Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Suzuki планирует к 2025 году выпустить мини-электромобиль за $10 тыс. 11:32
«Газпром», «Аэрофлот», Salesforce: за какими акциями следить на неделе 11:30
Цифровой банк из Бразилии идет на IPO. Почему в него вложился Баффетт
Лидеры Азии и Европы намерены восстанавливать цепочки поставок 10:36
В 2022-м вы заплатите новые налоги с вкладов. Рассказываем, сколько и как 10:00
Moderna хочет выпустить бустер против штамма «Омикрон» в ближайшее время 27 ноя, 21:19
United Airlines и Delta Air Lines сохранят число рейсов в Южную Африку 27 ноя, 20:45
Глава Telecom Italia ушел в отставку на фоне давления инвестора Vivendi 27 ноя, 19:37
Peloton Interactive подала в суд иск о патентных правах против Lululemon 27 ноя, 18:42
Tesla отозвала заявку на $1,28 млрд госфинансирования завода в Германии 27 ноя, 18:15
Weibo на следующей неделе проведет вторичный листинг в Гонконге 27 ноя, 17:39
Акции Meituan упали на 4% на фоне рекордного чистого убытка в $1,56 млрд 27 ноя, 16:29
Tesla инвестирует $188 млн в модернизацию оборудования на заводе в Шанхае 27 ноя, 15:02
Наследники Samsung заложили акции на $13 млрд для уплаты налога 27 ноя, 14:39
Новости ,  
0 

Оценка ЦИАН по итогам IPO может превысить $1 млрд

Компания объявила ценовой диапазон для размещения на бирже — от $13,5 до $16 за бумагу. Ожидается, что рынок, на котором она работает, будет ежегодно расти почти на треть с 2021 по 2025 год

IPO американских депозитарных акций (ADS) Cian PLC — головной компании сервиса аренды и продажи недвижимости ЦИАН, зарегистрированной на Кипре — пройдет в диапазоне между $13,5 и $16 за бумагу. Объем размещения составит 18,2 млн ADS. Об этом говорится в проспекте, поданном компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Из 18,2 млн ADS 4,042 млн акций разместит ЦИАН, а 14,17 млн — его акционеры. Таким образом, компания может привлечь по итогам IPO $54,6–64,7 млн, а продающие акционеры — $191,3–226,7 млн. Оценка бизнеса может составить от $0,9 до $1,1 млрд.

Компания выйдет на Нью-Йоркскую фондовую биржу под тикером  CIAN. Поскольку листинг  будет двойным, аналогичный торговый код будет присвоен ЦИАН на Московской бирже.

Организаторами размещения выступают Morgan Stanley, Goldman Sachs International, JPMorgan, BofA Securities, «Ренессанс Капитал», АО «Райффайзенбанк», «Тинькофф» и «ВТБ Капитал».

Согласно документу, выручка компании по итогам 2020 года составила ₽3,97 млрд, что на 10,1% превышает аналогичный показатель 2019 года. При этом выручка за первое полугодие 2021 года показала рост год к году на 64,7%, до ₽2,7 млрд. Чистый убыток за 2020 год и первое полугодие 2021-го составил ₽627 млн и ₽1,67 млрд соответственно. Компания отмечает, что рост убытка связан с выплатами в рамках программы мотивации.

Рынок, на котором работает сервис, в 2020 году оценивался в $6 млрд. Совокупный годовой темп роста рынка онлайн-объявлений недвижимости составит 27% с 2021 по 2025 год, указывает ЦИАН со ссылкой на оценку консалтинговой компании Frost & Sullivan.

Впервые ЦИАН объявил о планах провести IPO в январе 2021 года. Тогда партнер фонда Elbrus Capital (владеет контрольным пакетом ЦИАН) Дмитрий Крюков рассказал Bloomberg, что компания может выйти на IPO в США в 2022 году. Он отмечал, что ЦИАН могут оценить примерно в $1 млрд. В том же месяце в организации сообщили о начале подготовки к IPO.

Акции застройщиков в зоне неопределенности. Что станет новой мегаидеей?
ПИК , Строительство , Акции
Фото:Shutterstock

Анализ событий, «распаковка» компаний, портфели топ-фондов — в нашем YouTube-канале

Краткое обозначение акций компании, валюты или товара на бирже. Чаще всего состоит из букв, использованных в названии компании. Реже — из цифр (на азиатских биржах). В тикерах облигаций указаны базовые характеристики ценной бумаги — обычно цифрами. Тикеры валют состоят из трех букв. Первые две обозначают страну, а третья — первая буква в названии валюты (например, RUR — это российский рубль, а USD — доллар США). Процедура включения ценной бумаги в список торгуемых на бирже активов.