Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Акции Nike взлетели на 13% после публикации финансового отчета 12:53 Акционеры «Русала» проголосовали против смены названия на Al+ 12:42 Microsoft предустановит в Windows 11 конкурента Slack 11:49 Брокер Robinhood перенес IPO из-за проблем с финансовыми властями США 11:41 Крупнейшая грузовая авиакомпания РФ может выйти на рынок облигаций 11:34 Panasonic продал все принадлежавшие ему акции Tesla за $3,6 млрд 11:26 Акционеры «Газпрома» утвердили дивиденды и выбрали совет директоров 11:18 Instagram тестирует новую функцию для публикации фото с ПК 10:52 Amazon выходит на зарождающийся рынок подкастов 10:41 Стоимость азиатского провайдера Princeton может вырасти до $2 млрд 10:25 Twilio и Asana первыми проведут листинг на долгосрочной фондовой бирже 09:59 Акционеры Toshiba отстранили от должности председателя правления 09:34 25 июня: главное, что нужно знать до старта торгов 09:00 Китайские компании пытаются выйти на мировые рынки, используя Евро-2020 08:50
IPO ,  
0 

Конкурент Alibaba проведет в Гонконге IPO своей «дочки» на $3,4 млрд

JD Logistics предложит новые акции по $5,07–5,58. Торги акциями на бирже начнутся 28 мая. Ожидается, что инвесторы оценят компанию в $34 млрд
Фото: Luoxi / Shutterstock
Фото: Luoxi / Shutterstock

JD Logistics — подразделение логистики китайского интернет-гиганта JD.com — планирует привлечь до $3,4 млрд по итогам IPO на Гонконгской бирже. JD Logistics зафиксирует цену предложения в пятницу, 21 мая, а торги акциями на бирже начнутся 28 мая.

В ходе публичного размещения компания предложит к продаже 609,16 млн новых акций ориентировочно по 39,36–43,36 гонконгского доллара за одну ценную бумагу ($5,07–5,58). Ожидается, что инвесторы оценят JD Logistics в $34 млрд, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на проспект IPO.

В число организаторов IPO входят Bank of America, Goldman Sachs и китайская Haitong Securities. Если организаторы реализуют опцион green-shoe, то размер предложения может увеличиться на 15%.

Green shoe — опцион на выкуп определенного пакета акций по фиксированной цене, который при первичном размещении получают его организаторы. Это обычная практика при размещении эмитента  на бирже, опцион используется как дополнительное вознаграждение для организаторов IPO.

JD.com создал JD Logistics для хранения и доставки продуктов, одежды, бытовой техники и электронных гаджетов по всему Китаю. Быстрая доставка заказов через JD Logistics помогает JD конкурировать за долю на рынке онлайн-продаж с Alibaba Group, пишет WSJ.

В 2017 году JD.com выделил логистическое подразделение в самостоятельный бизнес, а в феврале 2018 года продал внешним инвесторам, включая Tencent, акции на сумму около $2,5 млрд. Сейчас JD.com принадлежит около 79% JD Logistics.

«Дочка» конкурента Alibaba привлекла рекордную сумму на IPO в Гонконге
JD.com , Здравоохранение , IPO
Фото:Sundry Photography / Shutterstock

На конец 2020 года у JD Logistics было более 900 складов, свыше 190 тыс. сотрудников в отделе доставки и более 190 тыс. корпоративных клиентов. В прошлом году общая выручка JD Logistics подскочила на 47%, до $11,4 млрд. При этом 54% выручки пришлось на материнскую компанию.

В декабре 2020 года JD.com уже разместил акции одной из своих «дочек» — JD Health International, сумев привлечь $3,5 млрд. При этом в марте 2021 года JD отозвала заявку на проведение на шанхайской бирже IPO другой своей «дочки» — JD Technology.

JD JD.com
Надежность прогноза
Deutsche Bank
Купить
Текущая цена
$75,89
Прогноз
$114 (+50,22%)
Дата прогноза
26.04.2021
Исполнится
26.01.2022
Надежность прогноза
Deutsche Bank

Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»

Лицо, выпускающее ценные бумаги. Эмитентом может быть как физическое лицо, так и юридическое (компании, органы исполнительной власти или местного самоуправления).