HeadHunter и еще 5 российских компаний, которые провели IPO за границей
0
HeadHunter и еще 5 российских компаний, которые провели IPO за границей
Сервис найма HeadHunter разместил акции на бирже NASDAQ. Это первое IPO компании из России на зарубежной площадке за последние 5 лет. РБК Quote выбрала пять других компаний, которые тоже решили продавать акции за рубежом
Фото: HeadHunter

Российский сервис по поиску работы HeadHunter вышел на нью-йоркскую биржу NASDAQ. Интернет-платформа провела первичное размещение акций 9 мая. Компания планировала продать 18,75 млн акций по цене $13,5. Торги начались выше — по цене $14,6.

За следующий час выросли на 12%, превысив отметку в $15. К закрытию пятничной сессии была зафиксирована максимальная стоимость в $16,7, что подняло капитализацию  компании с $675 млн до $837 млн. К моменту закрытия торгов в понедельник, 13 мая, цена акций опустилась до $15.

HeadHunter отказалась от IPO на московской бирже в пользу нью-йоркской, чтобы привлечь больше денег от американских инвесторов, рассказал РБК главный стратег «Универ Капитала» Дмитрий Александров. Еще одна причина — нацеленность HeadHunter на расширение в другие страны. В случае превращения компании в глобального игрока Нью-Йорк может стать более эффективной площадкой для размещения акций, следует из комментариев Александрова.

HeadHunter рассказывала о планах по первичному размещению еще в 2017 году. Тогда эти планы реализовать не удалось из-за антироссийских санкций со стороны США.

Редакция РБК Quote выбрала еще пять компаний, которые провели IPO за границей.

Mail.ru Group (LSE)

Российский интернет-гигант Mail.ru Group разместил свои акции на Лондонской фондовой бирже (LSE) в ноябре 2010 года. Торги стартовали в высшем ценовом диапазоне, который был озвучен до IPO — $27,7. Первоначально компания разместила на бирже 31,6 млн ценных бумаг  .

Размещение получилось успешным. Спрос на акции Mail.ru Group превысил предложение в 20 раз, что позволило привлечь около $1,5 млрд. Часть вырученных денег компания направила на увеличение своей доли в социальной сети «вКонтакте».

В первый день открытых торгов бумаги Mail.ru подорожали на 14%. Рост сменился снижением в первые месяцы, но затем котировки снова пошли вверх. Пик стоимости пришелся на 2013 год — в декабре акции Mail.ru поднялись выше $44. Сейчас акции интернет-компании, которой принадлежат «Одноклассники», онлайн-сервис объявлений «Юла» и платформа для доставки еды Delivery Club, торгуются на бирже по цене $22 за штуку.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время визита в штаб-квартиру Mail.ru Group (Фото: Сайт правительства России)


«Яндекс» (NASDAQ)

Другая российская технологическая компания — Yandex — вышла на биржу через год после Mail.ru. Поисковик разместил акции на американской площадке NASDAQ и был оценен в $8 млрд. Это было самое крупное IPO технологической компании со времен выхода на биржу Google в 2004-м.

В ходе первичного размещения Yandex продал на бирже свыше 52 млн акций по цене $25 за штуку и привлек $1,3 млрд. На бумаги Yandex был настолько высокий спрос, что компания решилась поднять цену бумаг с изначально планировавшихся $22-24.

Одной из целей IPO было дать компании финансовую гибкость и возможность вкладывать средства в новые проекты. В последующие годы Yandex разработал множество разноплановых сервисов, включая собственный браузер, сервис такси, беспилотный автомобиль, службу доставки еды, каршеринг и персональный домашний помощник «Яндекс.Станция».

Котировки акций Yandex в свободной продаже сразу после размещения снижались. За год они опустились с отметки в $38 до $16. Дешевле всего — $10 за штуку — акции оценивались в августе 2015 года. Сегодня котировки технологической компании держатся выше $30 — то есть на $5 выше цены размещения.

Демонстрационный заезд беспилотной машины Yandex во время выставки потребительской электроники в Лас-Вегасе, 2019 год (Фото: Yandex)


«Мегафон» (LSE)

«Мегафон» стал последним из трех ведущих российских операторов, разместившим свои акции на зарубежной торговой площадке. МТС провела IPO в 2000 году, владеющий «Билайном» «Вымпелком» — в 1996-м. В 2012 году «Мегафон» предложил покупателям 84 млн акций, что составило 13% уставного капитала компании.

Ожидалось, что в ходе размещения на Лондонской бирже «Мегафон» привлечет от $2 млрд до $4 млрд. По факту продать удалось свыше 91 млн акций на сумму $1,8 млрд.

Спустя шесть лет, в 2018 году, компания прекратила торговать своими акциями на Лондонской бирже. В «Мегафоне» объяснили это необходимостью придерживаться стратегии трансформации бизнеса, которая была принята в 2017 году. Торги на зарубежных биржах в эту стратегию не вписывались. На МосБирже «Мегафон» присутствует и сегодня.

Фото: «Мегафон»


Qiwi (NASDAQ)

Компания Qiwi, владеющая крупнейшей в России системой моментальных платежей, вышла на IPO в 2013 году. Размещение произошло на американской бирже NASDAQ.

Акции торговались по цене $17 за штуку, что было серединой обозначенного до торгов диапазона стоимости. Бизнес Qiwi был оценен в ходе размещения в $884 млн, непосредственно в компанию акционерам удалось привлечь $212 млн. В Qiwi заявляли, что намерены потратить полученные деньги на инвестиции в экономику России и информационные технологии.

После выхода в свободную продажу акции Qiwi показывали завидный рост. С изначальных $17 бумаги за семь месяцев взлетели до $55. За всю историю присутствия Qiwi на бирже NASDAQ это было максимальное значение котировок. Сегодня акции Qiwi на американской бирже торгуются на отметке в $12.

Фото: Qiwi


«Тинькофф» (LSE)

Компания TCS Group Holding, владеющая банком «Тинькофф кредитные системы», провела IPO на Лондонской бирже в 2013 году. Акции в ходе первичного размещения продавались по $17,5 за одну ценную бумагу.

TCS Group Holding смогла привлечь на IPO $1 млрд. При этом до выхода на биржу компания планировала выручить значительно меньше — $750 млн. Из заработанных средств банк получил $175 млн, которые планировал направить на пополнение капитала и развитие новых направлений бизнеса. Если учитывать цену размещения, рыночная стоимость TCS Group Holding была оценена в $3,2 млрд.

Сегодня акции TCS на Лондонской бирже стоят $19, что немногим выше цены на момент начала торгов в 2013 году. Однако за это время их стоимость успела сначала упасть почти до $1, а затем подняться до $24.

Фото: «Тинькофф»


En+ (LSE)

Группа компаний En+ занимается производством алюминия и электроэнергии. По своей структуре En+ не имеет аналогов в отрасли. Созданная для управления активами бизнесмена Олега Дерипаски компания вышла на IPO в 2017 году. Размещение произошло на Лондонской бирже, трейдерам было предложено 18,8% акций холдинга.

До размещения En+ оценивали в $7 млрд, а в ходе первичного IPO она привлекла еще $1 млрд. IPO стало крупнейшим среди российских компаний с 2012 года и размещения на бирже акций «Мегафона».

Трейдеры торговали акциями несколько месяцев, после чего в апреле 2018-го США ввели санкции в отношении российских компаний. Под них попала и En+. До декабря 2018 года акции компании находились на бирже в «замороженном» положении на отметке в $5,4 за штуку, после чего санкции с En+ сняли, а торги продолжились. На момент закрытия торгов 13 мая акции стоили $7,4.

До IPO HeadHunter размещение на бирже En+ оставалось последним иностранным листингом для российского бизнеса.

Фото: En+


Документ, удостоверяющий имущественное право, который может покупаться и продаваться. Наиболее распространенные ценные бумаги акции, облигации и депозитарные расписки. Акция — удостоверяет долю участия в имуществе компании, включая долю в нераспределенной прибыли. Акции бывают обыкновенными и привилегированными. Обыкновенная акция наделяет владельца правом голоса на собрании акционеров компании, причем количество голосов пропорционально количеству акций. Привилегированная акция наделяет преимущественным правом на распределение прибыли, но не наделяет правом голоса на собрании акционеров. Облигация удостоверяет право на часть долга эмитента, который возник путем размещения этих облигаций. Часто акции и облигации торгуются на специальных торговых площадках — биржах (обращаются на биржах) и являются предметом инвестиций портфельных инвесторов. Условная стоимость компании, акции которой обращаются на бирже. Капитализация равна цене акций, умноженной на их количество. Часто используется для оценки эффективности инвестиций в ценные бумаги.