Инвестиции
Новости·
0
0

Telegram привлек на размещении облигаций $1 млрд под 7% годовых

Размещение пятилетних конвертируемых долларовых облигаций компании прошло 12 марта. Эксперты называют итоги размещения не такими впечатляющими, как ожидалось
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Telegram 12 марта разместил пятилетние конвертируемые долларовые облигации  под 7% годовых. Размещение состоялось по цене номинала, сообщил источник РБК. По данным терминала Bloomberg от 15 марта, компания привлекла $1 млрд, минимальный лот для участия составил $500 тыс.

Бонды размещены до 2026 года, первая выплата купона должна состояться в сентябре 2021 года.

Номинал одной бумаги составил $1 тыс. В случае проведения компанией IPO владельцы облигаций Telegram смогут конвертировать их в акции с дисконтом 10% к цене размещения.

Книга заявок на облигации мессенджера закрылась на прошлой неделе. Спрос на них превысил предложение в два раза: книга заявок почти достигла $2 млрд.

Размещение бондов Telegram было полностью внебиржевым, хотя ранее СМИ сообщали, что компания может разместить облигации на международном рынке Лондонской фондовой биржи.

Telegram разместит бонды на LSE. Большая часть пойдет на выплату долгов
Telegram , IT , LSE , Облигации
Фото:Shutterstock

Организатором размещения выступал сам Telegram. Как пояснил источник РБК, близкий к компании, «в этом процессе нет андеррайтеров и сторонних организаторов». Однако в нем участвовали несколько агентов. В России это VTB Capital и ATON. Еще одним агентом источник РБК называет «Альфа-Капитал».

«Изначально компания позиционировала, что может разместить более $1 млрд, а ориентир по купону составлял 5–7%. То, что ставка в итоге составила 7%, а многие инвесторы получили 100%-ную аллокацию  , означает, что спрос был умеренным», — говорит заместитель директора инвестиционного департамента UFG Wealth Management Евгений Пундровский.

Аллокация — это процент удовлетворения заявки на покупку ценных бумаг  в ходе размещения. Допустим, вы подаете заявку — хотите купить бумаги какой-то компании на $1 млн. Но после размещения брокер присылает вам на счет акции только на сумму $20 тыс. — то есть 2% от заявленной суммы. Эти 2% и есть аллокация. Если много инвесторов хотят купить акции компании, и спрос большой, то аллокация будет маленькая. Если спрос маленький, то аллокация будет больше.

О возможном размещении облигаций Telegram стало известно в феврале. Тогда же появилась информация о том, что компании срочно нужны дополнительные средства, чтобы расплатиться с долгами в размере более $600 млн до 30 апреля 2021 года.

«Ъ» узнал о планах Telegram привлечь $1 млрд через размещение облигаций
Telegram , Облигации , Инвестиции , Павел Дуров
Фото:Nadine Rupp/Getty Images

Большая часть долгов — это кредиты, которые образовались в результате рефинансирования обязательств перед инвесторами несостоявшейся блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). По соглашению Telegram должен был вернуть им 72% вложений. Компания выплатила $770 млн. Размер выплаты за кредиты по оставшейся сумме долга с учетом процентов составляет около $626 млн.

Спрос на облигации Telegram достиг $2 млрд — вдвое больше ожиданий
Telegram , Облигации , Инвестиции
Фото:DANIEL CONSTANTE / Shutterstock

За предыдущие 2,5 года компания не получила доход от операционной деятельности, но получила прибыль в размере $151,3 млн в первом полугодии 2020 года. В декабре 2020 года основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что начнет монетизировать мессенджер — за счет рекламы, продажи дополнительных сервисов и развития интернет-торговли внутри экосистемы Telegram.

Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем аккаунте в Instagram

Доля удовлетворения заявок при первичном размещении на бирже (IPO). Например, заявка, поданная инвестором может быть удовлетворена на 30% — это и есть величина аллокации. Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. Подробнее Долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от выпустившего облигацию лица, ее номинальную стоимость в оговоренный срок. Помимо этого облигация предполагает право владельца получать процент от ее номинальной стоимости либо иные имущественные права. Облигации являются эквивалентом займа и по своему принципу схожи с процессом кредитования. Выпускать облигации могут как государства, так и частные компании.
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Мосбиржа включила в первый уровень листинга акции российской «ИКС 5» 22 июл, 21:12 · 0
«Новый уровень неопределенности». Как решение Байдена повлияет на рынки 22 июл, 20:42 · 0
Россияне с невысоким доходом смогут открывать соцвклады. Что это такое 22 июл, 18:33 · 0
Центробанк установил официальный курс доллара США на 23 июля 22 июл, 17:28 · 0
Цена на нефть Brent упала ниже $82 за баррель 22 июл, 16:17 · 0
Аэрокосмический холдинг SR Space оценили в ₽16,9 млрд в ходе pre-IPO 22 июл, 12:50 · 0
Цены на золото снова готовы к росту. Чего ждать во втором полугодии
На Мосбирже начались торги первым биржевым фондом на индекс IPO 22 июл, 11:26 · 0
Совет директоров «Северстали» рекомендовал дивиденды с доходностью 2,1% 22 июл, 11:07 · 0
«ВТБ Мои Инвестиции» назвали три самых популярных IPO среди клиентов 22 июл, 10:30 · 0
Как мировые рынки отреагировали на выход Байдена из президентской гонки 22 июл, 09:26 · 0
Важно следить сегодня: индекс Мосбиржи, акции «Северстали», сбор заявок на IPO «АПРИ» 22 июл, 08:59 · 0
<p>Дональд Трамп (в центре)</p>
«Криптовалютный президент». Какие активы выиграют от возращения Трампа
Что такое залог: какие виды бывают, что может стать предметом залога 21 июл, 10:00 · 0