Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Акции Macy’s взлетели на 16% на фоне подготовки IPO конкурента Saks Fifth 18 окт, 21:27
Мосбиржа перенесла дату допуска к торгам акций «Ренессанс страхование» 18 окт, 20:47
Основные индексы США растут на фоне ожидания отчетности крупных компаний 18 окт, 20:36
Asda и EG Group расторгли сделку по продаже cети АЗС за $1 млрд 18 окт, 20:24
Поставщик софта Informatica хочет привлечь $928 в ходе листинга 18 окт, 20:19
Эти акции взорвут сезон отчетностей США: 3 бумаги с потенциалом роста 18 окт, 19:57
Акции CDW выросли в моменте на 7% но фоне новостей о покупке Sirius 18 окт, 19:56
IPO гонконгской FWD Group Holdings приостановлено из-за недоверия SEC США 18 окт, 19:55
ПИК станет fee-девелопером проектов застройщика «Инград» 18 окт, 19:29
Morgan Stanley связал поддержку рынка США со сделками «мам и пап» 18 окт, 19:03
Владелец Playboy планирует запустить Centerfold в конце 2022 года 18 окт, 18:53
Siemens готовит разделение бизнеса по производству крупных приводов 18 окт, 18:34
Toyota и Stellantis построят в США заводы по производству аккумуляторов 18 окт, 18:28
«Сибур» не планирует IPO раньше второго квартала 2022 года 18 окт, 18:16
Новости ,  
0 

«Делимобиль» оценили в $0,7-$1,1 млрд перед IPO

По мнению аналитика одного из организаторов IPO Кирилла Панарина, каршеринговая компания может получить $270 млн, а ее оценка — превысить $1 млрд
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Как сообщил Forbes, каршеринговый сервис «Делимобиль» может привлечь $270 млн в ходе первичного размещения акций, а вся компания может быть оценена в $0,7-$1,1 млрд. Такую оценку «Делимобилю» дал аналитик Кирилл Панарин из «Ренессанс Капитала» — одного из организаторов IPO. Об этом изданию рассказали два участника звонка для инвесторов.

По словам Панарина, привлеченные средства нужны «Делимобилю» для выполнения бизнес-плана до выхода компании на безубыточность. В случае, если сервис привлечет меньшую сумму, то ему нужно будет искать другие пути финансирования — например, кредиты.

Аналитик заявил, что IPO компании пройдет с дисконтом из-за недоказанной бизнес-модели «Делимобиля» и российского происхождения компании. При этом Панарин отметил высокий потенциал роста каршеринга в регионах и планы развития «Делимобиля» в этом направлении.

Об оценке, близкой к $1 млрд, Forbes также сообщил источник, близкий к инвестбанку «Сбербанк CIB».

«Делимобиль» собирается провести IPO на Нью-Йоркской бирже. О заявке сервиса в Комиссию по ценным бумагам  и биржам США (SEC) стало известно 8 октября. Ценовой диапазон и объем размещения пока не определены. Букраннерами станут кипрская Renaissance Securities, а также Sberbank CIB и Banco Santander. Организаторами размещения выступят BofA Securities, Citigroup Global Markets и «ВТБ Капитал».

По итогам 2021 финансового года, закончившегося в июне, «Делимобиль» обогнал «Яндекс.Драйв» и стал лидером московского рынка каршеринга, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Bank of America. За год доля «Яндекс.Драйв» по числу поездок в Москве сократилась с 48,7 до 39,9%, а у «Делимобиля» выросла с 37,1 до 40,5%.

В проспекте IPO компания указала, что по итогам первого полугодия 2021 года выручка «Делимобиля» составила 4,9 млрд рублей, что на 120% больше результатов за аналогичный период 2020 года (2,2 млрд рублей). Убыток составил 1 млрд рублей, что на 44% ниже показателей 2020 года (2,3 млрд рублей). Автопарк «Делимобиля» превышает 16 тыс. автомобилей в 11 городах России, а число машин сервиса аренды премиум-автомобилей по подписке Anytime Prime — больше 450. У «Делимобиля» 6,3 млн зарегистрированных пользователей в приложении, а количество уникальных пользователей в июне 2021 года составило 502 тыс. (почти в два раза больше, чем в июне 2020-го)

В июне «ВТБ Капитал» приобрел 13,4% в компании — владельце «Делимобиля» Delimobil Holding S.A. Контроль остался у фонда Mikro Kapital Group, основанный главой компании Винченцо Трани. Сумма сделки составила $75 млн, а оценка компании, соответственно — $560 млн.

Pro Инвестиции: «Ренессанс Страхование» выходит на IPO. Что важно знать инвестору

14 октября РБК проводит ESG-конгресс. Здесь все: от научного взгляда до международных практик. А в 17:00 мск начнется очень важная сессия для инвесторов — «Зеленая финансовая система». Смотрите ее на нашем YouTube-канале.

Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. Подробнее