Новости ,  
0 

Segezha Group назвала диапазон цен для IPO на Московской бирже

Segezha Group объявила предварительный ценовой диапазон первичного публичного предложения акций — ₽7,75–10,25 за акцию. Компания планирует привлечь не менее ₽30 млрд. Ожидаемая дата начала торгов — 28 апреля
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Лесопромышленная компания Segezha Group, главным акционером которой является АФК «Система», в рамках первичного публичного размещения акций на Московской бирже предложит инвесторам бумаги по цене от ₽7,75 до ₽10,25 за одну акцию, говорится в сообщении Segezha Group.

Компания намерена разместить новые акции в объеме до 32,4% от ранее размещенных бумаг и привлечь от инвесторов не менее ₽30 млрд. Предполагаемая рыночная капитализация  лесопромышленного холдинга составит от ₽122,5 млрд до ₽152,4 млрд.

АФК «Система», крупнейший акционер компании, или одна из ее дочерних компаний продадут дополнительные акции в рамках опциона доразмещения вторичных акций в объеме до 15% от общего числа предлагаемых в ходе IPO бумаг. После проведения IPO АФК «Система» останется основным акционером Segezha Group.

Формирование книги заявок начнется в среду, 21 апреля. Окончательная цена предложения акций в рамках IPO будет определена по окончании сбора заявок и объявлена приблизительно 28 апреля.

Компания ожидает, что ее акции начнут торговаться на Московской бирже под тикером  SGZH приблизительно 28 апреля 2021 года. Биржа  уже включила акции компании в раздел «Первый уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

Привлеченные в результате размещения новых акций средства холдинг планирует направить на финансирование инвестиционной программы и оптимизацию долговой нагрузки. Утвержденный бизнес-план компании включает инвестиционные проекты с капиталовложениями на общую сумму ₽23 млрд в 2021–2025 годах. Чистый долг Segezha Group по итогам 2020 года увеличился на 26,1%, до ₽49,6 млрд.

IPO Segezha Group: появится ли еще один «чемпион» от АФК «Система»
АФК Система , Segezha Group , IPO , Инвестиции
Фото:Shutterstock

О планах провести IPO на Московской бирже Segezha Group официально объявила 12 апреля. Глобальными координаторами и букраннерами IPO компания выбрала JPMorgan, UBS и «ВТБ Капитал». В качестве букраннеров компания также выбрала Alfa Capital Markets Ltd, «дочку» Газпромбанка Bank GPB International, BofA Securities и «Ренессанс Капитал».

Локап-период (время, когда акционеры не имеют права продавать акции после IPO) составит 180 дней для Segezha Group, АФК «Система» и ее дочерних структур, а также 365 дней для директоров, руководства и сотрудников.

Segezha Group является дочерним обществом АФК «Система», которой сейчас принадлежит 98,3% компании. За 2020 год выручка компании увеличилась на 17,9%, до ₽69 млрд. Показатель OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) год к году вырос на 24,5% и составил ₽17,5 млрд. Рентабельность по OIBDA  достигла 25,3%.

Компания ожидает, что выручка за первый квартал 2021 года составит 18–18,5 млрд, что соответствует росту от 25,9% до 29,4% по сравнению с первым кварталом прошлого года. OIBDA за отчетный период составит ₽4,7–5,3 млрд (рост на 80,8–103,8%), рентабельность по OIBDA составит от 25,4% до 29,4% по сравнению с 18,4% в первом квартале 2020 года. Финансовые результаты компания представит 23 апреля.

Segezha Group анонсировала IPO и объявила дивидендную политику
Segezha Group , IPO , Мосбиржа , Акции
Фото:PH888 / Shutterstock

Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»

Аналитический показатель, так же как и EBITDA, не включенный в перечень Общепринятых Принципов Бухгалтерского Учёта (GAAP). Обозначает операционный доход компании до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов. Стоимость компании на рынке, рассчитанная из количества акций компании, умноженного на их текущую цену. Капитализация фондового рынка – суммарная стоимость ценных бумаг, обращающихся на этом рынке. Краткое обозначение акций компании, валюты или товара на бирже. Чаще всего состоит из букв, использованных в названии компании. Реже — из цифр (на азиатских биржах). В тикерах облигаций указаны базовые характеристики ценной бумаги — обычно цифрами. Тикеры валют состоят из трех букв. Первые две обозначают страну, а третья — первая буква в названии валюты (например, RUR — это российский рубль, а USD — доллар США). Регламентированный рынок, где встречаются продавцы и покупатели, торгующие различными активами: акциями, облигациями, валютой, фьючерсами, товарами. Стать участником торгов на бирже может каждый – для этого нужно открыть брокерский счет. Каждая сделка заключается по рыночной цене, совершается практически мгновенно, а также регистрируется и контролируется. Подробнее
Зарабатывайте на росте акций Подробнее
ВТБ Мои Инвестиции
Работают профессионалы
Подробнее