Новости ,  
0 

Mail.Ru Group объявила о планах привлечь $600 млн

Компания выпустит новые GDR по ускоренной подписке и разместит конвертируемые евробонды с погашением в 2025 году
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Mail.Ru Group объявила о привлечении дополнительного капитала за счет выпуска новых глобальных депозитарных расписок ( GDR  ) и размещения конвертируемых евробондов. Об этом российский IT-холдинг объявил в сообщении, опубликованном на сайте лондонской биржи LSE.

Цена размещения GDR установлена на отметке $28. Это ниже закрытия торгов в среду, когда цена на бирже LSE составила $30,6. Всего за счет размещения GDR Mail.Ru планирует привлечь $200 млн, будет выпущено 7,1 млн новых ценных бумаг  .

Конвертируемые бонды компания размещает на сумму $400 млн с погашением в 2025 году. Купон по бондам — 1,625%.

Принять участие в привлечении капитала выразили намерение акционеры Mail.Ru — китайская компания Tencent и инвестиционный фонд Naspers. Букраннером размещения выступит банк Morgan Stanley.

Увеличение уставного капитала через размещение новых акций может временно негативно сказаться на котировках, отмечает БКС. С одной стороны это связано с размытием долей акционеров, не участвующих в размещении, с другой — с тем, что ускоренная процедура размещения с дисконтом к рыночной цене может вызвать недостаток покупателей на биржевых торгах.

«Но в долгосрочной перспективе компания привлекает средства по достаточно высокой оценке, что выглядит выгодной сделкой. Кроме того, за счет размещения новых GDR может вырасти free-float, что способно повысить привлекательность бумаг в глазах крупных инвесторов и индексных провайдеров», — добавляют эксперты БКС.

В сервисе «РБК Инвестиции  » можно купить или продать акции, облигации  или валюту. Сделки проходят онлайн, вы не потеряете деньги на больших комиссиях, а в качестве партнера-брокера выступает банк ВТБ. Начните с открытия счета. Это займет не более пяти минут.

Ценная бумага, привязанная к акциям определенной компании и выпущенная банком (банком-депозитарием).Главная возможность, которую дает инвестору депозитарная расписка, это возможность практически владеть акциями иностранной компании, но при этом оставаться в рамках законодательства банка-депозитария. Например, американская депозитарная расписка (АДР) на акции российской компании — это, с одной стороны, американская ценная бумага, торговля которой регулируется американским законодательством, с другой стороны, она дает право на долю прибыли и право голоса на собрании акционеров российской компании Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. Долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от выпустившего облигацию лица, ее номинальную стоимость в оговоренный срок. Помимо этого облигация предполагает право владельца получать процент от ее номинальной стоимости либо иные имущественные права. Облигации являются эквивалентом займа и по своему принципу схожи с процессом кредитования. Выпускать облигации могут как государства, так и частные компании. Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее
Инвестируйте, чтобы накопить на пенсию Подробнее
ВТБ Мои Инвестиции
Можно зарабатывать откуда угодно
Подробнее