Облачный бизнес показал невероятный скачок. Лидеры прибавили 35%-70%
Мировой рынок облачных услуг вырос на 37% в третьем квартале 2019 года и достиг $27,5 млрд. Об этом в своем исследовании сообщили эксперты сингапурской аналитической компании Canalys. Такого прироста рынок достиг благодаря взлету популярности облаков среди конечных пользователей и жесткой конкуренции среди облачных провайдеров, объяснили аналитики.
По информации Canalys, более половины рынка контролируют три ведущих игрока — Amazon, Microsoft и Google.
Лидер «облачной гонки» — Amazon Web Services (AWS), подразделение Amazon. Его доля на рынке — 32,6%. С прошлого года компания потеряла 0,4% рынка в основном из-за замедления роста в последние три квартала. В третьем квартале эта платформа показала рост доходов на 35% в годовом сопоставлении или $2,3 млрд. Примерно столько же получится, если сложить доходы следующих трех компаний в списке лидеров.
На втором месте ближайший конкурент подразделения — облачные сервисы Microsoft Azure. Их доля на рынке составляет 16,9% против 14,5% годом ранее. По темпам роста Microsoft Azure намного обогнал AWS. За третий квартал он вырос на 59%.
Замкнула первую тройку компания Google, доля которой на рынке за год поднялась с 5,6% до 6,9%. Однако Google оказался на первом месте по темпам роста — 69%. На четвертом месте китайская компания Alibaba.
За счет чего растет облачный сектор
Растущая популярность облачных услуг в различных секторах деятельности привлекла в этот бизнес многие компании. Это создало сильную конкуренцию на облачном рынке и намного ускорило его развитие и рост, прокомментировали полученные данные в Canalys.
Подобную конкурентную борьбу иллюстрирует нашумевшая победа Microsoft над лидером сектора Amazon. Призом для технологической компании стал многомиллиардный контракт с Пентагоном. Американское военное ведомство запустило проект JEDI для создания облачной инфраструктуры хранения данных.
Специально для военных Microsoft разработал новый усиленный сервер Azure Stack. Этот облачный сервис имеет гибридные облачные функции, потому что часть военной информации не может быть помещена в облако в силу своей сверхсекретности.
Есть еще один двигатель роста. Пользователи часто стремятся распределить свои риски между несколькими поставщиками облачных услуг. Поэтому они привлекают сразу несколько провайдеров.
«Это создает большой спрос на облачных провайдеров, которые могли бы стать партнерами и обеспечивать одного заказчика услугами сразу на нескольких платформах, — сказал аналитик Canalys Research Даниэль Лю. — Заказчик становится новым катализатором для дальнейшего роста доходов поставщиков облачных услуг».
По мнению главного аналитика Canalys Аластера Эдвардса, успех таких компаний все больше будет зависеть от технологических альянсов. В компаниях это понимают, поэтому в последнее время возникает множество союзов, которые раньше были бы невозможны.
К примеру, Microsoft подписала партнерские соглашения с Oracle, VMware и AT&T. Это существенно повысило конкурентные возможности всех компаний, их способность получать прибыль: каждый из облачных провайдеров получил доступ к новым технологиями клиентам партнера.
Облачные новинки
Новые разработки и направления не заставляют себя ждать. В последнее время эксперты распознали направленность на разделение программной части облачной инфраструктуры и ее аппаратной — серверной части. Благодаря этому некоторые приложения Google, созданные для удаленного использования в облаке, могут работать в облаках Microsoft и Amazon.
Еще один тренд — сделки по слиянию и поглощению. Чаще всего это покупка стартапов крупными игроками вроде Google или Microsoft. В последнее время участились случаи покупки компаний в сфере безопасности. «Скорее всего, в ближайшие два года можно ждать еще подобных новостей», — полагает эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Константин Карпов.
Что дальше?
«За облачными вычислениями и хранением будущее», — уверен Карпов. Аналитик отчасти объясняет свое мнение простым удобством.
Современные технологии распределенного хранения и вычисления, требуют больших затрат на соответствующее серверное оборудование. Компаниям в этих условиях гораздо проще дешевле арендовать удаленные серверные мощности, на которых можно хранить информацию и проводить необходимые вычисления. Поэтому популярностью пользуется облачная инфраструктура, пояснил аналитик. «Я не вижу причин для изменения такой модели поведения участников IT рынка», — говорит Карпов.
Помимо этого, облачная инфраструктура привлекает гибким подходом, а применение таких решений в организации IT бизнеса считается более экологичным, что поддерживает тенденцию на «переход в облако», указал он.
По прогнозу аналитика, в 2020 году сектор Cloud computing, продолжит расти со скоростью 25-35% в год. По его мнению, «способствовать дальнейшему проникновению облачных технологий будет начало развертывания сетей 5G, более глубокое проникновение сетей 4G, и в целом развитие концепции Интернет вещей (Internet of things)».
«В 2020 году перспективы для развития популярности облачных платформ сохранятся благодаря цифровой трансформации бизнеса, которая повышает его эффективность, — считает ведущий аналитик «Открытие Брокер» по международным рынкам Алексей Корнилов. — Вероятнее всего, этот сегмент останется одним из основных драйверов роста для трех компаний».
Что с акциями
Консенсус Refinitiv предлагает покупать акции всех трех компаний — Amazon, Microsoft и Alphabeth. Последняя является материнской компанией Google. Покупку рекомендует абсолютное большинство опрошенных экспертов. Ни один опрошенный аналитик не посоветовал продавать акции этих компаний.
В отношении акций Amazon сервис ожидает роста на 19% на горизонте года, до $2167,56 за бумагу. Правда, облачное направление бизнеса не окажет особого влияния на динамику котировок, предупредил Константин Карпов из «БКС Брокер».
На бизнес AWS приходится около 12% от совокупной выручки компании. При этом даже в случае сильного роста показателя, эта доля вряд ли сильно увеличится, поскольку весь Amazon также сильно растет по выручке — на 20% в третьем квартале. «Поэтому я бы не стал преувеличивать вклад этого направления бизнеса», — сделал вывод Карпов.
Аналитики в среднем прогнозируют рост акций Microsoft на 5%, до $160,16 за бумагу. «У Microsoft сектор серверных продуктов и облачных вычислений занимает большую часть в общей выручки, чем у Amazon. Направление Intelligent cloud («Умное облако») приносит компании порядка 30% выручки. Так что развитие облачного рынка может значительнее влиять на компанию», — полагает Карпов.
Акции Alphabeth за ближайший год вырастут на 11% и достигнут $1462,02 за ценную бумагу, дает прогноз консенсус Refinitiv.
В «БКС Брокер» считают, что вряд ли стоит ожидать смены лидера на рынке в ближайшее время, учитывая разницу в долях Microsoft и Amazon. Однако в конкурентную борьбу может вмешаться китайская Alibaba. После покупки Red Hat активность также может нарастить IBM.
Начать инвестировать можно прямо сейчас на РБК Quote. Проект реализован совместно с банком ВТБ.
