IPO·
0
0

Итальянский дом моды выйдет на биржу с оценкой $3,2 млрд

Ожидается, что сделка со SPAC, через которую компания станет публичной, будет закрыта к четвертому кварталу 2021 года. Часть вырученных средств компания направит на развитие своего бренда мужской одежды
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Итальянский дом моды Ermenegildo Zegna в конце года может выйти на биржу. Компания планирует получить листинг  на NYSE, объединившись со SPAC Investindustrial Acquisition, во главе которой стоит бывший генеральный директор UBS Group Серджио Эрмотти.

Сейчас в SPAC оценивают бизнес Ermenegildo Zegna в $3,2 млрд. По итогам сделки в итальянской компании намереваются привлечь $880 млн, сообщила Ermenegildo Zegna. Ожидается, что сделка будет закрыта к четвертому кварталу 2021 года.

Согласно договоренности, Zegna сохранит за собой 62% объединенной компании. SPAC получит 11% акций. Из привлеченных средств компания направит около $250 млн на развитие своего бизнеса по производству мужской одежды и на сделки слияний и поглощений.

SPAC — компания, созданная специально для слияния с другой частной компанией, которая желает выйти на биржу, минуя процедуру IPO.

Ermenegildo Zegna основал итальянец Эрменеджильдо Зенья в 1910 году, с тех пор она непрерывно находилась во владении семьи Зенья. Сейчас компания управляет 296 магазинами в 80 странах. В 1960-х годах Zegna получила известность благодаря производству мужских костюмов, а в 1991 году стала одним из первых люксовых брендов, вышедших на китайский рынок. В 2019 году китайское направление обеспечило 35% всей выручки компании.

До 2020 года модный дом не планировал становиться публичным, однако пандемия все изменила. «Мы могли бы оставаться независимыми еще 100 лет. Но момент подходящий — мир сильно изменился, и роскошь стала очень сложной задачей», — заявил газете Financial Times глава Ermenegildo Zegna, 65-летний Джильдо Зенья.

Итальянским люксовым брендам пришлось нелегко из-за пандемии, во время которой были закрыты многие магазины. Чтобы выжить, некоторые компании — такие как Tod’s — обратились за помощью к более крупным компаниям: в апреле 2021 года группа LVMH увеличила долю в Tod’s до 10%. А итальянский модный дом Salvatore Ferragamo, чтобы поправить дела, переманил к себе генерального директора Burberry Марко Гоббетти.

Акции Burberry обвалились на 10% на новости об уходе гендиректора
Burberry , LSE , Акции , Прогнозы
Фото:Papin Lab / Shutterstock

В 2020 году выручка Ermenegildo Zegna упала на 23% (до €1 млрд) по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, компания получила чистый убыток в €45 млн, тогда как в 2019 году заработала €38 млн. В презентации для инвесторов компания прогнозирует, что в этом году ее результаты восстановятся до уровней 2019 года.

Анализ событий, «распаковка» компаний, портфели топ-фондов — в нашем YouTube-канале

Процедура включения ценной бумаги в список торгуемых на бирже активов.
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Товарно-сырьевая биржа запустит фьючерсы на бензин для частных инвесторов 18:20 · 0
CNBC назвал Trump Media и Reddit новыми акциями-мемами 17:28 · 0
Сколько заплатят российские компании в новом дивидендном сезоне: прогноз «Синары» 15:55 · 0
Акции «Магнита» подорожали до максимума за шесть лет 14:11 · 0
Товарно-сырьевая биржа не увидела смысла в IPO и запланировала ребрендинг 14:00 · 0
Минфин разрешил прямые сделки на бирже в рамках закупок госкомпаний 13:19 · 0
JPMorgan предупредил об угрозе внезапного обвала рынка акций США 11:18 · 0
СПбМТСБ оштрафовала недобросовестных игроков почти на ₽20 млн с 2023 года 10:04 · 0
Петербургская товарная биржа запланировала торги мясом и маслом 09:35 · 0
Книга заявок на IPO «Европлана» была переподписана в четыре раза 09:02 · 0
Важно следить сегодня: акции АЛРОСА, индекс Мосбиржи, IPO «Европлана» 08:57 · 0
Почему спрос на маленькие квартиры — это ложный тренд: как быть инвестору
Биржа СПбМТСБ заявила о планах запустить расчеты в юанях в 2024 году 08:32 · 0
Артемьев объявил о планах запустить первые в России торги услугами 07:11 · 0