IPO·
0
0

IPO недели: Applied UV с системой дезинфекции для отелей, больниц и школ

31 августа свои акции на бирже NASDAQ разместит американская компания Applied UV. В ходе IPO разработчик системы дезинфекции для гостиниц и медицинских учреждений планирует привлечь до $5 млн
Фото: «РБК Инвестиции»
Фото: «РБК Инвестиции»

Дата IPO: 31 августа
Биржа: NASDAQ
Тикер: AUVI
Ценa размещения акций: $5
Возможности: отсутствие прямых конкурентов на рынке систем дезинфекции

Холдинг Applied UV ведет бизнес через дочерние компании — SteriLumen и Munn Works. Он разрабатывает и приобретает технологии профилактики инфекций в системе здравоохранения, гостиничном бизнесе, коммерческом и жилом секторах.

Разместив 1 млн акций, Applied UV рассчитывает привлечь около $5 млн. Полученные средства компания планирует использовать для найма сотрудников и общих корпоративных целей, включая пополнение оборотного капитала, маркетинг и увеличение продаж.

Как компания ведет свой бизнес

Бизнес Applied UV состоит из двух сегментов. Первый связан с деятельностью Munn Works. Эта компания с 2012 года производит и поставляет зеркала в декоративных рамах, предметы искусства в рамах и туалетные столики для ванных комнат.

Свою продукцию Munn Works производит главным образом для гостиничного рынка и поставляет ее по всему миру. Среди клиентов компании такие крупные гостиничные сети, как Hilton, Marriott, Hyatt, Four Seasons Hotels and Resorts.

Примерно 20–25% своей продукции Munn Works производит для рынка США. Свои зеркала и столики Munn Works рекламирует в отраслевых журналах (Boutique Design и Hospitality) и социальных сетях — Facebook, Instagram и Twitter, — а также участвует в крупных национальных выставках. Компания имеет развитую дистрибьюторскую сеть для отелей и ресторанов в Соединенных Штатах.

Эти же дистрибьюторские сети будут использоваться для маркетинга и продаж системы дезинфекции SteriLumen — второй сегмент бизнеса Applied UV.

Запатентованная автоматизированная система дезинфекции SteriLumen основана на ультрафиолетовых светодиодах UVC-диапазона, которые встраиваются в различные приспособления для ванной комнаты — например, зеркала и полки. Технология дезинфекции использует силу ультрафиолетовых лучей для тщательного и безопасного уничтожения микробов в сливе, канализации и кранах.

Фото:проспект IPO, поданный для регистрации в SEC
Фото: проспект IPO, поданный для регистрации в SEC

Система дезинфекции SteriLumen предназначена для мест с высокой текучестью клиентов — больниц, отелей, школ, круизных лайнеров и самолетов. По утверждению компании, эта система эффективно борется с инфекциями, приобретенными в результате оказания медицинской помощи (ИСМП) — бактериями, грибками, вирусами, в том числе, коронавирусами.

Продуктовая линейка SteriLumen:

  • дезинфицирующее зеркало с задней подсветкой, которое крепится над раковиной в ванной комнате;
  • дезинфицирующее дренажное устройство;
  • дезинфицирующая полка, которая устанавливается над раковиной;
  • зеркальная аптечка для домашнего использования.

Фото:проспект IPO, поданный для регистрации в SEC
Фото: проспект IPO, поданный для регистрации в SEC

Стратегия холдинга

Applied UV нацелена на активный вывод на рынок продукции SteriLumen. Для этого холдинг хочет использовать развитую дистрибьюторскую сеть Munn Works. Менеджмент холдинга рассчитывает на то, что система дезинфекции будет востребована в медицинских учреждениях, школах, отелях, ресторанах, круизных лайнерах и самолетах.

Для вывода на рынок своей технологии холдинг намерен выйти на архитекторов и подрядчиков, которые проектируют и возводят объекты здравоохранения, а также на медицинские сети, оштрафованные за низкий уровень дезинфекции.

Airbnb может провести IPO на фоне восстановления спроса на путешествия
Airbnb , IPO , Акции
Фото:AlesiaKan / Shutterstock

Размер рынка и конкуренция

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) объявил борьбу с внутрибольничными инфекциями национальным приоритетом. Это любые заболевания микробного происхождения, которыми можно заразиться в результате госпитализации или посещения медучреждения. Ежегодно в Соединенных Штатах от них страдает более 1,7 млн человек, а 99 тыс. — погибает.

По данным аналитической компании Marker Research Future, мировой рынок борьбы с внутрибольничными инфекциями в 2016 году составил $23,7 млрд и, как ожидается, достигнет $36,16 млрд к концу 2022 года. При этом среднегодовой темп роста рынка предполагается 7,3%.

В проспекте IPO компания сообщает, что не обладает информацией о конкурентах, которые производили бы системы дезинфекции, подобные SteriLumen. А основными конкурентами Munn Works на рынке зеркал компания считает Majestic Mirror, Mirror Image и Electric Mirror. Ни один из конкурентов не имеет значимых производственных мощностей в США.

Финансовые показатели

Имея статус развивающейся растущей компании, Applied UV представила отчетность за два последних года.

Всю выручку в 2018 и 2019 годах компания получила от продаж продукции Munn Works. Объем продаж в 2018 году составил $7,56 млн, а в 2019 году продажи выросли на 23,5%, до $9,33 млн.

Валовая прибыль в 2019 году увеличилась в сравнении с 2018 годом на 24,5% — с $2,67 млн до $3,32 млн.

Чистую прибыль в сравнении с 2018 годом компания сумела увеличить почти в четыре раза, или на 289% — с $720 тыс. до $2,8 млн.

Рынок капитала США оживился, как при буме доткомов. Что происходит с IPO
IPO , NASDAQ , NYSE , США
Фото:Quietbits / Shutterstock

Риски вложения в бизнес Applied UV

  • Зависимость от поставщиков материалов для продукции компании.
  • Спад спроса на продукцию Munn Works в случае длительной эпидемии COVID-19.
  • За время своего существования SteriLumen не получала прибыль и, как считает менеджмент холдинга, продолжит нести убытки в обозримом будущем. Возможно, выручки от Munn Works будет недостаточно для компенсации этих убытков.
  • Бизнес холдинга в ближайшее время будет зависеть от того, насколько успешно станет продаваться на рынке система дезинфекции SteriLumen.
  • Пандемия COVID-19 может оказать негативное влияние на объемы продаж и финансовое состояние компании.

Подписывайтесь на рассылку «РБК Инвестиции» — важные новости, дивиденды, личные финансы и венчур в удобном формате

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
На крупнейшем в 2024 году IPO разместили акции «Европлана» на ₽13,1 млрд 09:35 · 0
Важно следить сегодня: старт торгов «Европлана», акции «Магнита» и ЛУКОЙЛа 08:57 · 0
6 компаний могут объявить дивиденды в апреле. Что это за эмитенты 28 мар, 20:43 · 0
«Яндекс» до 30 апреля закроет первый этап сделки по продаже активов 28 мар, 20:16 · 0
Товарно-сырьевая биржа запустит фьючерсы на бензин для частных инвесторов 28 мар, 18:20 · 0
CNBC назвал Trump Media и Reddit новыми акциями-мемами 28 мар, 17:28 · 0
Сколько заплатят российские компании в новом дивидендном сезоне: прогноз «Синары» 28 мар, 15:55 · 0
Акции «Магнита» подорожали до максимума за шесть лет 28 мар, 14:11 · 0
Товарно-сырьевая биржа не увидела смысла в IPO и запланировала ребрендинг 28 мар, 14:00 · 0
Минфин разрешил прямые сделки на бирже в рамках закупок госкомпаний 28 мар, 13:19 · 0
JPMorgan предупредил об угрозе внезапного обвала рынка акций США 28 мар, 11:18 · 0
СПбМТСБ оштрафовала недобросовестных игроков почти на ₽20 млн с 2023 года 28 мар, 10:04 · 0
Петербургская товарная биржа запланировала торги мясом и маслом 28 мар, 09:35 · 0
Книга заявок на IPO «Европлана» была переподписана в четыре раза 28 мар, 09:02 · 0