Майкл Бьюрри сделал ставку на акции Bristol-Myers Squibb и промышленность
Фонд Scion Asset Management Майкла Бьюрри раскрыл данные по сделкам за четвертый квартал 2021 года, в котором тот вновь «перетряхнул» свой портфель, согласно данным декларации, предоставленной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Бьюрри известен тем, что предсказал кризис 2008 года и стал прототипом одного из главных героев фильма «Игра на понижение».
В четвертом квартале Scion Asset Management полностью продал четыре пакета акций:
- бумаги сети аптек CVS Health;
- акции военно-промышленной корпорации Lockheed Martin;
- бумаги технологической компании NOW;
- акции биотехнологической компании Scynexis.
Однако инвестиционный фонд открыл новые позиции, сделав ставку на фармацевтическую компанию Bristol-Myers Squibb, финансовую компанию Fidelity National Financial и военно-промышленную General Dynamics, которая также производит аэрокосмическую технику. Кроме того, фонд Бьюрри приобрел долю в SPAC AEA-Bridges Impact. Это компания, которая специально создана для слияния с другой компанией, чтобы вывести последнюю на биржу.
Хедж-фонд увеличил на 34% свою позицию в бумагах американской компании Corecivic, управляющей тюрьмами и местами заключения, а также на 27% сократил позиции в фонде недвижимости GEO Group.
По итогам на конец декабря крупнейшими позициями хедж-фонда Майкла Бьюрри являлись бумаги Bristol-Myers Squibb стоимостью $19 млн, а также пакеты акций в Fidelity National Financial и General Dynamics стоимостью около $17 млн каждый. Общая стоимость портфеля по итогам квартала выросла на 79%, до $74 млн. По итогам третьего квартала стоимость портфеля Scion Asset Management снижалась до $41,7 млн, после чего к концу квартала фонд закрыл почти все свои позиции, сократив общее их количество с 22 до шести.
По данным сервиса WhaleWisdom, который отслеживает сделки инвестфондов, доли бумаг в портфеле Scion Asset Management распределены следующим образом:
- Bristol-Myers Squibb (25,12%);
- Fidelity National Financial (22,78%);
- General Dynamics (22,4%);
- AЕА-Bridges Impact (13,42%);
- GEO Group (8,85%);
- Corecivic (7,44%).
Ранее в портфеле фонда были в основном пут- и колл-опционы, а также акции. Теперь он состоит только из акций. В прошлом году Майкл Бьюрри также закрыл ставки против Tesla Илона Маска, флагманского ETF ARK Innovation Кэти Вуд и крупнейшего биржевого фонда казначейских облигаций iShares 20+ Year Treasury Bond ETF.
Колл-опцион — договор, по которому покупатель получает право купить какой-то актив по заранее установленной цене. Пут-опцион — договор, который дает право таким же образом продать актив, например акции. Первый обычно покупают в расчете на рост cтоимости актива, а второй, наоборот, на падение.
Сейчас наибольшую долю в портфеле занимают сектор финансов и промышленности с долями 36,2% и 31,25% от портфеля соответственно. На долю трех крупнейших бумаг фонда приходится более 70% портфеля.
Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем аккаунте в Instagram