Инвестиции
Новости·
0
0

Сервис «Делимобиль» могут оценить по итогам IPO в $912 млн

Каршеринговый сервис раскрыл подробности первичного размещения акций на Нью-Йоркской фондовой бирже
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Каршеринговый сервис «Делимобиль» в ходе IPO могут оценить более чем в $900 млн. Это следует из данных по предстоящему первичному размещению, которые представила материнская структура сервиса — Люксембургская Delimobil Holding S.A.

Согласно документу, опубликованному на сайте Комиссии по ценным бумагам  и биржам (SEC), «Делимобиль» рассчитывает разместить 20 млн американских депозитарных акций (ADS), каждая из которых соответствует двум обыкновенным акциям. Цена одной ADS установлена на уровне $10–12.

Исходя из этого диапазона и объема размещения, free float составит от 26,3% до 29,1%, пишет The Bell. В рамках IPO «Делимобиль» может привлечь $200–240 млн, а капитализация компании составит от $760 млн до $912 млн.

«Делимобиль» планирует провести IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), где компания будет торговаться под тикером  DMOB. Букраннерами станут кипрская Renaissance Securities, а также Sberbank CIB и Banco Santander. Организаторами размещения выступят BofA Securities, Citigroup Global Markets и «ВТБ Капитал».

«Делимобиль» оценили в $0,7-$1,1 млрд перед IPO
Делимобиль , Каршеринг , IPO , Акции
Фото:Ярослав Чингаев / ТАСС

Ранее аналитик «Ренессанс Капитала» — одного из организаторов IPO — Кирилл Панарин сообщил, что привлеченные средства нужны «Делимобилю» для выполнения бизнес-плана по выходу компании на безубыточность. Если сервис привлечет меньшую сумму, ему нужно будет искать другие пути финансирования, например кредиты.

Delimobil Holding впервые раскрыл финансовые показатели накануне IPO. В первом полугодии 2021 года компания увеличила выручку в 2,2 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, до ₽4,93 млрд. «Делимобиль» приносит 96,6% выручки, в структуру также входят Anytime и Anytime.Prime. В августе членом совета директоров Delimobil Holding стал итальянский сенатор Маттео Ренци, бывший премьер-министр Италии.

Анализ событий, «распаковка» компаний, портфели топ-фондов — в нашем YouTube-канале

Краткое обозначение акций компании, валюты или товара на бирже. Чаще всего состоит из букв, использованных в названии компании. Реже — из цифр (на азиатских биржах). В тикерах облигаций указаны базовые характеристики ценной бумаги — обычно цифрами. Тикеры валют состоят из трех букв. Первые две обозначают страну, а третья — первая буква в названии валюты (например, RUR — это российский рубль, а USD — доллар США). Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. Подробнее
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Как россиянам разблокировать замороженные активы: 3 ключевых шага 10:00 · 0
15 июля — последний день для уплаты налога по 3-НДФЛ. Как это сделать 09:40 · 0
«Урановая лихорадка»: почему цены растут и что это значит для России
Игра на опережение: топ-10 флоатеров перед заседанием Банка России 09:00 · 0
Что такое НДФЛ: расчет, тарифы, сроки уплаты 12 июл, 22:33 · 0
ЦБ выступил против схемы «актив на актив» при обмене замороженных бумаг 12 июл, 21:45 · 0
ЦБ установил официальный курс доллара США на выходные и понедельник 12 июл, 17:17 · 0
Акции «Промомеда» в первую минуту торгов на Мосбирже упали на 3% 12 июл, 16:17 · 0
Акции МТС Банка подскочили после выхода сильной отчетности 12 июл, 15:38 · 0
Акции Tesla понесли максимальные потери с января на новости о роботакси 12 июл, 12:03 · 0
«ВТБ Мои Инвестиции» обновили топ-10 российских акций 12 июл, 11:16 · 0
Цена ошибки ФРС: какую роль сыграла «американская исключительность»
Важно следить сегодня: отскок индекса Мосбиржи, дивидендный гэп «Сбера», золото 12 июл, 09:19 · 0
Почему ИИ-революция так и не началась — The Economist