События недели на рынках: нефть по $72, обвал индексов и долги «Роснано»
Новый штамм коронавируса обрушил рынки
Рынки акций снизились на новости о новом, более заразном штамме коронавируса, обнаруженном в Южной Африке. На этом фоне Великобритания, Сингапур, Израиль и ряд других стран прекратили авиасообщение с несколькими африканскими государствами. Участники рынка продавали бумаги, опасаясь усиления карантинных ограничений и их негативного влияния на восстановление мировой экономики.
Индексы бирж Японии, Гонконга, Тайваня, Южной Кореи и Китая упали в диапазоне 0,3–2,7%. Индекс Московской биржи к концу основной сессии пятницы потерял 3,5% и опустился до 3811 пунктов. Индекс РТС упал на 4,6% — до 1589 пунктов.
Котировки нефти Brent на лондонской бирже ICE падали на 12%, до $72,2 за баррель, на опасениях по поводу сокращения спроса на топливо. Падению также способствовали снижение спроса на рисковые активы на мировых площадках и прогнозы по увеличению профицита на рынке нефти в ближайшие месяцы, в том числе после недавнего решения США и нескольких других стран начать продажи сырья из своих стратегических резервов. На фоне общего снижения рост продемонстрировали цены на золото. К концу дня цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,5% — до $1795 за тройскую унцию.
Облигации «Роснано» обвалились после сообщения о возможной реструктуризации долгов
Долговые обязательства «Роснано» оказались в центре внимания после того, как в пятницу, 19 ноября, Мосбиржа по предписанию ЦБ приостановила торги облигациями компании из-за риска инсайдерской торговли. Это сообщение вызвало негативную реакцию на рынке на торгах в понедельник, 22 ноября. В этот день цены рублевых облигаций «Роснано» обвалились на 10–30% — до уровня 70–90% от номинала.
Во вторник Минфин прокомментировал ситуацию с облигациями «Роснано», заявив, что государственные гарантии по долгам компании будут соблюдены в полном объеме. После этого облигации отыграли часть потерь.
В пятницу НАУФОР попросил ЦБ и правительство исключить возможность реструктуризации и дефолта по долгу «Роснано». В противном случае, по мнению ассоциации, объединяющей брокеров, дилеров и управляющие компании, некоторые эмитенты с госучастием не смогут больше привлекать долг без прямых госгарантий. По мнению участников ассоциации, реструктуризация или дефолт по долгу «Роснано» будут иметь негативные последствия для всего сегмента квазисуверенных облигаций, которые в конечном счете приведут к замедлению экономического роста в России.
США решили «распечатать» стратегические запасы нефти
Во вторник президент США Джо Байден объявил, что Минэнерго задействует стратегический резерв нефти и продаст из него 50 млн баррелей, чтобы добиться снижения цен на бензин в США. По сообщению Белого дома, нефть из стратегических запасов также планируют продавать Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания. Общий объем продажи нефти из стратегических резервов стран может составить до 70 млн баррелей.
После решения США о продаже запасов нефти фьючерсы на нефть Brent во вторник выросли на 3,3%, до $82 за баррель, а цена на нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже поднялась на 2,3%, до $78 за баррель. Эксперты объяснили рост цен тем, что объем высвобождаемых резервов не соответствует уровню, который может оказать существенное влияние на баланс спроса и предложения на нефтяном рынке. Кроме того, продажа резервов будет растянута во времени, а значит, и влияние будет сдержанным.
Акции DiDi упали на 7% после сообщения о планах делистинга
Китайские регуляторы обратились к руководству одного из крупнейших в мире сервиса такси — китайской компании DiDi — с просьбой разработать план делистинга из-за опасений по поводу утечки конфиденциальных данных, узнал Bloomberg. Среди рассматриваемых вариантов — размещение акций на бирже в Гонконге и делистинг с Нью-Йоркской биржи, а также прямая приватизация. Бумаги компании на торгах 26 ноября подешевели на 7,2% — до $7,5. Всего с начала недели они потеряли около 10%.
С момента IPO DiDi на Нью-Йоркской фондовой бирже прошло менее полугода — оно состоялось 30 июня. Компания привлекла в ходе размещения $4,4 млрд, продав 317 млн американских депозитарных акций (ADS) по $14 за бумагу. Размещение DiDi стало крупнейшим IPO китайской компании в США после онлайн-ретейлера Alibaba в 2014 году.
Акции ОВК упали почти на 12% на сообщении о техническом дефолте по облигациям
На торгах в четверг, 25 ноября, акции Объединенной вагонной компании обвалились на 11,7%, до ₽87,5 за бумагу, на новости о том, что ее дочерняя компания допустила технический дефолт по рублевым облигациям на ₽15 млрд.
Дефолт допущен по облигациям выпуска серии 01, который в 2013 году разместила «дочка» компании «ОВК Финанс». 24 ноября «ОВК Финанс» должна была погасить номинальную стоимость облигаций и выплатить купон. Компания назвала причиной неисполнения обязательств отсутствие денежных средств для погашения займа. В общей сложности сумма выплат должна составить ₽16,34 млрд. Компания также сообщила, что ведет переговоры с держателями облигаций о сроках и вариантах урегулирования задолженности.
Дефолт (от французского de fault — по вине) — ситуация, возникшая при неисполнении заемщиком обязательств по уплате или обслуживанию долга. Дефолтом считается неуплата процентов по кредиту или по облигационному займу, а также непогашение займа. Стоит отдельно выделить технический дефолт — ситуацию, когда исполнение обязательств было только временной задержкой платежей, как правило, по независящим от заемщика обстоятельствам. Дефолт служит основанием для предъявления кредитором иска о банкротстве заемщика Долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от выпустившего облигацию лица, ее номинальную стоимость в оговоренный срок. Помимо этого облигация предполагает право владельца получать процент от ее номинальной стоимости либо иные имущественные права. Облигации являются эквивалентом займа и по своему принципу схожи с процессом кредитования. Выпускать облигации могут как государства, так и частные компании.
