IPO недели: фармацевты Imara хотят привлечь на бирже $80 млн
Ожидается, что акции американской биофармацевтической компании начнут торговаться на этой неделе на NASDAQ под тикером IMRA. Предполагаемый объем инвестиций, который Imara выручит от IPO, не должен быть менее $75,6 млн. Организаторами IPO выступают Morgan Stanley, Citigroup и SVB Leerink.
Биофармацевтическая компания Imara разрабатывает методы лечения пациентов, страдающих наследственными генетическими нарушениями выработки гемоглобина. Imara основана в Бостоне в январе 2016 года. Ее штат насчитывает 20 сотрудников.
Сейчас компания активно занимается клиническими исследованиями препарата IMR-687 — для лечения серповидноклеточной анемии (нарушение строения белка гемоглобина).
Бостонские фармацевты уже привлекли внимание к своим разработкам признанных лидеров отрасли. В частности, Pfizer выкупила пакет акций Imara размером в 3,6% через свое инвестиционное подразделение Pfizer Ventures. В числе инвесторов Imara также инвестиционные фонды OrbiMed, Rock Springs Capital, ARIX, Bay City Capital и другие.
О чем сообщила компания в проспекте
В проспекте, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), Imara отмечает, что является развивающейся компанией, поэтому может воспользоваться пониженными требованиями к отчетности. В частности, в проспекте компания представила отчетность только за два года и не включила всю информацию, касающуюся вознаграждений руководителям.
В таком статусе Imara может оставаться в течение пяти лет с даты IPO. Если за это время произойдут какие-либо значимые события — к примеру, годовой валовый доход Imara превысит $1,07 млрд или компания выпустит неконвертируемые облигации на сумму более $1 млрд, — Imara потеряет статус «растущей» и будет обязана выпускать стандартную финансовую отчетность.
Согласно представленной в SEC отчетности, в 2019 году Imara зафиксировала чистый убыток в размере $23,5 млн, в 2018 году убыток был меньше — $11,3 млн. При этом операционные расходы компании увеличились с $10,7 млн до $24,1 млн.
По состоянию на 31 декабря 2019 года, активы компании насчитывали почти $33,3 млн при долговой нагрузке в $4,4 млн.
Больше интересных историй и новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»
Краткое обозначение акций компании, валюты или товара на бирже. Чаще всего состоит из букв, использованных в названии компании. Реже — из цифр (на азиатских биржах). В тикерах облигаций указаны базовые характеристики ценной бумаги — обычно цифрами. Тикеры валют состоят из трех букв. Первые две обозначают страну, а третья — первая буква в названии валюты (например, RUR — это российский рубль, а USD — доллар США). Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. Подробнее Долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от выпустившего облигацию лица, ее номинальную стоимость в оговоренный срок. Помимо этого облигация предполагает право владельца получать процент от ее номинальной стоимости либо иные имущественные права. Облигации являются эквивалентом займа и по своему принципу схожи с процессом кредитования. Выпускать облигации могут как государства, так и частные компании.
