Биржевые истории ,  
0 

Не только лидер U2: как Боно инвестировал в Facebook и другие компании

В первую очередь Боно известен как солиcт группы U2, активист и общественный деятель. Но помимо этого музыкант уже много лет инвестирует. Рассказываем, в какие проекты
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Пол Дэвид Хьюсон, известный как Боно, не только фронтмен ирландской рок-группы U2 и обладатель 22 премий Grammy. Он также занимается благотворительностью и общественной деятельностью.

Особое внимание музыкант уделяет проблемам нищеты, задолженности стран Африки и борьбе со СПИДом. В 2006 годе его даже номинировали на Нобелевскую премию мира. Однако, помимо этого, лидер U2 занимается инвестициями. Часто он выбирает компании и фонды, которые приносят пользу для общества.

Боно, бывший президент Франции Франсуа Олланд и основатель Microsoft Билл Гейтс
Боно, бывший президент Франции Франсуа Олланд и основатель Microsoft Билл Гейтс (Фото: Antoine Antoniol / Getty Images)

Первые шаги в мир больших инвестиций

В 1992 году вместе с гитаристом U2 Эджем и другими инвесторами Боно купил отель The Clarence в Дублине, который был построен в 1852 году. Боно и Эдж были завсегдатаями этого места. После покупки они отреставрировали здание отеля за $8 млн. В июне 2019 года Боно и Эдж сдали его в аренду ирландской гостиничной группе Press Up Entertainment Group, сохранив право собственности. Эта компания сейчас управляет гостиницей.

В 2004 году Боно присоединился к американскому частному инвестиционному фонду Elevation Partners в качестве управляющего директора. Портфель фонда составлял $1,9 млрд, он фокусировался на инвестициях в медиа и индустрию развлекательного контента. В частности, в разработчиков видеоигр BioWare и Pandemic Studios, Forbes Media и соцсеть Facebook. В 2015 году Elevation Partners завершил свою деятельность, закрыв последнюю инвестиционную идею.

Концерт U2 в Берлине в ноябре 2009 года
Концерт U2 в Берлине в ноябре 2009 года (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Как Боно записали в миллиардеры из-за Facebook

В 2012 году СМИ написали, что Боно станет самым богатым музыкантом и опередит Пола Маккартни после того, как акции социальной сети Facebook начнут торговаться на бирже. По данным прессы, у Маккартни на тот момент было $1,05 млрд. А Боно владел 2,3% акций Facebook через Elevation Partners, который купил их за $90 млн. После IPO стоимость этого пакета подскочила до $1,4 млрд.

Сам Боно в интервью телеканалу NBC опровергал информацию о том, что он мог стать миллиардером.

«Вопреки сообщениям, я не миллиардер и не собираюсь быть богаче любого из The Beatles. В Elevation мы вкладываем чужие деньги — пожертвования, пенсионные фонды. Нам, конечно, платят. Но вы знаете, я чувствовал себя богатым, когда мне было 20 лет и моя жена оплачивала мои счета», — говорил он.

Позднее СМИ отмечали, что фонд получает только 20% прибыли, которую затем делят шесть партнеров. Таким образом, Боно мог получить около $46 млн. По оценкам Value Walk, доля музыканта составляла $43 млн.

Инвестиции по принципам ООН

В том же году, когда закрылся Elevation Partners, Боно стал специальным партнером фонда TPG Growth. Он инвестирует в компании из США, Азии и других регионов. Управляет активами на сумму около $12,5 млрд в различных секторах, включая здравоохранение, потребительские товары, медиа, технологии и бизнес-услуги. В его портфеле находятся Airbnb, Burger King, Cirque du Soleil Entertainment Group, Fender, российский ретейлер «Лента», Lenovo, McAfee, Spotify, STX Entertainment, Uber и другие компании.

В 2016 году Боно стал соучредителем The Rise Fund вместе с бывшим президентом eBay и продюсером Джеффри Сколлом, а также TPG Growth. The Rise Fund придерживается принципа социально-преобразующих инвестиций, основанных на 17 целях ООН в области устойчивого развития. В них входят ликвидация нищеты, голода, снижение неравенства, борьба с изменением климата, качественное образование и здравоохранение, достойная работа, экономический рост и другие.

Концерт U2 в 2019 году в Австралии
Концерт U2 в 2019 году в Австралии (Фото: Chris Hyde / Getty Images)

Проблемы с налогами и критика

Боно и группа U2 столкнулись с критикой после того, как в 2006 году музыканты поменяли налоговую юрисдикцию Ирландии на Нидерланды. Причиной могла стать политика ирландского правительства — оно установило потолок необлагаемых доходов для работников искусства на уровне €250 тыс. Ставка налога в Нидерландах оказалась гораздо выгоднее.

Боно обвинили в лицемерии. Пресс-секретарь ирландской Лейбористской партии Джоан Бертон отметила, что музыкант говорил о том, что правительство должно выделять больше денег на помощь Ирландии. «Я удивлена, что U2 не готовы вкладываться в казну на справедливой основе вместе с основной массой ирландских налогоплательщиков», — говорила она.

Heal , Стартап , Лайонел Ричи , Коронавирус
Певец Лайонел Ричи вложился в стартап Heal. Это Uber в сфере медицины
Фото: Raph_PH / Flickr

В 2011 году на концерте U2 в Гластонбери прошла акция  протеста. Участники хотели показать, как межгосударственное уклонение от уплаты налогов влияет на развивающиеся страны. Тогда организация «Христианская помощь» подсчитала, что каждый год развивающиеся страны теряют $160 млрд, поскольку прибыль, полученная в более бедных странах, перемещается в более богатые офшоры.

Боно же ответил, что группа платит «целое состояние» в виде налогов. По его словам, то, что он занимается благотворительностью и является активистом, не значит, что он должен быть глуп в бизнесе.

В 2017 году СМИ узнали из «панамского досье», что Боно инвестировал в литовский торговый центр Aušra через мальтийскую компанию Nude Estates. Она купила ТЦ за €5,8 млн вскоре после его открытия в 2007 году, а потом передала связанной компании на острове Гернси.

«Панамское досье» и «райское досье» — документы из офшорных регистраторов Mossack Fonseca, Appleby и Asiacity Trust — после утечки оказались в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Мальта является юрисдикцией с низкими налогами, отмечал The Guardian. Для иностранных инвесторов налог, уплачиваемый с прибыли компаний, снижается до 5%. На Гернси налог на прибыль вообще не уплачивается, хотя любые деньги, возвращаемые в Великобританию или Ирландию, будут облагаться налогом.

После публикации этих данных пресс-секретарь Боно сказала, что музыкант стал пассивным миноритарным инвестором этого проекта. Управляющий компаниями Nude Estates Брайан Михан подтвердил, что лидер U2 не участвовал в принятии решений.

Государственная налоговая инспекция Литвы начала проверку и выяснила, что офшор группы Nude Estates на острове Гернси не платил налоги с 2011 года. В связи с расследованием Боно сказал:

«Те, кто управляет компанией, заверили меня, что она полностью соответствует налоговым нормам, но если это не так, я хочу знать столько же, сколько и налоговая служба».

Он заявлял, что приветствует проверку и относится к этому очень серьезно. «Я выступал за то, чтобы бенефициарное владение офшорными компаниями стало прозрачным», — говорил музыкант.

В 2018 году компания выплатила €53 тыс. налогов и пени. Боно был рад, что компания добровольно погасила неуплаченные сборы, хотя и назвал произошедшее технической ошибкой. Он утверждал, что нарушений со стороны Nude Estates не было. Но в итоге распорядился, чтобы консультанты отозвали его инвестиции в компанию.


Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»

Документ, удостоверяющий имущественное право, который может покупаться и продаваться. Наиболее распространенные ценные бумаги акции, облигации и депозитарные расписки. Акция — удостоверяет долю участия в имуществе компании, включая долю в нераспределенной прибыли. Акции бывают обыкновенными и привилегированными. Обыкновенная акция наделяет владельца правом голоса на собрании акционеров компании, причем количество голосов пропорционально количеству акций. Привилегированная акция наделяет преимущественным правом на распределение прибыли, но не наделяет правом голоса на собрании акционеров. Облигация удостоверяет право на часть долга эмитента, который возник путем размещения этих облигаций. Часто акции и облигации торгуются на специальных торговых площадках — биржах (обращаются на биржах) и являются предметом инвестиций портфельных инвесторов.
Чтобы начать инвестировать, нужно открыть брокерский счет
Это можно сделать онлайн за несколько минут
Если не знаете, с чего начать, начните с ПИФа
Подробнее