Инвестиции
Новости·
0
0

Фонд Далио отчитался за квартал. Что купил и продал легендарный инвестор?

К концу первого квартала в портфеле Bridgewater Associates не осталось акций крупных разработчиков видеоигр, производителей чипов и процессоров. Зато появились новые бумаги автоконцернов, строителей и грузоперевозчиков
Рэй Далио
Рэй Далио (Фото: Kimberly White / Getty Images for TechCrunch)

Один из крупнейших в мире хедж-фондов Bridgewater Associates Рэя Далио отправил в Комиссию по ценным бумагам и биржам США отчет за первый квартал этого года. Менеджмент обновил портфель фонда, стоимость которого более $11,3 млрд.

Всего в него входят бумаги 455 компаний. Согласно данным Whalewisdom, самую большую долю портфеля занимают компании финансового сектора — их 32,22%. В четвертом квартале 2020 года его доля была выше — 36,41%.

На втором месте идет сектор потребительских товаров первой необходимости, который занимает 26,1%. В конце прошлого года его доля составляла 21,67%.

Портфель гуру: в какие акции верит «самый успешный управляющий» Рэй Далио
Bridgewater Associates , Инвестиции , Рэй Далио
Рэй Далио

На третьей строчке оказался сектор товаров вторичной необходимости, который включает автомобили, предметы роскоши и другие предметы, которые не являются жизненно важными. С четвертого квартала прошлого года его доля выросла с 12,21% до 16,2%.

По данным Whalewisdom, фонд полностью продал акции почти 200 компаний. Среди них:

  • Southern Copper — 170,9 тыс. бумаг;
  • Adobe Systems — 22,3 тыс. бумаг;
  • NVIDIA — 18,1 тыс. акций;
  • Activision Blizzard — почти 93,2 тыс. акций;
  • Autodesk — 27,8 тыс.;
  • Deere & Co — почти 31,5 тыс.;
  • Applied Materials — 94,7 тыс.;
  • Electronic Arts — почти 42,7 тыс.;
  • Qualcomm — около 51,2 тыс.;
  • FedEx Corporation — 27,5 тыс.;
  • Caterpillar — 35 тыс.;
  • Advanced Micro Devices — 45,7 тыс.

Кроме того, фонд Далио сократил позиции более чем в 120 компаниях. Больше всего доли снизились в этих компаниях:

  • Union Pacific — на 97% с 71,6 тыс. до 1,5 тыс.;
  • Freeport-McMoRan Copper & Gold — на 97% с 358,6 тыс. до 8,7 тыс.;
  • Microsoft — на 97% с 149,3 тыс. до 4,2 тыс.;
  • Newmont Mining Corporation — на 96% с 206,8 тыс. до 6,7 тыс.;
  • Cisco Systems — на 95% с 146,2 тыс. до 6,4 тыс.;
  • General Electric — на 94% с 946,6 тыс. до 49,2 тыс.;
  • Martin Marietta Materials — на 94% с 19,5 тыс. до 1,2 тыс.;
  • Oracle — на 93% с 51,8 тыс. до 3,1 тыс.;
  • PayPal Holdings — на 93% почти с 22 тыс. до 1,4 тыс.;
  • United Parcel Service — на 93% с 124,3 тыс. до 8,5 тыс.

Среди биржевых фондов ( ETF  ) больше всего уменьшились доли:

  • iShares MSCI Emerging Index Fund — на 89%;
  • Vanguard FTSE Developed Markets ETF — на 66%;
  • iShares Core S&P 500 ETF — на 47%.

Помимо этого, Bridgewater Associates сократила число акций SPDR S&P 500 ETF Trust на 14%, Vanguard FTSE Emerging Markets ETF — на 15%, а SPDR Gold Trust — на 41%. Эти ETF занимают первые три места в портфеле фонда Далио.

Кроме них в топ-10 бумаг фонда входят акции компаний Walmart, Procter & Gamble, Alibaba Group Holding, iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, а также iShares Gold Trust и Pinduoduo.

Bridgewater Associates не только продавал бумаги, но и покупал. В портфеле фонда появилось почти 130 новых компаний. Среди новичков оказались:

  • Ford Motor — фонд купил почти 1,6 млн акций автомобильного концерна;
  • Johnson Controls International — в портфеле появилось почти 633,7 тыс. бумаг компании. Она производит и обслуживает электронные системы безопасности, пожаротушения, оцинкованные стальные трубы и другое;
  • DowDuPont — фонд приобрел 467,3 тыс. акций химического концерна;
  • Under Armour — к портфелю добавили 423,1 тыс. бумаг американской компании. Она производит и продает спортивную одежду и экипировку;
  • General Motors — фонд купил 340,2 тыс. акций автоконцерна.

Фонд миллиардера Рэя Далио избавился от акций Tesla
Tesla , Рэй Далио , Инвестиции
Фото: Handout / Getty Images

Кроме того, Bridgewater Associates купил около 37 тыс. акций Tesla. В четвертом квартале он избавился от всех бумаг производителя электрокаров. Помимо этого, фонд увеличил позиции более чем в 200 компаниях. Среди них:

  • D.R. Horton — на 9717%, до 371,6 тыс. бумаг. Эта сеть магазинов продает стройматериалы;
  • Lennar Corporation — на 8521%, до 329,4 тыс. акций класса А. Компания занимается строительством домов;
  • J.B. Hunt Transport Services — на 3720%, до 102,84 тыс. бумаг. Компания перевозит грузы и предоставляет услуги по доставке;
  • Old Dominion Freight Line — на 2991%, до 116,3 тыс. акций. Американского грузоперевозчика;
  • VF Corporation — на 2667%, до 402,6 тыс. Одна из крупнейших в мире компаний по производству одежды, обуви и аксессуаров. Ей принадлежат бренды Vans, Timberland и другие.

Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»

Биржевой фонд, вкладывающий средства участников в акции по определенному принципу: например, в индекс, отрасль или регион. Помимо акций в состав фонда могут входить и другие инструменты: бонды, товары и пр.
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Индекс ОФЗ обновил минимум с марта 2022 года 14:19 · 0
Лондон вновь отобрал у Парижа титул крупнейшего фондового рынка Европы 13:10 · 0
Ковбои и акции: зачем Техасу собственная биржа
«Инвестпалата» не нашла в санкциях против Мосбиржи угрозы обмену активами 11:01 · 0
Акции «Мать и дитя» взлетели на 30% на первых торгах после конвертации 10:10 · 0
ЦБ отозвал лицензию у Автоградбанка. Что делать его вкладчикам 09:38 · 0
«Риск сокращения экспорта». Как санкции США скажутся на компаниях
Важно следить сегодня: индекс Мосбиржи, акции «Мать и дитя» 08:54 · 0
Большой дивидендный сезон в России: кто, сколько и когда заплатит 16 июн, 10:10 · 0
Шоколадный шок: когда закончится кризис на рынке какао-бобов
Как зарубежные банки и брокеры работают с рублем после санкций США
Что будет с курсом доллара: прогнозы экспертов в новой системе координат 15 июн, 10:00 · 0
<p>Марин Ле Пен</p>
Грядет бюджетный кризис: почему инвесторы в рынки Франции боятся Ле Пен
США ввели санкции против Мосбиржи. Что будет с бизнесом компании