Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Золото в эпоху высоких ставок: что будет с ценой на металл в 2023 году 10:00 · 0
«Наглость просто сногсшибательна». Как рухнул «европейский PayPal»
Почему нужно успеть открыть ИИС до Нового года 09:00 · 0
Объем торгов акциями и паями на Мосбирже сократился в ноябре почти на 15% 02 дек, 19:45 · 0
Bank of America предсказал подъем цен на золото выше $2000 за унцию 02 дек, 19:24 · 0
Топ событий на СПБ бирже: ралли США, новинки Гонконга и обвал Blackstone 02 дек, 18:55 · 0
Курс доллара превысил ₽62 впервые с 7 ноября 02 дек, 18:45 · 0
Американские индексы снизились после отчета по безработице в США 02 дек, 18:32 · 0
Ликвидность: что это такое и как ее посчитать 02 дек, 17:58 · 0
ЦБ впервые выявил нелегальных операторов инвестиционных платформ 02 дек, 17:25 · 0
Что будет с ЛУКОЙЛом и «Роснефтью» после 5 декабря: ключевые сценарии
БКС Банк ограничил переводы в юанях из-за отказов банков-корреспондентов 02 дек, 14:18 · 0
Как мировые центробанки ударили по инвесторам в непрозрачные инструменты
На Уолл-стрит дали самый «медвежий» с 1999 года прогноз по S&P 500 02 дек, 12:26 · 0
Новости·
0
0

Купил JPMorgan и Zoom, продал Amazon: как изменился портфель Сороса

Фонд Джорджа Сороса отчитался о сделках за последний квартал. От бумаг некоторых компаний фонд полностью избавился, несколько акций появились в портфеле Soros Fund Management впервые
Фото: Simon Dawson / Bloomberg
Фото: Simon Dawson / Bloomberg

Инвестиционная компания Джорджа Сороса Soros Fund Management раскрыла данные по сделкам за третий квартал 2021 года. За три месяца фонд значительно увеличил вложения в финансовый сектор и сектор недвижимости. В то же время Soros Fund Management зафиксировал прибыль по Amazon, Google, Walt Disney, Activision Blizzard и другим компаниям.

Согласно форме 13F, поданной в Комиссию по ценным бумагам  и биржам США (SEC), на конец квартала инвестиционная компания миллиардера владела акциями американских компаний на $4,96 млрд. Это на $205,2 млн меньше, чем в предыдущем периоде, подсчитал Bloomberg. Всего Soros Fund Management принадлежат доли в 232 компаниях.

Инвестиции в финансовый сектор

Из 65 новых направлений вложений, о которых отчитался фонд, 42 — это акции компаний, связанных с сектором финансов. В частности, Soros Fund Management купил 112,28 тыс. акций JPMorgan Chase. Это новая покупка фонда — в предыдущем квартале бумаг этого банка в портфеле Soros Fund Management не было. На конец квартала доля JPMorgan Chase во вложениях фонда составила 0,37% стоимостью $18,38 млн.

Другим новым приобретением стали акции Goldman Sachs. Фонд купил 19,575 тыс. бумаг американского банка, которые на 30 сентября стоили $7,4 млн. Доля в портфеле составила 0,15%.

Среди новых покупок также бумаги банков M&T Bank (42,5 тыс. акций стоимостью $6,3 млн) и East West Bancorp (38,4 тыс. акций стоимостью $3 млн), а кроме того, нескольких SPAC-компаний — например, Ivanhoe Capital Acquisition, FinTech Evolution Acquisition, BOA Acquisition.

Инвестиции в сектор недвижимости

В портфель Soros Fund Management вошли также акции американского инвестиционного фонда недвижимости (REIT) MGM Growth Properties — куплено 976,9 тыс бумаг. Это 0,75% портфеля Сороса, стоимость бумаг — $37,4 млн.

Также фонд нарастил долю в фондах недвижимости VEREIT (+115,8%, или 2,34 млн акций) и VICI Properties (+30%, или 300 тыс. акций): в результате доли компаний в портфеле Soros Fund Management достигли 2,11% ($197 млн) и 0,17% ($36,9 млн) соответственно.

Доля строительной компании D.R.Horton выросла на 1,38%, или 58,8 тыс. бумаг. Девелопер находится на втором месте в Soros Fund Management по доле в портфеле — 7,26%, указывают данные сервиса Guru Focus. На первом месте в топе — медиакорпорация Liberty Broadband (13,47%).

Новички в портфеле Сороса

Внимание Джорджа Сороса также привлекли компании других секторов. Инвестор добавил в свой портфель 5,3 тыс. акций (0,03%) разработчика платформы для видеоконференций Zoom Video Communications. В конце минувшего квартала их стоимость составляла $1,39 млн. Акции этой компании впервые появились в портфеле.

ZM Zoom
Надежность прогноза
JP Morgan
Текущая цена
$80,9
Прогноз
$385 (+375,9%)
Дата прогноза
23.10.2021
Исполнится
21.10.2022
Надежность прогноза
JP Morgan

Среди других новичков портфеля:

  • Hill-Rom Holdings — американский разработчик и поставщик медицинского оборудования и технологий. Фонд купил пакет в 515 тыс. акций (1,54% от портфеля). Стоимость на конец третьего квартала — $77,25 млн;
  • UnitedHealth — крупнейшая компания США в области медицинского страхования — 40 тыс. акций (0,31%). Стоимость — $15,63 млн;
  • Coupang — южнокорейская компания электронной коммерции — 500 тыс. акций (0,28%). Стоимость — $13,9 млн;
  • Uber Technologies — 80,5 тыс. акций (0,07%), Стоимость — $3,6 млн;
  • TSMC — тайваньская полупроводниковая компания — 20 тыс. акций (0,04%). Стоимость — $2,2 млн;

Сорос назвал инвестиции в Китай «трагической ошибкой»
Джордж Сорос , BlackRock , Акции , Инвестиции , Китай
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Фонд увеличил долю компаниях:

  • Spotify Technology — интернет-сервис потокового аудио — на 215%, до 31,5 тыс. акций. Стоимость текущего пакета на 30 сентября $7,1 млн.
  • IHS Markit — аналитическая компания — на 80,92%, до 2,4 млн акций. Стоимость — $284,8 млн;
  • Nike — на 140%, до 72 тыс акций. Стоимость — $10,5 млн;
  • Accenture — консалтинговая компания — на 51%, до 75,5 тыс. акций. Стоимость — $24,2 млн;
  • General Motors — на 40,71%, до 795 тыс. акций. Стоимость — $41,9 млн;

От каких вложений избавился Сорос

Soros Fund Management полностью распродал пакеты акций примерно 60 компаний. Среди них биотехническая Alexion Pharmaceuticals, полупроводниковая Texas Instruments, гигант сектора развлечений MGM Resorts International, металлургическая ArcelorMittal, энергетическая NextEra Energy, разработчик литий-металлических батарей для электромобилей QuantumScape и другие.

Сорос купил подешевевшие из-за краха Archegos акции Discovery и Baidu
Archegos , Билл Хван , Джордж Сорос , Прогнозы
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Фонд сократил доли в 19 компаниях. В их число входят:

  • Intercontinental Exchange (ICE) — биржа — на 0,96%, до 7,1 тыс. акций. Стоимость пакета на конец третьего квартала — $815 тыс.;
  • Amazon.com — на 2,79%, до 91,96 тыс. акций. Стоимость — $302,1 млн;
  • Activision Blizzard — разработчик видеоигр — на 6,87%, до 1,4 млн акций. Стоимость пакета — $108,4 млн;
  • Alphabet — материнская компания Google — на 15,33%, до 59,5 тыс. акций. Стоимость — $159 млн;
  • Bank of New York Mellon — на 21,94%, до 48,24 тыс. акций. Стоимость — $2,5 млн;
  • The Walt Disney — на 31,96%, до 245 тыс. акций. Стоимость — $41,5 млн

Финансовые менеджеры, управляющие в США фондами размером свыше $100 млн, должны отчитываться о своих операциях по форме 13F в течение 45 дней после окончания каждого квартала.

Soros Fund Management — семейный фонд, учрежденный в 2011 году. Именно тогда Джордж Сорос вернул деньги своего успешного фонда Quantum внешним инвесторам и сосредоточился на вложениях для своей семьи. По данным Forbes, состояние Сороса на данный момент оценивается в $8,6 млрд. Bloomberg оценивает состояние Сороса в $7,5 млрд.

Amazon AMZN
$94,64 (-0,59%)
Все время
График...

Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем аккаунте в Instagram

Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. Подробнее