Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Softline оценили в $1,5 млрд в ходе IPO 11:47
Акции «Русала» упали на 3% на фоне снижения квартальных продаж 11:32
Чистая прибыль Microsoft выросла на 48% и впервые превысила $20 млрд 11:18
Сервис аренды одежды Rent the Runway привлек $357 млн в ходе IPO 10:55
Акции Robinhood упали ниже цены IPO после выхода отчетности 10:23
Visa увеличила квартальную чистую прибыль на 68% 09:57
FDA признало эффективность детской вакцины Pfizer-BioNTech 09:54
27 октября: главное, что нужно знать до старта торгов 09:08
Novartis планирует продажу своего подразделения Sandoz 26 окт, 21:06
Котировки связанной с Трампом SPAC-компании продолжают падать 26 окт, 20:41
Биткоин, золото и доллар: легенды Уолл-стрит выбрали актив на черный день 26 окт, 20:20
США отозвали лицензию China Telecom из-за угрозы нацбезопасности 26 окт, 20:08
Аналитики понизили цели по акциям Facebook. Но потенциал роста еще велик 26 окт, 19:32
Итальянская нефтегазовая компания Eni планирует IPO своего подразделения 26 окт, 19:28
IPO ,  
0 

Конкурент Alibaba проведет в Гонконге IPO своей «дочки» на $3,4 млрд

JD Logistics предложит новые акции по $5,07–5,58. Торги акциями на бирже начнутся 28 мая. Ожидается, что инвесторы оценят компанию в $34 млрд
Фото: Luoxi / Shutterstock
Фото: Luoxi / Shutterstock

JD Logistics — подразделение логистики китайского интернет-гиганта JD.com — планирует привлечь до $3,4 млрд по итогам IPO на Гонконгской бирже. JD Logistics зафиксирует цену предложения в пятницу, 21 мая, а торги акциями на бирже начнутся 28 мая.

В ходе публичного размещения компания предложит к продаже 609,16 млн новых акций ориентировочно по 39,36–43,36 гонконгского доллара за одну ценную бумагу ($5,07–5,58). Ожидается, что инвесторы оценят JD Logistics в $34 млрд, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на проспект IPO.

В число организаторов IPO входят Bank of America, Goldman Sachs и китайская Haitong Securities. Если организаторы реализуют опцион green-shoe, то размер предложения может увеличиться на 15%.

Green shoe — опцион на выкуп определенного пакета акций по фиксированной цене, который при первичном размещении получают его организаторы. Это обычная практика при размещении эмитента  на бирже, опцион используется как дополнительное вознаграждение для организаторов IPO.

JD.com создал JD Logistics для хранения и доставки продуктов, одежды, бытовой техники и электронных гаджетов по всему Китаю. Быстрая доставка заказов через JD Logistics помогает JD конкурировать за долю на рынке онлайн-продаж с Alibaba Group, пишет WSJ.

В 2017 году JD.com выделил логистическое подразделение в самостоятельный бизнес, а в феврале 2018 года продал внешним инвесторам, включая Tencent, акции на сумму около $2,5 млрд. Сейчас JD.com принадлежит около 79% JD Logistics.

«Дочка» конкурента Alibaba привлекла рекордную сумму на IPO в Гонконге
JD.com , Здравоохранение , IPO
Фото:Sundry Photography / Shutterstock

На конец 2020 года у JD Logistics было более 900 складов, свыше 190 тыс. сотрудников в отделе доставки и более 190 тыс. корпоративных клиентов. В прошлом году общая выручка JD Logistics подскочила на 47%, до $11,4 млрд. При этом 54% выручки пришлось на материнскую компанию.

В декабре 2020 года JD.com уже разместил акции одной из своих «дочек» — JD Health International, сумев привлечь $3,5 млрд. При этом в марте 2021 года JD отозвала заявку на проведение на шанхайской бирже IPO другой своей «дочки» — JD Technology.

JD JD.com
Надежность прогноза
Deutsche Bank
Текущая цена
$80,44
Прогноз
$114 (+41,72%)
Дата прогноза
26.04.2021
Исполнится
26.01.2022
Надежность прогноза
Deutsche Bank

Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»

Лицо, выпускающее ценные бумаги. Эмитентом может быть как физическое лицо, так и юридическое (компании, органы исполнительной власти или местного самоуправления).