IPO·
0
0

Segezha Group привлекла запланированные ₽30 млрд в ходе IPO на Мосбирже

Segezha Group, подконтрольная АФК «Система» Владимира Евтушенкова, провела IPO по окончательной цене ₽8 за акцию. Старт торгов акциями Segezha Group ожидается 28 апреля под тикером SGZH
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Лесопромышленный холдинг Segezha Group установил окончательную цену предложения акций в ходе IPO на Московской бирже. Она прошла по верхней границе заявленного ранее диапазона ₽7,75–8 за акцию и составила ₽8 за одну ценную бумагу. Об этом компания сообщила 28 апреля в пресс-релизе на сайте. Неделю назад диапазон составлял ₽7,75–10,25.

Ожидается, что торги акциями Segezha Group начнутся 28 апреля под тикером  SGZH. Московская биржа  включила акции Segezha Group в раздел «первый уровень» списка ценных бумаг  , допущенных к торгам, с 28 апреля 2021 года.

Компания разместила 3,75 млн акций и привлекла в ходе листинга ₽30 млрд — привлечь не менее этой суммы Segezha ставила себе целью первоначально.

На полученные деньги Segezha Group планирует финансировать инвестиционную программу и сократить долговую нагрузку. Исходя из цены предложения рыночная капитализация  Segezha Group составляет ₽125,5 млрд.

Новые инвесторы получат 23,9% акций Segezha Group, выпущенных в ходе допэмиссии. АФК «Система» останется основным акционером Segezha Group, но ее доля снизится с 96,88% до 73,7%.

АФК «Система» также предоставила «Ренессанс Капиталу» еще 15% от размещаемых акций в виде опциона. «Ренессанс Капитал» — один из организаторов IPO, играющий роль стабилизационного менеджера. Компания может исполнить опцион в течение 30 дней начиная с 28 апреля. Если «Ренессанс Капитал» воспользуется своим правом, АФК «Система» получит около ₽4,5 млрд, а ее доля в компании снизится до 70,01%.

Segezha Group опубликовала финансовый отчет в преддверии IPO на Мосбирже
АФК Система , Segezha Group , IPO
Фото:OlegRi / Shutterstock

Segezha Group — лесопромышленный холдинг, бизнес-модель которого охватывает полную цепочку производства — от лесозаготовки до производства конечной продукции (бумага, упаковка, фанера и прочее). Свою продукцию компания экспортирует в Европу (32% продаж), Азию (24%), а также на Ближний Восток и в Северную Африку (10%).

АФК «Система» приобрела активы Segezha Group в 2014 году, инвестировав с тех пор в компанию ₽49 млрд. Помимо самой «Системы», в число крупных акционеров Segezha входят президент холдинга Михаил Шамолин (2,9%) и
председатель совета директоров Segezha Group, управляющий партнер АФК «Система» Али Узденов (0,22%).

Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»

Стоимость компании на рынке, рассчитанная из количества акций компании, умноженного на их текущую цену. Капитализация фондового рынка – суммарная стоимость ценных бумаг, обращающихся на этом рынке. Краткое обозначение акций компании, валюты или товара на бирже. Чаще всего состоит из букв, использованных в названии компании. Реже — из цифр (на азиатских биржах). В тикерах облигаций указаны базовые характеристики ценной бумаги — обычно цифрами. Тикеры валют состоят из трех букв. Первые две обозначают страну, а третья — первая буква в названии валюты (например, RUR — это российский рубль, а USD — доллар США). Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. Подробнее Регламентированный рынок, где встречаются продавцы и покупатели, торгующие различными активами: акциями, облигациями, валютой, фьючерсами, товарами. Стать участником торгов на бирже может каждый – для этого нужно открыть брокерский счет. Каждая сделка заключается по рыночной цене, совершается практически мгновенно, а также регистрируется и контролируется. Подробнее
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Альфа-Банк дал прогноз по дивидендам российских компаний в апреле 20:43 · 0
«Яндекс» до 30 апреля закроет первый этап сделки по продаже активов 20:16 · 0
Товарно-сырьевая биржа запустит фьючерсы на бензин для частных инвесторов 18:20 · 0
CNBC назвал Trump Media и Reddit новыми акциями-мемами 17:28 · 0
Сколько заплатят российские компании в новом дивидендном сезоне: прогноз «Синары» 15:55 · 0
Акции «Магнита» подорожали до максимума за шесть лет 14:11 · 0
Товарно-сырьевая биржа не увидела смысла в IPO и запланировала ребрендинг 14:00 · 0
Минфин разрешил прямые сделки на бирже в рамках закупок госкомпаний 13:19 · 0
JPMorgan предупредил об угрозе внезапного обвала рынка акций США 11:18 · 0
СПбМТСБ оштрафовала недобросовестных игроков почти на ₽20 млн с 2023 года 10:04 · 0
Петербургская товарная биржа запланировала торги мясом и маслом 09:35 · 0
Книга заявок на IPO «Европлана» была переподписана в четыре раза 09:02 · 0
Важно следить сегодня: акции АЛРОСА, индекс Мосбиржи, IPO «Европлана» 08:57 · 0
Почему спрос на маленькие квартиры — это ложный тренд: как быть инвестору