Новости·
0
0

Сервис «Делимобиль» могут оценить по итогам IPO в $912 млн

Каршеринговый сервис раскрыл подробности первичного размещения акций на Нью-Йоркской фондовой бирже
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Каршеринговый сервис «Делимобиль» в ходе IPO могут оценить более чем в $900 млн. Это следует из данных по предстоящему первичному размещению, которые представила материнская структура сервиса — Люксембургская Delimobil Holding S.A.

Согласно документу, опубликованному на сайте Комиссии по ценным бумагам  и биржам (SEC), «Делимобиль» рассчитывает разместить 20 млн американских депозитарных акций (ADS), каждая из которых соответствует двум обыкновенным акциям. Цена одной ADS установлена на уровне $10–12.

Исходя из этого диапазона и объема размещения, free float составит от 26,3% до 29,1%, пишет The Bell. В рамках IPO «Делимобиль» может привлечь $200–240 млн, а капитализация компании составит от $760 млн до $912 млн.

«Делимобиль» планирует провести IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), где компания будет торговаться под тикером  DMOB. Букраннерами станут кипрская Renaissance Securities, а также Sberbank CIB и Banco Santander. Организаторами размещения выступят BofA Securities, Citigroup Global Markets и «ВТБ Капитал».

«Делимобиль» оценили в $0,7-$1,1 млрд перед IPO
Делимобиль , Каршеринг , IPO , Акции
Фото:Ярослав Чингаев / ТАСС

Ранее аналитик «Ренессанс Капитала» — одного из организаторов IPO — Кирилл Панарин сообщил, что привлеченные средства нужны «Делимобилю» для выполнения бизнес-плана по выходу компании на безубыточность. Если сервис привлечет меньшую сумму, ему нужно будет искать другие пути финансирования, например кредиты.

Delimobil Holding впервые раскрыл финансовые показатели накануне IPO. В первом полугодии 2021 года компания увеличила выручку в 2,2 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, до ₽4,93 млрд. «Делимобиль» приносит 96,6% выручки, в структуру также входят Anytime и Anytime.Prime. В августе членом совета директоров Delimobil Holding стал итальянский сенатор Маттео Ренци, бывший премьер-министр Италии.

Анализ событий, «распаковка» компаний, портфели топ-фондов — в нашем YouTube-канале

Краткое обозначение акций компании, валюты или товара на бирже. Чаще всего состоит из букв, использованных в названии компании. Реже — из цифр (на азиатских биржах). В тикерах облигаций указаны базовые характеристики ценной бумаги — обычно цифрами. Тикеры валют состоят из трех букв. Первые две обозначают страну, а третья — первая буква в названии валюты (например, RUR — это российский рубль, а USD — доллар США). Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. Подробнее
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
6 компаний могут объявить дивиденды в апреле. Что это за эмитенты 20:43 · 0
«Яндекс» до 30 апреля закроет первый этап сделки по продаже активов 20:16 · 0
Товарно-сырьевая биржа запустит фьючерсы на бензин для частных инвесторов 18:20 · 0
CNBC назвал Trump Media и Reddit новыми акциями-мемами 17:28 · 0
Сколько заплатят российские компании в новом дивидендном сезоне: прогноз «Синары» 15:55 · 0
Акции «Магнита» подорожали до максимума за шесть лет 14:11 · 0
Товарно-сырьевая биржа не увидела смысла в IPO и запланировала ребрендинг 14:00 · 0
Минфин разрешил прямые сделки на бирже в рамках закупок госкомпаний 13:19 · 0
JPMorgan предупредил об угрозе внезапного обвала рынка акций США 11:18 · 0
СПбМТСБ оштрафовала недобросовестных игроков почти на ₽20 млн с 2023 года 10:04 · 0
Петербургская товарная биржа запланировала торги мясом и маслом 09:35 · 0
Книга заявок на IPO «Европлана» была переподписана в четыре раза 09:02 · 0
Важно следить сегодня: акции АЛРОСА, индекс Мосбиржи, IPO «Европлана» 08:57 · 0
Почему спрос на маленькие квартиры — это ложный тренд: как быть инвестору