Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Кто такой брокер и как его выбрать. Инструкция-сравнение для новичков 09:45
Психология важнее прогнозов: методы инвестора, у которого учится Баффет
BioNTech: для защиты от «омикрона» может требоваться модификация вакцины 04 дек, 20:40
Adobe потерял $26 млрд капитализации вслед за падением акций DocuSign 04 дек, 19:43
Apple подала иск против ФАС из-за антимонопольного дела 04 дек, 19:00
Япония планирует одобрить таблетку компании Merck от COVID-19 в декабре 04 дек, 17:50
Asymchem планирует вторичный листинг в Гонконге по цене $49,77 за акцию 04 дек, 16:45
Подразделение MTN в Уганде привлекло $150 млн в ходе IPO 04 дек, 16:05
Fortive приобретет производителя ПО в сфере здравоохранения за $1,4 млрд 04 дек, 15:33
Фонды Apollo и EQT могут продать поставщика шасси за $4,5 млрд 04 дек, 14:48
Gilead отзывает препарат от COVID-19 из-за фрагментов стекла во флаконах 04 дек, 13:40
PlayStation представит сервис подписки на игры Spartacus весной 2022 года 04 дек, 13:34
AstraZeneca рассматривает возможный листинг своего подразделения вакцин 04 дек, 13:04
FDA одобрило препарат компании Eli Lilly от COVID-19 для детей до 12 лет 04 дек, 12:10
Новости ,  
0 

«Газпром» привлек $1 млрд на размещении евробондов

Самый большой спрос на евробонды «Газпрома» был в континентальной Европе, Великобритании и США
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

«Газпром» разместил еврооблигации на бирже Euronext Dublin и привлек $1 млрд, сообщил первый вице-президента Газпромбанка Денис Шулаков. Погашение бондов произойдет в 2031 году, ставка купона — 3,5%.

«Газпром» воспользовался рыночным окном в момент относительной стабилизации на рынках после снижения цен на нефть при сохранении волатильности  базовых ставок в долларах США», — передала пресс-служба слова Шулакова.

Первоначальная ориентировочная доходность еврооблигаций «Газпрома» составляла 3,875%, однако с ходом торгов снизилась на 37,5 базисных пунктов. Книга заявок превысила $2,8 млрд, что позволило разместить выпуск с переподпиской в 2,8 раза.

Переподписка означает, что спрос превысил предложение. Например, облигаций разместили на $1 млрд, а заявок подали на $2 млрд. Как правило, в таком случае заявки удовлетворяются пропорционально, то есть если ваша заявка была на $10 тыс., вам передадут облигаций на $5 тыс.

Шулаков отметил, что значительный спрос обеспечили инвесторы из континентальной Европы — 29% от общего объема книги заявок. На США и Великобританию пришлось 28%, Россию — 21%, а Азию — 20%. Около 50% инвесторов, участвовавших в размещении, — управляющие компании и фонды, примерно 40% — банки, а около 10% заняли страховые компании и другие инвесторы. В выпуске участвовало более 180 институциональных инвесторов.

По словам Шулакова, первичный рынок еврооблигаций сейчас показывает высокую активность и позитивный спрос инвесторов на новые выпуски. В частности, объем размещений из развивающихся рынков в июне 2021 года составил $106 млрд, превысив месячные объемы с января этого года. Общий объем еврооблигаций «Газпрома», обращающихся на международных рынках, с учетом нового размещения составил $13,6 млрд.

«Газпром» разместил евробонды на 500 млн швейцарских франков
Газпром , Нефть и газ , Евробонды , Облигации , Прогнозы
Фото:Shutterstock

Изменчивость цены в определенный промежуток времени. Финансовый показатель в управлении финансовыми рисками. Характеризует тенденцию изменчивости цены – резкое падение или рост приводит к росту волатильности. Подробнее