Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Activision Blizzard отменила BlizzCon в 2022 году на фоне скандала 13:04
Прибыль HKEX в третьем квартале сократилась на фоне замедления темпов IPO 12:57
Владелец «Красное&Белое» и «Бристоль» подал заявку на IPO на Мосбирже 12:41
Дочерняя компания Telkom может провести крупнейшее в Индонезии IPO 12:37
Чистый убыток «Мечел» по РСБУ вырос в 2 раза за 9 месяцев 2021 года 12:09
Японская TEPCO ожидает рекордного годового убытка за девять лет 11:59
«Газпромнефть — Промышленные инновации» планирует выход на мировой рынок 11:53
Softline оценили в $1,5 млрд в ходе IPO 11:47
Акции «Русала» упали на 3% на фоне снижения квартальных продаж 11:32
Чистая прибыль Microsoft выросла на 48% и впервые превысила $20 млрд 11:18
Сервис аренды одежды Rent the Runway привлек $357 млн в ходе IPO 10:55
Акции Robinhood упали ниже цены IPO после выхода отчетности 10:23
Visa увеличила квартальную чистую прибыль на 68% 09:57
FDA признало эффективность детской вакцины Pfizer-BioNTech 09:54
Новости ,  
0 

Прибыль банков США выросла за счет бума слияний и поглощений

Рост доходов консультационных услуг нивелировал падение выручки от других сегментов. Существенное снижение выручки наблюдалось от торговли ценными бумагами
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Крупнейшие банки США открыли сезон отчетностей за второй квартал 2021 года. Goldman Sachs и JP Morgan отчитались о росте чистой прибыли, который связан с бумом сделок слияний и поглощений (M&A).

Акции Goldman Sachs после публикации отчетности снизились на 1,96%, до 373,04 17: 44 мск. Бумаги JP Morgan падают почти с тем же импульсом — 2,25%, до $154,45.

Доходы JP Morgan от корпоративного и инвестиционного банкинга выросли на 25% год к году, до $3,6 млрд, что является рекордным значением. Как отметил сам банк в своем пресс-релизе, это связано с активным ростом сделок по слиянию и поглощению и на долговом рынке.

Банки США откроют сезон отчетностей. От них ожидают роста прибыли
Goldman Sachs , JP Morgan Chase , Банки и финансы , Акции , Сезон отчетности , Прогнозы
Фото: Andrew Burton / Getty Images

Выручка от инвестиционного банкинга Goldman Sachs выросла на 36%, до $3,61 млрд, что больше прогноза аналитиков в $2,92 млрд. Из них $1,26 млрд пришлось на консультационные услуги, доход от которых вырос на 83% и также обновил рекордные отметки. Как отмечает Bloomberg, объем сделок M&A во всем мире в первой половине года достиг рекордных $2,5 трлн, и эта тенденция будет сохраняться.

Также существенный рост доходов наблюдался в сегменте управления активами (AWM) и благосостоянием. В JP Morgan чистая прибыль от этого направления выросла на 74%, до $1,15 млрд. В Goldman Sachs доход от этого сегмента вырос на 98%, до $6,88 млрд.

GS Goldman Sachs
Надежность прогноза
Oppenheimer
Текущая цена
$416,7
Прогноз
$493 (+18,31%)
Дата прогноза
09.07.2021
Исполнится
07.07.2022
Надежность прогноза
Oppenheimer

Это помогло банкам нивелировать снижение дохода по другим сегментам. В частности, основное падение выручки пришлось на сегмент торговли ценными бумагами. Общий доход от торговли JPMorgan упал на 28% год к году, до $8,1 млрд. В основном это было связано с тем, что объем торгов облигациями  рухнул на 44%, до $4,1 млрд. Доход от сделок по акциям, наоборот, вырос на 13%, до $1,09 млрд.

Выручка от торговли в Goldman Sachs также сократилась на 32% год к году, до $4,9 млрд. Снижение, так же как и в JP Morgan, было обусловлено падением доходов от сегмента торговли облигациями — на 45%, до $2,32 млрд. Выручка от торговли акциями тоже снизилась — на 12%, до $2,58 млрд. Как отмечает Bloomberg, выручка от торговых операций на Уолл-стрит со временем еще будет снижаться.

Другие важные показатели:

JP Morgan:

  • выручка — $31,4 млрд (-7% год к году);
  • чистая прибыль — $11,95 млрд (155%);
  • прибыль на акцию (EPS) — $3,78 (-174%);
  • рентабельность капитала (ROE) — 18% (+11 п.п.).

Goldman Sachs:

  • выручка — $15,39 млрд (+16%);
  • чистая прибыль — $4,49 млрд (+1370%);
  • прибыль на акцию (EPS) — $15,02 (+2733%);
  • рентабельность капитала (ROE) — 23,7% (+22,7 п.п.).

Завтра, 13 июля, до открытия основной сессии в США отчитаются еще три банка — Wells Fargo, Bank of America и Citigroup.

Анализ событий, «распаковка» компаний, портфели топ-фондов — в нашем YouTube-канале

Долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от выпустившего облигацию лица, ее номинальную стоимость в оговоренный срок. Помимо этого облигация предполагает право владельца получать процент от ее номинальной стоимости либо иные имущественные права. Облигации являются эквивалентом займа и по своему принципу схожи с процессом кредитования. Выпускать облигации могут как государства, так и частные компании.