Конкурент Alibaba проведет в Гонконге IPO своей «дочки» на $3,4 млрд
JD Logistics — подразделение логистики китайского интернет-гиганта JD.com — планирует привлечь до $3,4 млрд по итогам IPO на Гонконгской бирже. JD Logistics зафиксирует цену предложения в пятницу, 21 мая, а торги акциями на бирже начнутся 28 мая.
В ходе публичного размещения компания предложит к продаже 609,16 млн новых акций ориентировочно по 39,36–43,36 гонконгского доллара за одну ценную бумагу ($5,07–5,58). Ожидается, что инвесторы оценят JD Logistics в $34 млрд, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на проспект IPO.
В число организаторов IPO входят Bank of America, Goldman Sachs и китайская Haitong Securities. Если организаторы реализуют опцион green-shoe, то размер предложения может увеличиться на 15%.
Green shoe — опцион на выкуп определенного пакета акций по фиксированной цене, который при первичном размещении получают его организаторы. Это обычная практика при размещении эмитента на бирже, опцион используется как дополнительное вознаграждение для организаторов IPO.
JD.com создал JD Logistics для хранения и доставки продуктов, одежды, бытовой техники и электронных гаджетов по всему Китаю. Быстрая доставка заказов через JD Logistics помогает JD конкурировать за долю на рынке онлайн-продаж с Alibaba Group, пишет WSJ.
В 2017 году JD.com выделил логистическое подразделение в самостоятельный бизнес, а в феврале 2018 года продал внешним инвесторам, включая Tencent, акции на сумму около $2,5 млрд. Сейчас JD.com принадлежит около 79% JD Logistics.
На конец 2020 года у JD Logistics было более 900 складов, свыше 190 тыс. сотрудников в отделе доставки и более 190 тыс. корпоративных клиентов. В прошлом году общая выручка JD Logistics подскочила на 47%, до $11,4 млрд. При этом 54% выручки пришлось на материнскую компанию.
В декабре 2020 года JD.com уже разместил акции одной из своих «дочек» — JD Health International, сумев привлечь $3,5 млрд. При этом в марте 2021 года JD отозвала заявку на проведение на шанхайской бирже IPO другой своей «дочки» — JD Technology.
Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»