Новости ,  
0 

«Ведомости» узнали о новом размещении еврооблигаций Telegram на $750 млн

Telegram разместит второй выпуск конвертируемых бумаг. В марте компания впервые разместила еврооблигации. Тогда ей удалось привлечь от продажи евробондов более $1 млрд
Фото: Krzysztof Kamil / Pixabay
Фото: Krzysztof Kamil / Pixabay

Telegram Group — владелец мессенджера Telegram — проводит новое размещение конвертируемых еврооблигаций объемом $750 млн, сообщили «Ведомости» со ссылкой на информированные источники. Источник РБК на финансовом рынке также подтвердил, что получал предложение приобрести новые еврооблигации компании.

Книга заявок на покупку нового выпуска евробондов была закрыта 28 апреля, сообщает газета со ссылкой на закрытую рассылку Bloomberg для инвесторов. По данным источников издания, покупателями 50% бумаг выступают азиатские фонды, 40% приходится на крупные глобальные институциональные фонды и около 10% — на российские компании.

Параметры нового выпуска аналогичны первому пятилетнему выпуску, который был размещен в марте 2021 года по закрытой подписке. Тогда минимальный лот для покупки составлял $500 тыс., номинальная стоимость еврооблигации — $1 тыс. Срок погашения первого выпуска — 22 марта 2026 года. Ставка купона составляет 7% годовых, купонный период — полгода.

Telegram привлек на размещении облигаций $1 млрд под 7% годовых
Telegram , IT , LSE , Облигации
Фото:Shutterstock

Организатором дебютного размещения стал сам Telegram. Как пояснил источник РБК, близкий к компании, «в этом процессе нет андеррайтеров и сторонних организаторов». Однако в нем участвовали несколько агентов. В России это «ВТБ Капитал» и «Атон». Еще одним агентом, по данным источника РБК, был «Альфа-Капитал».

Санкт-Петербургская биржа  запустила торги конвертируемыми еврооблигациями компании Telegram 26 марта.

Срок начала обращения бумаг нового пятилетнего выпуска — 6 мая. Минимальный лот для покупки новых евробондов составил $100 тыс. Организаторами нового размещения стали JP Morgan, сингапурский инвестбанк DBS и «Атон», рассказали собеседники газеты.

Решение Telegram доразместиться вполне логичное и оправданное, рассказал РБК замдиректора инвестиционного департамента UFG Wealth Management Евгений Пундровский. «Очевидно, спрос на бонды Telegram не был удовлетворен при первом размещении. А более низкий минимальный лот в $100 тыс. позволил привлечь более широкий круг инвесторов и, как следствие, дополнительные инвестиции  », — пояснил он. Привлечение дополнительных $750 млн «позволят обеспечить бесперебойную деятельность компании для дальнейшей монетизации и потенциального выхода на IPO», добавил Пундровский.

Спрос на облигации Telegram достиг $2 млрд — вдвое больше ожиданий
Telegram , Облигации , Инвестиции
Фото:DANIEL CONSTANTE / Shutterstock

Суммарный объем двух выпусков еврооблигаций Telegram Group в обращении составит $1,75 млрд. В случае проведения первичного размещения акций (IPO) Telegram владельцы еврооблигаций смогут конвертировать их в акции с дисконтом от 10% до 20% к цене размещения. Дисконт в 10% к цене размещения предусмотрен, если IPO состоится в первые три года с момента выпуска еврооблигаций. В 2025 году он увеличится до 15%, в 2026-м — до 20%.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на неназванные источники сообщили, что Telegram начал подготовку к IPO. Ожидается, что компания выйдет на биржу в 2023 году, а ее оценка может составить $30–50 млрд, писала газета. Помимо традиционного IPO, компания рассматривает еще два варианта выхода на биржу: прямой листинг и выход на биржу при помощи слияния со SPAC-компанией.

«Ведомости» узнали подробности о планах листинга акций Telegram
Telegram , IT , IPO , Акции
Фото:wichayada suwanachun / Shutterstock

Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»

Регламентированный рынок, где встречаются продавцы и покупатели, торгующие различными активами: акциями, облигациями, валютой, фьючерсами, товарами. Стать участником торгов на бирже может каждый – для этого нужно открыть брокерский счет. Каждая сделка заключается по рыночной цене, совершается практически мгновенно, а также регистрируется и контролируется. Подробнее Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее
Инвестируйте, чтобы накопить на пенсию Подробнее
ВТБ Мои Инвестиции
Надежное приложение от лучшего инвестиционного банка
Подробнее