Биржевые индексы остаются вблизи максимальных отметок

«Ключевые биржевые индексы по всему миру продолжают дрейфовать вблизи максимальных отметок, при этом нервозность на фондовых рынках постепенно продолжает расти. Немецкий биржевой индекс DAX уже восьмой день подряд пытается пробить отметку 13000 пунктов и установить новый исторический максимум, а российский ММВБ шестой день тестирует сопротивление 2100 пунктов.

В США стартовал новый сезон корпоративных отчетов. По традиции, первыми отчитываются крупнейшие американские банки. Вчера неплохие отчеты показали JP Morgan Chase и Citigroup, но их акции все равно упали на 1% и 3%, потянув за собой в коррекцию  весь остальной финансовый сектор. Не исключено, что правило – «покупай на ожиданиях, продавай на фактах», будет действовать и для других компаний.

Среди российских историй сегодня вновь можно выделить акции Сбербанка. Им удалось установить новый абсолютный рекорд вблизи отметки 197 руб. Почти на 1,3% подрастают и акции ГМК, ну а лидируют бумаги КамАЗа, в них наблюдается рост на 7,5%.

Индекс промышленных металлов штурмует годовые максимумы. Вышедшие утром данные из Китая опять показали повышенный спрос на сырье, а вот драгоценные металлы пока торгуются нейтрально.

Цены на нефть демонстрируют уверенный рост. Котировки нефти марки Brent взлетела на 2%, превысив $57,5 за баррель, но ближе к вечеру все может резко измениться. Главная интрига связана с Ираном. Сегодня вечером (около 17:45 мск) ожидается выступление Трампа по поводу ядерной сделки с Ираном. Если вдруг, президент США заявит о том, что Иран не выполняет договоренности, США могут выйти из сделки и поднять вопрос о наложении новых санкций на Иран (эмбарго). В этом случае нефть марки Brent может взлететь в район $65. Не стоит забывать, что Иран добывает более 4 млн барр. Пока рынок закладывается именно на выход США из сделки, но если Трамп объявит о том, что Иран выполняет все условия ядерной сделки, то для нефти это будет негативным сигналом.

Пока именно геополитика задает настрой инвесторов на нефтяном рынке, а все эти прогнозы ОПЕК и МЭА никому не интересны. С другой стороны, нужно в уме держать и такой сценарий: в случае выхода США из ядерной сделки, Иран может нарушить все правила и квоты ОПЕК и начать добывать нефти еще больше, а Россия будет вынуждена ветировать введение эмбарго, так как это стратегический партнер на Ближнем Востоке.

По словам представителей американской власти, решение Трампа не означает, что США выйдут из соглашения. Президент также изложит более широкую политику по Ирану, отмечают источники. Кроме того, ожидается, что американский лидер не будет просить конгресс возобновлять санкции против Ирана, которые были приостановлены в связи с заключением Совместного всеобъемлющего плана действий. Ждем повышенной волатильности  на рынке нефти после 17:45 мск.

На глобальном валютном рынке сегодня абсолютно все валюты торгуются нейтрально. Инвесторы ждут в 15:30 мск выхода данных об инфляции в США. Если индекс цен потребителей окажется действительно высоким, как и ожидают, то это незамедлительно приведет к коррекции на долговом рынке США и доллар начнет укрепляться ко всем валютам. На российском рынке долга пока тоже все спокойно, но после 15:30 мск и на нем может начаться фиксация прибыли  .

Сегодня пятница 13-е и самый насыщенный день недели. Выступление Трампа, данные об инфляции, данные о розничных продажах в США, а также новые корпоративные отчеты. Кроме этого, в США выйдет индекс настроения потребителей от Мичиганского университета за октябрь и данные о числе буровых установок от Baker Hughes. Хочется увидеть хоть какой-то рост волатильности на финансовых рынках, но его все нет и нет», – сообщил Василий Олейник, эксперт ИК «Финам».