepe и быстрое обогащение: почему «выстрелили» мемкоины
Крипта от Telegram: почему популярность детища Дурова стремительно растет
В России прошло крупнейшее в 2024 году IPO — его объем более ₽13 млрд 09:35 · 0