Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
«Можно ожидать роста выше $100 за баррель». Что будет с нефтью в 2022-м 18 янв, 21:54
Рынок акций пережил мощнейший обвал. Как защититься и когда это кончится 18 янв, 21:28
Ericsson подала два новых патентных иска против Apple 18 янв, 20:59
Российский сервис для дальнобойщиков Fura привлек ₽600 млн инвестиций 18 янв, 20:19
Падение акций Goldman Sachs обновило рекорд июня 2020 года 18 янв, 20:06
Акции Blink Charging выросли на 6% на новости о поставках зарядок для GM 18 янв, 19:44
Peloton нанял консультантов McKinsey для пересмотра структуры расходов 18 янв, 19:17
Прямые инвестиции нерезидентов в компании РФ в 2021 г. выросли в 3,8 раза 18 янв, 18:48
Инвесторы сократили позиции в акциях бигтеха до минимума с 2008 года 18 янв, 18:40
Xerox будет сотрудничать с Oracle для запуска инновационного бизнеса 18 янв, 18:32
Индекс Мосбиржи растерял весь рост с начала 2021 года 18 янв, 18:15
«Совкомфлот» завершил программу байбэка для мотивации своих сотрудников 18 янв, 18:06
QIWI запустила новый сайт для инвесторов 18 янв, 17:56
Акции Activision Blizzard взлетели почти на 40% на сделке с Microsoft 18 янв, 17:33
Новости ,  
0 

«Газпром» привлек $1 млрд на размещении евробондов

Самый большой спрос на евробонды «Газпрома» был в континентальной Европе, Великобритании и США
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

«Газпром» разместил еврооблигации на бирже Euronext Dublin и привлек $1 млрд, сообщил первый вице-президента Газпромбанка Денис Шулаков. Погашение бондов произойдет в 2031 году, ставка купона — 3,5%.

«Газпром» воспользовался рыночным окном в момент относительной стабилизации на рынках после снижения цен на нефть при сохранении волатильности  базовых ставок в долларах США», — передала пресс-служба слова Шулакова.

Первоначальная ориентировочная доходность еврооблигаций «Газпрома» составляла 3,875%, однако с ходом торгов снизилась на 37,5 базисных пунктов. Книга заявок превысила $2,8 млрд, что позволило разместить выпуск с переподпиской в 2,8 раза.

Переподписка означает, что спрос превысил предложение. Например, облигаций разместили на $1 млрд, а заявок подали на $2 млрд. Как правило, в таком случае заявки удовлетворяются пропорционально, то есть если ваша заявка была на $10 тыс., вам передадут облигаций на $5 тыс.

Шулаков отметил, что значительный спрос обеспечили инвесторы из континентальной Европы — 29% от общего объема книги заявок. На США и Великобританию пришлось 28%, Россию — 21%, а Азию — 20%. Около 50% инвесторов, участвовавших в размещении, — управляющие компании и фонды, примерно 40% — банки, а около 10% заняли страховые компании и другие инвесторы. В выпуске участвовало более 180 институциональных инвесторов.

По словам Шулакова, первичный рынок еврооблигаций сейчас показывает высокую активность и позитивный спрос инвесторов на новые выпуски. В частности, объем размещений из развивающихся рынков в июне 2021 года составил $106 млрд, превысив месячные объемы с января этого года. Общий объем еврооблигаций «Газпрома», обращающихся на международных рынках, с учетом нового размещения составил $13,6 млрд.

«Газпром» разместил евробонды на 500 млн швейцарских франков
Газпром , Нефть и газ , Евробонды , Облигации , Прогнозы
Фото:Shutterstock

Изменчивость цены в определенный промежуток времени. Финансовый показатель в управлении финансовыми рисками. Характеризует тенденцию изменчивости цены – резкое падение или рост приводит к росту волатильности. Подробнее