IPO·
0
0

Segezha Group привлекла запланированные ₽30 млрд в ходе IPO на Мосбирже

Segezha Group, подконтрольная АФК «Система» Владимира Евтушенкова, провела IPO по окончательной цене ₽8 за акцию. Старт торгов акциями Segezha Group ожидается 28 апреля под тикером SGZH
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Лесопромышленный холдинг Segezha Group установил окончательную цену предложения акций в ходе IPO на Московской бирже. Она прошла по верхней границе заявленного ранее диапазона ₽7,75–8 за акцию и составила ₽8 за одну ценную бумагу. Об этом компания сообщила 28 апреля в пресс-релизе на сайте. Неделю назад диапазон составлял ₽7,75–10,25.

Ожидается, что торги акциями Segezha Group начнутся 28 апреля под тикером  SGZH. Московская биржа  включила акции Segezha Group в раздел «первый уровень» списка ценных бумаг  , допущенных к торгам, с 28 апреля 2021 года.

Компания разместила 3,75 млн акций и привлекла в ходе листинга ₽30 млрд — привлечь не менее этой суммы Segezha ставила себе целью первоначально.

На полученные деньги Segezha Group планирует финансировать инвестиционную программу и сократить долговую нагрузку. Исходя из цены предложения рыночная капитализация  Segezha Group составляет ₽125,5 млрд.

Новые инвесторы получат 23,9% акций Segezha Group, выпущенных в ходе допэмиссии. АФК «Система» останется основным акционером Segezha Group, но ее доля снизится с 96,88% до 73,7%.

АФК «Система» также предоставила «Ренессанс Капиталу» еще 15% от размещаемых акций в виде опциона. «Ренессанс Капитал» — один из организаторов IPO, играющий роль стабилизационного менеджера. Компания может исполнить опцион в течение 30 дней начиная с 28 апреля. Если «Ренессанс Капитал» воспользуется своим правом, АФК «Система» получит около ₽4,5 млрд, а ее доля в компании снизится до 70,01%.

Segezha Group опубликовала финансовый отчет в преддверии IPO на Мосбирже
АФК Система , Segezha Group , IPO
Фото:OlegRi / Shutterstock

Segezha Group — лесопромышленный холдинг, бизнес-модель которого охватывает полную цепочку производства — от лесозаготовки до производства конечной продукции (бумага, упаковка, фанера и прочее). Свою продукцию компания экспортирует в Европу (32% продаж), Азию (24%), а также на Ближний Восток и в Северную Африку (10%).

АФК «Система» приобрела активы Segezha Group в 2014 году, инвестировав с тех пор в компанию ₽49 млрд. Помимо самой «Системы», в число крупных акционеров Segezha входят президент холдинга Михаил Шамолин (2,9%) и
председатель совета директоров Segezha Group, управляющий партнер АФК «Система» Али Узденов (0,22%).

Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»

Стоимость компании на рынке, рассчитанная из количества акций компании, умноженного на их текущую цену. Капитализация фондового рынка – суммарная стоимость ценных бумаг, обращающихся на этом рынке. Краткое обозначение акций компании, валюты или товара на бирже. Чаще всего состоит из букв, использованных в названии компании. Реже — из цифр (на азиатских биржах). В тикерах облигаций указаны базовые характеристики ценной бумаги — обычно цифрами. Тикеры валют состоят из трех букв. Первые две обозначают страну, а третья — первая буква в названии валюты (например, RUR — это российский рубль, а USD — доллар США). Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. Подробнее Регламентированный рынок, где встречаются продавцы и покупатели, торгующие различными активами: акциями, облигациями, валютой, фьючерсами, товарами. Стать участником торгов на бирже может каждый – для этого нужно открыть брокерский счет. Каждая сделка заключается по рыночной цене, совершается практически мгновенно, а также регистрируется и контролируется. Подробнее
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Фокус на денежный рынок: как работают фонды и какие у них перспективы 10:00 · 0
Доходные и ликвидные: какие новые облигации купить до 8 марта 09:00 · 0
Исследования никому не нужны: как аналитики инвестбанков утратили престиж
Как любовь к люксу в Китае позволяет инвесторам хеджировать риски
Что учесть при выборе жилья в небоскребе Москвы: 9 неочевидных аспектов
Что такое редомициляция, для чего она нужна и как влияет на акции 02 мар, 10:00 · 0
Курс доллара в марте: риск санкций снизился, что теперь влияет на рубль 02 мар, 09:00 · 0
Цены на золото выросли до максимума за два месяца 01 мар, 21:44 · 0
Считаем дивиденды: сколько может выплатить ТМК за 2023 год 01 мар, 20:28 · 0
В Госдуме назвали срок принятия закона о страховании средств на ИИС 01 мар, 18:42 · 0
В SberCIB обновили оценку акций крупнейших компаний на российском рынке 01 мар, 18:28 · 0
ЦБ установил курсы доллара, евро и юаня на выходные и понедельник 01 мар, 16:43 · 0
Акции New York Community Bancorp рухнули более чем на 30% 01 мар, 15:50 · 0
Акции Dell взлетели на 21% после выхода финансовой отчетности 01 мар, 15:08 · 0