Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
BP и Shell получили рекордную прибыль. Снизят ли они зеленые инвестиции
На графике S&P 500 образовался «золотой крест». Что это значит для рынка? 07 фев, 22:12 · 0
Крупный инвестор Tesla предсказал рост акций компании до $15 тыс. 07 фев, 19:39 · 0
НОВАТЭК проведет делистинг расписок с Лондонской биржи 07 фев, 17:04 · 0
SberCIB исключил из списка фаворитов акции «Полюса», Мосбиржи и ЛУКОЙЛа 07 фев, 16:12 · 0
Аналитики Citi спрогнозировали падение индекса S&P 500 еще на 15% 07 фев, 15:14 · 0
Костин назвал источники привлечения через размещение акций ВТБ ₽270 млрд 07 фев, 12:59 · 0
Метаверс от МТС, киберспорт без женщин: главные события в видеоиграх
Банки каких стран не станут отказываться от вашего миллиона
Акции индийской Adani Group выросли после сообщения о погашении кредитов 07 фев, 11:30 · 0
Акции Baidu взлетели на 18% на новости о скором запуске аналога ChatGPT 07 фев, 10:51 · 0
Не только ChatGPT: как ИИ-стартапы оказались перспективнее бигтехов
Банк России начнет продавать в три раза больше юаней: что будет с рублем 07 фев, 10:33 · 0
Как Rivian вогнала Amazon в убытки и что ждет дальше интернет-гиганта
Новости·
0
0

Группа ПИК собралась привлечь $500 млн через SPO

Книга заявок будет открыта до 30 сентября. Компания планирует разместить 27 млн акций, или 4,1% от акционерного капитала
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Крупнейший российский девелопер ПИК готовится провести публичную продажу акций (SPO). В среду, 29 сентября, компания начала формировать книгу заявок от потенциальных инвесторов. Предполагается, что прием заявок завершится 30 сентября 2021 года, говорится в сообщении компании.

Девелопер планирует продать около 27 млн обыкновенных акций, или примерно 4,1% акционерного капитала. Окончательное количество продаваемых акций и цена размещения будут определены и объявлены в кратчайшие сроки после закрытия книги заявок.

Всего на текущий момент у компании выпущено 660,497 млн акций, из которых 59,33% принадлежат гендиректору ПИК Сергею Гордееву, 23,05% — ВТБ, 17,62% находятся в свободном обращении.

В ПИК ожидают, что выручка от дополнительного размещения акций составит около $500 млн. Эти деньги компания планирует использовать «для общих корпоративных целей Группы, включая погашение долга и расширение бизнеса». Как сообщал на этой неделе источник «Коммерсанта», выручка пойдет на развитие подразделения Units, занимающегося производством модулей для быстровозводимых зданий.

Кроме того, до ₽11,6 млрд девелопер направит на выкуп «некоторых или всех форвардных ГДР  у ВТБ». Количество покупаемых форвардных расписок и сумма погашения также будут известны позднее. Координировать размещение станут «ВТБ Капитал», JPMorgan, Morgan Stanley и SberCIB. Эти банки, а также Альфа-банк, Атон, Credit Suisse, SOVA Capital и Газпромбанк, выступят в роли букраннеров.

Предполагается, что акции будут размещены на Мосбирже. В последний раз группа ПИК проводила SPO в 2013 году. Тогда девелопер разместил 167 млн акций, в результате чего привлек ₽10,45 млрд.

Компания провела IPO на Лондонской фондовой бирже в 2007 году, разместив 15,6% акционерного капитала. Одновременно акции ПИК начали торговаться на Московской бирже. Однако в 2017-м девелопер принял решение провести делистинг с лондонской площадки.

ПИК СЗ PIKK
623 (-0,46%)
Все время
График...

Анализ событий, «распаковка» компаний, портфели топ-фондов — в нашем YouTube-канале

Ценная бумага, привязанная к акциям определенной компании и выпущенная банком (банком-депозитарием).Главная возможность, которую дает инвестору депозитарная расписка, это возможность практически владеть акциями иностранной компании, но при этом оставаться в рамках законодательства банка-депозитария. Например, американская депозитарная расписка (АДР) на акции российской компании — это, с одной стороны, американская ценная бумага, торговля которой регулируется американским законодательством, с другой стороны, она дает право на долю прибыли и право голоса на собрании акционеров российской компании