Рубль и нефть обновили максимум 2019 года. Российские акции подорожали
Российский рынок акций продолжил движение к историческому максимуму благодаря позитивной динамике нефтяных цен и росту интереса к рисковым активам по всему миру. Позитивные настроениям способствовали итоги заседания ФРС по ставкам и комментарии главы регулятора Джерома Пауэлла. «Наиболее важными были заявления, свидетельствующие о том, что в этом году новых повышений ставки не предвидится и что регулятор намерен замедлить сокращение баланса начиная с мая, завершив программу в сентябре», — сообщил аналитик «Финама» Алексей Коренев.
В четверг, 21 марта, индекс Мосбиржи вырос на 0,14%, до 2507 пунктов. Активные покупки наблюдались в акциях МТС (+3,9%) после новости о намерении компании повысить дивиденды . Совет директоров компании утвердил дивидендную политику компании в новой редакции: в течение трех лет МТС будет стремиться выплатить не менее ₽28 на одну акцию с помощью двух полугодовых платежей.
Оператор сотовой связи «Мегафон» резко увеличил чистую прибыль благодаря получению контроля над «Евросетью». При этом «Мегафон» смог избежать потерь абонентов в конкуренции с другими операторами.
Привилегированные акции «Мечела» подорожали на 6,1%, а обыкновенные прибавили 1,8% после того, как результаты металлургического гиганта превзошли ожидания рынка. «Акционеры могут рассчитывать на выплату дивидендов в размере ₽18,2 на одну привилегированную акцию, это соответствует практически 18% дивидендной доходности», — сообщил эксперт БКС Брокер» Сергей Гайворонский.
Рост стоимости удобрений увеличил выручку «Фосагро». При этом девальвация рубля снизила чистую прибыль: по итогам 2018 года она уменьшилась на 13%. Акции компании подешевели на 1,5%. МРСК Центра и Приволжья представила свои результаты за 2018 год. Финансовый отчет подтвердил привлекательность дивидендного профиля компании.
Ростом закрылись акции НОВАТЭКа (+3,2%), «Ленты» (+3,1%) и «Транснефти» (+1,6%). Хуже остальных торговались привилегированные бумаги «Татнефти» (-2,1%), «ФосАгро» (-1,5%), «Яндекса» (-1,2%), «Сафмара» (-1,1%) и «Аэрофлота» (-0,9%).
«Смешанные настроения на мировых рынках и попытки возврата котировок нефти марки Brent ниже отметки $68 за баррель заставляют опасаться сохранения умеренно негативного настроя на рынке в начале завтрашней торговой сессии. Индекс МосБиржи попробует вернуться в верхнюю часть диапазона 2450-2500 пунктов», — предсказал эксперт Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.
Завтра финансовые результаты по МСФО за 2018 год представят «Распадская» и «Акрон». Отчет представит Tiffany & Co.
Экспортерам нужно больше рублей
Рубль обновил многомесячные максимумы по отношению к основным мировым валютам. К концу торгов на российском рынке акций рубль вырос к доллару до ₽63,9, а к евро — до ₽72,51. Поддержку российской валюте оказали итоги заседания ФРС, дорогая нефти, а также продолжающийся налоговый период.
Экспортеры увеличили объемы продаж валютной выручки для подготовки к крупным налоговым платежам. Пик налогового периода придется на понедельник, 25 марта, когда пройдет выплата НДПИ, НДС и акцизов. Значительные выплаты также пройдут 28 марта (налог на прибыль).
Основным событием пятницы, 22 марта, станет заседание ЦБ по ставкам. Поскольку предстоящее заседание относится к числу опорных, в пресс-конференции примет участие председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
« Ключевая ставка останется без изменений — на уровне 7,75%. Данное решение уже заложено в котировках российской валюты и акций. Инфляция оказалась лучше ожиданий, к тому же укрепление российской валюты ведет к снижению скорости обращения денег и, как следствие, инфляционных ожиданий граждан, которые традиционно ориентируются на пару доллар/рубль», — рассказал директор информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.
Почему выросла нефть
Нефть сорта Brent обновила максимумы 2019 года благодаря сокращению добычи в странах ОПЕК+. В течение дня цена фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE поднималась до $68,69, но к концу дня снизилась до $68,16 за баррель (-0,5%). Это самые высокие уровни за последние четыре месяца.
«На этой неделе ценам удалось обновить годовые максимумы, однако в конце недели число важных факторов для рынка снизится. В пятницу вечером отчет о буровой активности в США представит Baker Hughes. Повлиять на общемировую склонность к риску также могут данные по деловой активности в Европе и США. Позитивно настроенные участники торгов не против продолжить покупки, но на текущих уровнях риск коррекции также высок», — сообщила аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова.
Основной инструмент денежно-кредитной политики центрального банка страны. Это процентная ставка, которая определяет минимальную стоимость денег в стране, влияет на ставки кредитов, депозитов, размер купона торгуемых облигаций. Центробанк воздействует на инфляцию и валютные курсы, изменяя ключевую ставку. Например, если ключевая ставка повышается, то кредиты и депозиты становятся дороже, а инфляция сдерживается. Изменение курса акций или валют в сторону, обратную основной тенденции рыночных цен. Например, рост котировок после недельного снижения цены на акцию. Коррекция вызывается исполнением стоп-ордеров, после чего возобновляется движение котировок согласно основному рыночному тренду. Дивиденды — это часть прибыли или свободного денежного потока (FCF), которую компания выплачивает акционерам. Сумма выплат зависит от дивидендной политики. Там же прописана их периодичность — раз в год, каждое полугодие или квартал. Есть компании, которые не платят дивиденды, а направляют прибыль на развитие бизнеса или просто не имеют возможности из-за слабых результатов. Акции дивидендных компаний чаще всего интересны инвесторам, которые хотят добиться финансовой независимости или обеспечить себе достойный уровень жизни на пенсии. При помощи дивидендов они создают себе источник пассивного дохода. Подробнее
