Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Цена на нефть Brent упала ниже $76 за баррель впервые за почти год 18:58 · 0
«Неквалы» с марта могут получить доступ к части иностранных бумаг 18:15 · 0
CNBC: Только 1% инвесторов решили сократить портфели в 2023 году 17:08 · 0
Совет директоров ТГК-1 рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год 16:17 · 0
Нуриэль Рубини предсказал обвал S&P500 на 25% в условиях сильной рецесии 15:33 · 0
«Трещина в финансовой системе»: насколько велики риски мировой рецессии
В Минфине спрогнозировали рост спроса инвесторов на золото в 10 раз 12:05 · 0
Мосбиржа ожидает роста объема долгового рынка выше ₽40 трлн в 2023 году 11:56 · 0
Минфин предложил вернуть иностранцам право на получение купонов по ОФЗ 11:16 · 0
Нью-Йоркская фондовая биржа начала процедуру делистинга расписок «Мечела» 11:06 · 0
Сбербанк сообщил о росте чистой прибыли на 22% год к году в ноябре 10:52 · 0
Чем Россия ответит на потолок цен на нефть и как это повлияет на рынок
Рэй Далио предсказал падение рынка акций США на фоне роста ставок ФРС 09:59 · 0
Как дефицит бюджета отразится на инфляции и экономике России в 2023 году
Новости·
0
0

Эксперты заметили подготовку крупнейшего хедж-фонда мира к снижению рынка

В последнем квартале Bridgewater Associates избавился от половины ценных бумаг ETF-фонда на индекс широкого рынка США S&P 500
Фото:  Larry Busacca / Getty Images
Фото: Larry Busacca / Getty Images

Созданный американским инвестором Рэем Далио крупнейший хедж-фонд мира Bridgewater Associates отчитался о сделках за второй квартал. Основные покупки фонда пришлись на компании из финансового и потребительского секторов, здравоохранения и производства товаров длительного пользования.

Самой крупной покупкой стало приобретение бумаг Coca-Cola — позиция увеличилась на 2,565 млн акций. На втором месте по объему — пакет ценных бумаг  ETF  на акции развивающихся рынков iShares MSCI Emerging Index Fund (1,764 млн), далее следуют акции торговой сети Walmart (1,631 млн) и два производителя потребительских товаров — Procter & Gamble (1,534 млн) и Johnson & Johnson (1,113 млн).

Одновременно Bridgewater Associates почти в два раза сократил свою позицию в фонде SPDR S&P 500 ETF Trust, который отслеживает акции индекса широкого рынка США S&P 500. Доля этого ETF во всем портфеле Bridgewater Associates упала за квартал с 10,97% до 5,42% (количество бумаг в портфеле сократилось на 1,163 млн).

БКС обращает внимание, что столь существенное сокращение позиции в фонде на индекс широкого рынка может свидетельствовать о подготовке Bridgewater Associates к коррекции  на фондовом рынке, от которой могут выиграть акции компаний сектора потребительских товаров и здравоохранения.

«Далио неоднократно предупреждал инвесторов об опасных сигналах, говорящих о возможности начала серьезного снижения на рынках в ближайшее время, — сказано в обзоре инвесткомпании. — Изменение структуры активов крупнейшего хедж-фонда мира в пользу защитных секторов в первом полугодии 2021 года ясно показывает мнение Bridgewater о ситуации». Последний раз схожее распределение активов можно было заметить в 2006–2007 годах, непосредственно перед обвалом 2008 года, указывает БКС. Сейчас сектор товаров первой необходимости занимает самую крупную долю в портфеле фонда — 26,4%, а бумаги здравоохранения выросли до 15,7%.

В понедельник, 16 августа, индекс S&P 500 достиг отметки 4479,71 пункта. Таким образом, главный индикатор фондового рынка США вырос на 100,2% относительно минимума в марте 2020 года, когда финансовые рынки сотрясала пандемия COVID-19. Это самое быстрое «ралли восстановления» индекса S&P со времен Второй мировой войны.

Индекс S&P 500 вырос вдвое с минимумов пандемии
S&P500 , Банки и финансы , Акции , Прогнозы
Фото:Spencer Platt / Getty Images

Среди самых крупных продаж хедж-фонда за квартал, помимо SPDR S&P 500 ETF Trust, оказались ETF на золото — iShares Gold Trust (доля в портфеле упала с 1,27% до 0,91%, всего 209 тыс. проданных бумаг) и SPDR Gold Trust (доля в портфеле упала с 2,44% до 1,72%, всего 115 тыс. проданных бумаг).

Уоррен Баффет сократил долю в GM и продал акции биотехов
Berkshire Hathaway , Банки и финансы , Уоррен Баффет , Прогнозы
Фото: Jemal Countess / Getty

Анализ событий, «распаковка» компаний, портфели топ-фондов — в нашем YouTube-канале

Биржевой фонд, вкладывающий средства участников в акции по определенному принципу: например, в индекс, отрасль или регион. Помимо акций в состав фонда могут входить и другие инструменты: бонды, товары и пр. Изменение курса акций или валют в сторону, обратную основной тенденции рыночных цен. Например, рост котировок после недельного снижения цены на акцию. Коррекция вызывается исполнением стоп-ордеров, после чего возобновляется движение котировок согласно основному рыночному тренду. Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. Подробнее