Инвестиции
Новости·
0
0

Segezha Group назвала диапазон цен для IPO на Московской бирже

Segezha Group объявила предварительный ценовой диапазон первичного публичного предложения акций — ₽7,75–10,25 за акцию. Компания планирует привлечь не менее ₽30 млрд. Ожидаемая дата начала торгов — 28 апреля
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Лесопромышленная компания Segezha Group, главным акционером которой является АФК «Система», в рамках первичного публичного размещения акций на Московской бирже предложит инвесторам бумаги по цене от ₽7,75 до ₽10,25 за одну акцию, говорится в сообщении Segezha Group.

Компания намерена разместить новые акции в объеме до 32,4% от ранее размещенных бумаг и привлечь от инвесторов не менее ₽30 млрд. Предполагаемая рыночная капитализация  лесопромышленного холдинга составит от ₽122,5 млрд до ₽152,4 млрд.

АФК «Система», крупнейший акционер компании, или одна из ее дочерних компаний продадут дополнительные акции в рамках опциона доразмещения вторичных акций в объеме до 15% от общего числа предлагаемых в ходе IPO бумаг. После проведения IPO АФК «Система» останется основным акционером Segezha Group.

Формирование книги заявок начнется в среду, 21 апреля. Окончательная цена предложения акций в рамках IPO будет определена по окончании сбора заявок и объявлена приблизительно 28 апреля.

Компания ожидает, что ее акции начнут торговаться на Московской бирже под тикером  SGZH приблизительно 28 апреля 2021 года. Биржа  уже включила акции компании в раздел «Первый уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

Привлеченные в результате размещения новых акций средства холдинг планирует направить на финансирование инвестиционной программы и оптимизацию долговой нагрузки. Утвержденный бизнес-план компании включает инвестиционные проекты с капиталовложениями на общую сумму ₽23 млрд в 2021–2025 годах. Чистый долг Segezha Group по итогам 2020 года увеличился на 26,1%, до ₽49,6 млрд.

IPO Segezha Group: появится ли еще один «чемпион» от АФК «Система»
АФК Система , Segezha Group , IPO , Инвестиции
Фото:Shutterstock

О планах провести IPO на Московской бирже Segezha Group официально объявила 12 апреля. Глобальными координаторами и букраннерами IPO компания выбрала JPMorgan, UBS и «ВТБ Капитал». В качестве букраннеров компания также выбрала Alfa Capital Markets Ltd, «дочку» Газпромбанка Bank GPB International, BofA Securities и «Ренессанс Капитал».

Локап-период (время, когда акционеры не имеют права продавать акции после IPO) составит 180 дней для Segezha Group, АФК «Система» и ее дочерних структур, а также 365 дней для директоров, руководства и сотрудников.

Segezha Group является дочерним обществом АФК «Система», которой сейчас принадлежит 98,3% компании. За 2020 год выручка компании увеличилась на 17,9%, до ₽69 млрд. Показатель OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) год к году вырос на 24,5% и составил ₽17,5 млрд. Рентабельность по OIBDA  достигла 25,3%.

Компания ожидает, что выручка за первый квартал 2021 года составит 18–18,5 млрд, что соответствует росту от 25,9% до 29,4% по сравнению с первым кварталом прошлого года. OIBDA за отчетный период составит ₽4,7–5,3 млрд (рост на 80,8–103,8%), рентабельность по OIBDA составит от 25,4% до 29,4% по сравнению с 18,4% в первом квартале 2020 года. Финансовые результаты компания представит 23 апреля.

Segezha Group анонсировала IPO и объявила дивидендную политику
Segezha Group , IPO , Мосбиржа , Акции
Фото:PH888 / Shutterstock

Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»

Аналитический показатель, так же как и EBITDA, не включенный в перечень Общепринятых Принципов Бухгалтерского Учёта (GAAP). Обозначает операционный доход компании до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов. Стоимость компании на рынке, рассчитанная из количества акций компании, умноженного на их текущую цену. Капитализация фондового рынка – суммарная стоимость ценных бумаг, обращающихся на этом рынке. Краткое обозначение акций компании, валюты или товара на бирже. Чаще всего состоит из букв, использованных в названии компании. Реже — из цифр (на азиатских биржах). В тикерах облигаций указаны базовые характеристики ценной бумаги — обычно цифрами. Тикеры валют состоят из трех букв. Первые две обозначают страну, а третья — первая буква в названии валюты (например, RUR — это российский рубль, а USD — доллар США). Регламентированный рынок, где встречаются продавцы и покупатели, торгующие различными активами: акциями, облигациями, валютой, фьючерсами, товарами. Стать участником торгов на бирже может каждый – для этого нужно открыть брокерский счет. Каждая сделка заключается по рыночной цене, совершается практически мгновенно, а также регистрируется и контролируется. Подробнее
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Чистая прибыль «Магнита» двукратно выросла за год. Каких дивидендов ждать
Совет директоров Polymetal рекомендовал не платить дивиденды за 2023 год 14:18 · 0
Квазивалютные облигации от НОВАТЭКа: что это и зачем инвестировать
Цена на медь на бирже в Лондоне обновила исторический максимум 13:14 · 0
Акции «Яндекса»: кто и на каких условиях сможет обменять бумаги
Джим Роджерс оценил перспективы юаня как замены доллару 11:37 · 0
Доллару и евро веры нет: что может стать новыми деньгами
Цены на золото обновили исторический максимум после гибели Раиси 10:48 · 0
Депозитарий СПБ Биржи назвал сроки подачи заявки в OFAC на разблокировку 09:58 · 0
Как «инфляция шаурмы» в Германии угрожает канцлеру Шольцу
Важно следить сегодня: индекс Мосбиржи, акции «Русала» и «Ростелекома» 09:10 · 0
Инвесторы пожаловались в ЦБ на владельцев «Яндекса». В чем причина 08:00 · 0
«Лучшая сделка за 30 лет карьеры». Почему цены на медь бьют рекорды
Джим Роджерс раскрыл новую сделку. Что в ней необычного 19 мая, 16:49 · 0