Новости ,  
0 

Ozon выбрал биржу в США для размещения своих акций

Российский интернет-ретейлер раскрыл подробности о планируемом IPO. Размещение акций Ozon может стать первым листингом российской компании в США после IPO HeadHunter, которое прошло в мае 2019 года
Фото:  Soloveva Kseniia / Shutterstock
Фото: Soloveva Kseniia / Shutterstock

Интернет-ретейлер Ozon планирует в ходе IPO разместить американские депозитарные расписки ( ADR  ) на бирже NASDAQ. В качестве банков — организаторов IPO выступят Morgan Stanley и Goldman Sachs. Об этом компания сообщила в пресс-релизе на своем сайте.

Citigroup, UBS Securities, Sberbank CIB и VTB Capital станут совместными букраннерами IPO, а Renaissance Securities — соведущим менеджером.

На этой новости акции АФК «Система», которой принадлежит Ozon, подскочили на 3,2%. На 10:23 мск бумаги компании торговались на отметке ₽26,41 за акцию.

Размещение интернет-ретейлера может стать первым IPO российской компании в США после HeadHunter, который вышел на NASDAQ в мае 2019 года. Дата IPO Ozon пока неизвестна. В пресс-релизе уточняется, что объем и цена размещения будут раскрыты позднее в проспекте эмиссии.

Ozon подал заявление в Комиссию по ценным бумагам  и биржам США (SEC) о регистрации первичного публичного размещения еще в начале октября. Однако никаких дополнительных сведений раскрыто не было. Источники The Wall Street Journal предполагали, что компанию могут оценить в $3–5 млрд.

В разделе проспекта, посвященном рискам, Ozon предупредил будущих инвесторов о потенциальном судебном разбирательстве со Сбербанком. Компания сообщила, что в сентябре 2020 года разорвала соглашение со Сбербанком, за что банк требует с Ozon ₽1 млрд. Если стороны не смогут найти решение, разбирательство будет проходить в суде. В чем именно заключалось соглашение, Ozon не уточнил.

В июне текущего года Reuters сообщал, что Ozon ведет переговоры со Сбербанком о покупке крупного пакета акций Ozon. Однако, по информации издания, переговоры зашли в тупик, и теперь Ozon ориентируется на IPO с целью привлечения средств на развитие бизнеса.

Ozon — один из крупнейших в России интернет-магазинов, основанный в 1998 году. Во втором квартале 2020 года продажи Ozon выросли почти на 188%.

Все время
График...

В сервисе «РБК Инвестиции  » можно купить или продать акции, облигации  или валюту. Сделки проходят онлайн, вы не потеряете деньги на больших комиссиях, а в качестве партнера-брокера выступает банк ВТБ. Начните с открытия счета. Это займет не более пяти минут.

Ценная бумага, привязанная к акциям определенной компании и выпущенная банком (банком-депозитарием).Главная возможность, которую дает инвестору депозитарная расписка, это возможность практически владеть акциями иностранной компании, но при этом оставаться в рамках законодательства банка-депозитария. Например, американская депозитарная расписка (АДР) на акции российской компании — это, с одной стороны, американская ценная бумага, торговля которой регулируется американским законодательством, с другой стороны, она дает право на долю прибыли и право голоса на собрании акционеров российской компании Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. Долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от выпустившего облигацию лица, ее номинальную стоимость в оговоренный срок. Помимо этого облигация предполагает право владельца получать процент от ее номинальной стоимости либо иные имущественные права. Облигации являются эквивалентом займа и по своему принципу схожи с процессом кредитования. Выпускать облигации могут как государства, так и частные компании. Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее
Самые выгодные курсы валют всегда на бирже
ВТБ Мои Инвестиции
Когда все рынки мира под рукой, инвестируйте откуда угодно
Подробнее