Календарь инвестора ,  
0 

«Яндекс», НОВАТЭК, Walmart: за чьими отчетами следить на неделе

Все важнейшие компании, которые отчитаются с 15 по 19 февраля, — в материале «РБК Инвестиций»
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Отчеты 15 февраля (понедельник)

Президентский день — выходной на фондовых биржах США

Michelin: прогноз EPS — €2,06, прогноз выручки — €5,74 млрд;
Kirin Holdings Co: прогноз EPS — $0,0461, прогноз выручки — $4,6 млрд;
Medspace Holdings: прогноз EPS — $1,24, прогноз выручки — $244,8 млн;


Отчеты 16 февраля (вторник)

В центре внимания: «Яндекс»

Отрасль: IT
Рыночная капитализация: $26,03 млрд / ₽1,92 трлн
Цена акции на 14 февраля: $73,83 / ₽73,83
Изменение за последние 12 месяцев:  +50,2% (в долларах) / +76,96% (в рублях)
Консенсус-прогноз: $59,19 / ₽5466,51
Когда отчет: 16 февраля, до открытия рынка США (16:00 мск)
Ожидания: EPS (годовой) — ₽78,64, выручка (годовая) — ₽230,43 млрд

  • 2 февраля «Яндекс.Такси» договорилась о покупке ряда активов одного из крупнейших конкурентов — группы «Везет». За $178 млн компания получит ее call-центры и бизнес по заказу грузоперевозок.
  • «Яндекс» намерен запустить сервис безналичной оплаты Yandex Pay. Пользователи Yandex Pay смогут привязать банковские карты к своему аккаунту и оплачивать покупки и заказы в сервисах «Яндекса».
  • Старший аналитик BCS Global Markets Мария Сухонова ожидает, что по итогам квартала «Яндекс» покажет умеренное ускорение роста выручки, поскольку сегменты рекламы и такси, вероятно, оказались достаточно устойчивыми в условиях осенних эпидемиологических ограничений. По ее оценкам, выручка вырастет на 19% г/г до ₽70,9 млрд без учета «Яндекс.Маркета» (+37% по консолидированному показателю), а скорректированная чистая прибыль вырастет на 16% г/г, до ₽6,3 млрд. Ее целевая цена по бумагам «Яндекса» — ₽4900 за акцию ($64).
  • По мнению аналитика «Финам» Леонида Делицына, показатели прибыли для «Яндекса» сейчас не так важны, как рост выручки и драйверы дальнейшего ее увеличения (например, Yandex Pay), стратегические покупки (сделка с «Везет») и возможность IPO дочерних проектов на близком горизонте. Его прогноз по акциям «Яндекса» на конец года — ₽5900-6400.

Другие важные отчеты 16 февраля:

«Норникель»: публикация финансовых результатов за четвертый квартал и весь 2020 год;
CVS Health Corp: до открытия рынка, прогноз EPS — $1,24, прогноз выручки — $68,73 млрд;
Zoetis: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,8612, прогноз выручки — $1,74 млрд;
Palantir: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,0227, прогноз выручки — $300,74 млн;
Ecolab: до открытия рынка, прогноз EPS — $1,26, прогноз выручки — $3,12 млрд;
Agilent Technologies: после закрытия рынка, прогноз EPS — $0,8943, прогноз выручки — $1,44 млрд;
Ringcentral: после закрытия рынка, прогноз EPS — $0,2685, прогноз выручки — $316,99 млн;
AIG: после закрытия рынка, прогноз EPS — $0,9311, прогноз выручки — $10,67 млрд;
Occidental Petroleum: после закрытия рынка, прогноз EPS — -$0,5766, прогноз выручки — $4,32 млрд;
SolarEdge: после закрытия рынка, прогноз EPS — $0,6585, прогноз выручки — $355,43 млн;


Отчеты 17 февраля (среда)

Фото: НОВАТЭК
Фото: НОВАТЭК

В центре внимания: НОВАТЭК

Отрасль: добыча нефти и газа
Рыночная капитализация: ₽4,12 трлн
Цена акции на 14 февраля: ₽1372,8
Изменение за последние 12 месяцев:  +27,66%
Когда отчет: 17 февраля, 14:00 мск
Ожидания: EPS (квартальный) — ₽21,45, выручка (квартальная) — ₽200,69; EPS (годовой) — ₽28,82, выручка (годовая) — ₽685,41;

  • В декабре 2020 года НОВАТЭК объявил об увеличении минимального целевого уровня дивидендов с 30% до 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО.
  • Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко ожидает, что объем квартальной выручки НОВАТЭКа составит в районе ₽205 млрд, прогноз EBITDA — ₽64 млрд. По его мнению, на фоне холодной погоды, низких запасов в Европе и ограниченных поставок из США, результаты за 1 квартал 2021 года могут оказаться очень позитивными, и акции НОВАТЭКа могут обновить максимум на этих ожиданиях.
  • Аналитик ГК «Финам» Иван Семченков предполагает, что инвесторов будут волновать не показатели прибыльности НОВАТЭКа, а сообщения о любом возможном сокращении доли в строящихся проектах компании (Арктик СПГ-1, Арктик СПГ-2, Обский СПГ) — они могут вызвать рост акций. Эксперт также отметил важность данных о прогрессе в строительстве этих проектов, поскольку раньше НОВАТЭК уже сдвигал сроки сдачи на несколько лет.
  • Семченков добавил, что НОВАТЭК — это быстрорастущая компания с очень высокими мультипликаторами, которые значительно выше рыночных (P/E НОВАТЭКа — 58,16 против среднего значения по сектору в 13,46). Любые пересмотры темпов роста выручки могут вызвать сильные движения в акциях компании, отметил он.

Другие важные отчеты 17 февраля:

Shopify: до открытия рынка, прогноз EPS — $1,18, прогноз выручки — $906,41 млн;
Baidu: после закрытия рынка, прогноз EPS — $17,81, прогноз выручки — $30,03 млрд;
Twilio: после закрытия рынка, прогноз EPS — -$0,0826, прогноз выручки — $453,99 млн;
Analog Devices: до открытия рынка, прогноз EPS — $1,32, прогноз выручки — $1,51 млрд;
Hilton Worldwide: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,0295, прогноз выручки — $1,03 млрд;
Garmin: до открытия рынка, прогноз EPS — $1,39, прогноз выручки — $1,18 млрд;
Energy Transfer: после закрытия рынка, прогноз EPS — $0,2663, прогноз выручки — $10,41 млрд;
Herbalife: после закрытия рынка, прогноз EPS — $0,838, прогноз выручки — $1,45 млрд;
Hyatt: после закрытия рынка, прогноз EPS — -$1,37, прогноз выручки — $441,13 млн;
Marathon Oil: после закрытия рынка, прогноз EPS — -$0,2018, прогноз выручки — $849,54 млн;


Отчеты 18 февраля (четверг)

Фото: Chris Hondros / Getty Images
Фото: Chris Hondros / Getty Images

В центре внимания: Walmart

Отрасль: ретейл
Рыночная капитализация: $408,83 млрд
Цена акции на 14 февраля: $144,5 
Изменение за последние 12 месяцев:  +24,34%
Консенсус-прогноз: «лучше рынка», $161,88
Когда отчет: 18 февраля, до открытия рынка (15:00 мск)
Ожидания: EPS — $1,51, выручка — $147,8 млрд

  • Walmart — крупнейший в мире розничный ретейлер. В последнее время компания активно расширяет свои возможности доставки: в частности, начала сотрудничество с крупнейшим в США оператором дронов Zipline, способным доставлять заказы беспилотниками на расстояние до 80 км.
  • 11 января Walmart объявил о создании финтех-стартапа в партнерстве с инвесткомпанией Ribbit Capital, которая ранее вкладывалась в финтех Robinhood. В Walmart отметили, что стартап будет «разрабатывать и предлагать современные, инновационные и доступные финансовые решения».
  • Мультипликаторы показывают переоцененность акций Walmart. Текущие значения P/E (20,79) и P/S (0,74) выше средних уровней по сектору (13,94 и 0,42 соответственно). Значение мультипликаторов ретейлера может приблизится к средним значениям по сектору только при значительном росте годовой прибыли и выручки.
  • 25 января аналитик R5 Capital Скотт Мушкин понизил рейтинг акций Walmart до уровня «продавать» с целевой ценой в $131. Он посетил 40 суперцентров сети в нескольких штатах и выявил четыре «долгосрочные фундаментальные проблемы», которые компания должна решить. По мнению Мушкина, Walmart следует:
    — улучшить общее качество работы магазинов и качество обслуживания клиентов;
    — обновить стандарты свежести товаров;
    — решить проблемы избытка одних товаров и нехватки других;
    — инвестировать больше средств, особенно в целях улучшения продаж через разные каналы сбыта.

Другие важные отчеты 18 февраля:

Applied Materials: после закрытия рынка, прогноз EPS — $1,28, прогноз выручки — $4,97 млрд;
Roku: после закрытия рынка, прогноз EPS — -$0,0647, прогноз выручки — $613,59 млн;
Newmont: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,9552, прогноз выручки — $3,52 млрд;
Marriott: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,0922, прогноз выручки — $2,36 млрд;
Trade Desk: после закрытия рынка, прогноз EPS — $1,88, прогноз выручки — $292,35 млн;
Barrick Gold: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,312, прогноз выручки — $3,25 млрд;
Keysight Technologies: после закрытия рынка, прогноз EPS — $1,36, прогноз выручки — $1,15 млрд;
Dropbox: после закрытия рынка, прогноз EPS — $0,2381, прогноз выручки — $498,44 млн;
Texas Roadhouse: после закрытия рынка, прогноз EPS — $0,4936, прогноз выручки — $681,41 млн;
TripAdvisor: после закрытия рынка, прогноз EPS — -$0,2625, прогноз выручки — $105,88 млн;


Отчеты 19 февраля (пятница)

Фото:  Scott Olson / Getty Images
Фото: Scott Olson / Getty Images

В центре внимания: Deere & Co

Отрасль: машиностроение
Рыночная капитализация: $98,4 млрд
Цена акции на 14 февраля: $312,94
Изменение за последние 12 месяцев:  +83,09%
Консенсус-прогноз: «лучше рынка», $326,06
Когда отчет: 19 февраля, 18:00 мск
Ожидания: EPS — $2,1, выручка — $7,12 млрд

  • Deere & Co специализируется на производстве и выпуске сельскохозяйственной, строительной, лесозаготовительной техники, а также дизельных двигателей и трансмиссий для тяжелой техники. Ее девиз — «Ничто не работает так, как Deere». С момента обвала рынков в марте 2020 года акции Deere & Co взлетели более чем на 170%.
  • По прогнозам Deere & Co, чистая прибыль компании в 2021 финансовом году составит от $3,6 млрд до 4 млрд. Deere & Co намерена извлечь выгоду из развития фермерских хозяйств и стабилизации на рынках строительства и лесного хозяйства.
  • 20 января аналитик Vertical Research Бретт Линзи рекомендовал акции Deere & Co к покупке и установил целевую цену в $345. По его мнению, отрасль машиностроения находится в лучшем положении, чем когда-либо в истории, а Deere & Co наряду с Caterpillar и Rexnord входят в число лучших компаний сегмента.

Другие важные отчеты 19 февраля:

Allianz: до открытия рынка, прогноз EPS — €4,08, прогноз выручки — €19,02 млрд;
Danone: до открытия рынка, прогноз EPS — €2,02, прогноз выручки — €5,74 млрд;
Renault: до открытия рынка, прогноз EPS — €1,41, прогноз выручки — €14,6 млрд;
Natwest Group: после закрытия рынка, прогноз EPS — -$0,0029, прогноз выручки — $3,58 млрд;
Ameren: после закрытия рынка, прогноз EPS — $0,4235, прогноз выручки — $1,4 млрд;
Barnes Group: после закрытия рынка, прогноз EPS — $0,3274, прогноз выручки — $282,78 млн;

Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем аккаунте в Instagram

Инвестируйте, чтобы накопить на пенсию Подробнее
ВТБ Мои Инвестиции
Можно зарабатывать откуда угодно
Подробнее