Итоги дня: рынок акций не смог устоять перед внешним негативом

В понедельник рынок акций не смог удержаться от падения из-за увеличения санкционных рисков. Настроение игрокам испортило рейтинговое агентство Fitch. Оно заявило, что, скорее всего, лишит рейтинг России «позитивного» прогноза в 2019 году, если США введут санкции против госдолга РФ, сообщило Reuters.

В августе группа сенаторов США предложила законопроект, который фактически лишит американских и других крупных зарубежных инвесторов возможности покупать новые российские государственные долговые бумаги. О том, будут ли эти меры приняты, может стать известно к началу следующего года, отметили в Reuters.

Негатива добавило падение зарубежных фондовых площадок. В результате индекс МосБиржи завершил день снижением на 0,3%, до 2359 пунктов. Индекс РТС снизился на 0,3%, до 1113 пунктов.

В лидерах роста в понедельник были акции «Северстали» (+2,32%), «Русала» (+1,51%), НЛМК (+1,45%) и «Норникеля» (+1,44%). Из-за дивидендной отсечки подешевели бумаги «Юнипро» (-5,54%) и ММК (-4,64%). Котировки АЛРОСА снизились на 1,53%, обыкновенные бумаги Сбербанка опустились на 1,42%.

Основным событием для финансовых рынков на этой неделе станет заседание ФРС США по ставке. Оно пройдет 18-19 декабря. Большинство экспертов ожидает, что ключевая ставка  в Соединенных Штатах будет повышена на 0,25 п.п., до 2,25-2,5%.

«Определяющей будет риторика регулятора — насколько агрессивно ФРС собирается повышать ставки в следующем году. Судя по последним заявлениям председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, цикл повышения ставки близок к завершению, и сейчас рынок закладывает одно повышение в 2019 году», — сообщила аналитик «Альфа-Капитала» Дарья Желаннова.

В ночь на четверг свое решение по процентным ставкам объявит Банк Японии, а в четверг днем станут известны итоги заседания Банка Англии.

Заседание ЦБ, которое состоялось в прошлую пятницу, не вызвало сильной реакции на валютном рынке. Последнее в этом году заседание Банка России завершилось повышением ключевой ставки до 7,75%, что в целом разошлось с ожиданиями инвесторов. Большинство опрошенных Reuters экспертов прогнозировали, что ставка не изменится.

Кроме того, регулятор сообщил о возвращении к регулярным покупкам валюты на открытом рынке с 15 января следующего года. Повышение ставки носит упреждающий характер и позволит ограничить риски закрепления инфляции на уровне, существенно превышающем цель ЦБ в 4%.

В понедельник рубль продемонстрировал разнонаправленную динамику по отношению к доллару и евро. Рубль подорожал к доллару на 0,13%, до 66,67 руб, а к евро снизился на 0,17%, до 75,6 руб. Поддержку рублю оказало начало налогового периода, пик которого приходится на 25 декабря.

«В ближайшие дни мы не ожидаем существенного движения в паре доллар/рубль, она останется в коридоре 66-67 руб. До решения ФРС по ставке вероятна пониженная активность игроков и продолжение бокового движения в рамках сложившегося коридора», — спрогнозировал главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

После встречи ОПЕК+ колебания котировок нефти остаются небольшими и цена сохраняется вблизи $60 за баррель. Росту мешали опасения инвесторов по поводу замедления темпов роста мировой экономики, что может привести к сокращению спроса на нефть. Поддержку ценам оказали данные об уменьшении количества действующих буровых установок в США на 4 единицы.

На текущей неделе ключевыми событиями для большинства площадок выступит заседание ФРС США и ежегодная экономическая конференция в Китае, отметили аналитики Нордеа.

«Китайское правительство может объявить о мерах по стимулированию роста экономики КНР, а также обозначить дальнейшие шаги по либерализации рынка. На этом фоне рисковые и сырьевые активы могут получить поддержку», — заключили в Нордеа. По мнению аналитиков, нефть к концу недели может продемонстрировать умеренный рост.