Новости·
0
0

События недели: сигналы ФРС, взлет «Распадской» и разочарование Robinhood

Каждую неделю «РБК Инвестиции» отбирают пять важных историй, за которыми следили инвесторы на российских и мировых торговых площадках. Рассказываем о самых заметных событиях последних дней
Фото: «РБК Инвестиции»
Фото: «РБК Инвестиции»
1
ФРС США подала четкий сигнал о скором сокращении монетарных стимулов
Фото: Alex Wong / Getty Images
Фото: Alex Wong / Getty Images

Опубликованные в среду, 19 августа, протоколы июльского заседания ФРС показали, что регулятор может объявить о начале сокращения программы стимулирующих мер до конца 2021 года. Руководство ФРС полагает, что экономика США восстановилась достаточно, чтобы отказаться от поддерживающих мер.

Некоторые члены Федрезерва заявили, что сокращение выкупа активов должно начаться «как можно скорее, поскольку недавние высокие показатели инфляции могут оказаться более устойчивыми, чем ожидали». Сейчас ФРС США ежемесячно тратит $120 млрд на покупку долговых ценных бумаг  для стимулирования финансового рынка, пострадавшего от пандемии.

«У инвесторов наступило отрезвление». Как защититься от падения рынка США
S&P500 , NASDAQ , Мосбиржа , ФРС , Прогнозы
Фото:Shutterstock
Индексы Dow Jones Industrial Average, S&P 500 и NASDAQ по итогам торгов 18 августа упали в диапазоне 0,8–1%. Торговую сессию 19 августа европейские рынки начали резким снижением. Индекс крупнейших компаний еврозоны Euro Stoxx 50 падал на 1,9%, немецкий DAX терял 2,15%, британский FTSE 100 — 1,88%, французский CAC40 — 3%.

Индексы Европы и России упали после комментариев ФРС США
Европа , Россия , Акции , Индекс МосБиржи , Прогнозы
Фото:«РБК Инвестиции»

Рынок акций РФ в четверг показал рекордное падение за месяц. Индекс Московской биржи упал на 1,8% — до 3853 пунктов, валютный индекс РТС — на 2,3%, до 1635 пунктов. Перспективы скорого сворачивания стимулирующих мер в США негативно повлияли на рынок нефти — впервые с мая цена нефти Brent упала ниже $66 за баррель.

Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. Подробнее
2
Холдинг Баффета, фонды Сороса и Далио отчитались о сделках за второй квартал
Фото: Alex Wong / Getty Images
Фото: Alex Wong / Getty Images

На этой неделе несколько крупных фондов раскрыли данные по покупкам/продажам акций за второй квартал 2021 года. Наиболее крупной сделкой инвестиционного холдинга Уоррена Баффета  Berkshire Hathaway стало сокращение доли в капитале автопроизводителя General Motors. Berkshire держала акции GM около девяти лет, а теперь сокращает позицию по этим бумагам третий квартал подряд. По данным аналитического сервиса Whale Wisdom, Баффет продал 7 млн акций, после чего доля GM в его портфеле сократилась с 1,42% до 1,21%.

Финансовый конгломерат сократил долю в биотехнологических компаниях, акции которых он набирал в течение прошлого пандемийного года. Продажи затронули бумаги AbbVie, Bristol Myers, Merck & Co и Biogen. Одной из крупнейших покупок квартала стала сделка с акциями сети супермаркетов Kroger — Баффет купил 10,7 млн бумаг, а общая стоимость пакета в холдинге достигла $2,37 млрд.

Уоррен Баффет сократил долю в GM и продал акции биотехов
Berkshire Hathaway , Банки и финансы , Уоррен Баффет , Прогнозы
Фото: Jemal Countess / Getty

Также на этой неделе отчитался созданный американским инвестором Рэем Далио крупнейший хедж-фонд мира Bridgewater Associates. Его основные покупки пришлись на компании из финансового и потребительского секторов, здравоохранения и производства товаров длительного пользования.
Самой крупной покупкой стало приобретение бумаг Coca-Cola, а на втором месте по объему — паи ETF на акции развивающихся рынков iShares MSCI Emerging Index Fund. Далее следуют акции розничной сети Walmart и двух производителей потребительских товаров — Procter & Gamble и Johnson & Johnson.

Во втором квартале Bridgewater Associates почти в два раза сократил позиции в фонде SPDR S&P 500 ETF Trust, который отслеживает акции индекса широкого рынка США S&P 500. Доля этого ETF  в портфеле Bridgewater Associates снизилась за квартал с 10,97% до 5,42%.

Фонд Далио отчитался за квартал. Что купил и продал легендарный инвестор?
Bridgewater Associates , AMD , Microsoft , Рэй Далио , Акции , Прогнозы
Рэй Далио

Фонд Джорджа Сороса во втором квартале полностью продал бумаги китайских компаний Tencent Music Entertainment Group, Vipshop и Baidu. Кроме того, Soros Fund Management избавился от акций развлекательной видеоплатформы iQIYI и видеосервиса Bilibili. Летом 2021 года акции КНР оказались в центре внимания на фоне планов Пекина ужесточить правила работы на онлайн-рынке.

Биржевой фонд, вкладывающий средства участников в акции по определенному принципу: например, в индекс, отрасль или регион. Помимо акций в состав фонда могут входить и другие инструменты: бонды, товары и пр. Американский бизнесмен и один из известнейших инвесторов в мире. Основной владелец и CEO инвестхолдинга Berkshire Hathaway.
3
Капитализация группы «Тинькофф» впервые превысила $20 млрд
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Во вторник, 17 августа, капитализация  TCS Group, в которую входит Тинькофф Банк, впервые превысила $20 млрд. На максимумах сессии на торгах в Лондоне стоимость ценных бумаг финансовой компании выросла до $101,06 за штуку. На Московской бирже акции TCS Group также установили исторический рекорд, поднявшись до ₽7436 за бумагу.

В октябре 2020 года основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков заявлял, что капитализация TCS Group составит $10 млрд к 2022 году, однако такого результата компания достигла уже в феврале этого года. В следующие полгода капитализация финансовой группы удвоилась. Тиньков также говорил, что верит в рост капитализации и до $25 млрд, а доля банка на российском рынке может вырасти с текущих 3% до 20%.

Капитализация группы «Тинькофф» впервые превысила $20 млрд
Тинькофф , TCS Group , Акции , Прогнозы

Стоимость компании на рынке, рассчитанная из количества акций компании, умноженного на их текущую цену. Капитализация фондового рынка – суммарная стоимость ценных бумаг, обращающихся на этом рынке.
4
Акции «Распадской» подскочили почти на 40% после новости о рекордных дивидендах
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Стоимость акций российской угольной компании «Распадская» в ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 20 августа, взлетела на 37,9% — до ₽351,6 за бумагу. Это произошло после рекомендации совета директоров выплатить за первое полугодие 2021 года рекордные дивиденды — около ₽15,3 млрд, или ₽23 на акцию. Дивидендная доходность такой выплаты к стоимости акций на закрытии торгов 19 августа (₽254,96) составляет 9,021%.

Окончательное решение по дивидендам примут акционеры на общем собрании 23 сентября. Дата закрытия реестра для получения дивидендов — 4 октября 2021 года. Последний день для покупки акций под дивиденды  за первое полугодие — 30 сентября.

Распадская RASP
395,7 (-0,39%)
Все время
График...

Кроме того, 20 августа совет директоров «Распадской» одобрил новую дивидендную политику. Компания планирует выплачивать акционерам дивиденды раз в полгода на основании отчетности МСФО в размере не менее 100% свободного денежного потока, если соотношение чистого долга к EBITDA составляет менее 1х. Если соотношение чистого долга к EBITDA  превысит 1х, на дивиденды компания направит не менее 50% свободного денежного потока  .

Аналитический показатель, указывающий на объем прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и амортизации. Несмотря на свою популярность, комиссия по ценным бумагам США (SEC) не считает его частью Общепринятых Принципов Бухгалтерского Учёта (GAAP). Свободный денежный поток. Средства, оставшиеся у компании после уплаты всех операционных расходов. Дивиденды — это часть прибыли или свободного денежного потока (FCF), которую компания выплачивает акционерам. Сумма выплат зависит от дивидендной политики. Там же прописана их периодичность — раз в год, каждое полугодие или квартал. Есть компании, которые не платят дивиденды, а направляют прибыль на развитие бизнеса или просто не имеют возможности из-за слабых результатов. Акции дивидендных компаний чаще всего интересны инвесторам, которые хотят добиться финансовой независимости или обеспечить себе достойный уровень жизни на пенсии. При помощи дивидендов они создают себе источник пассивного дохода. Подробнее
5
Бумаги онлайн-брокера Robinhood рухнули на 9% после выхода первого с момента IPO отчета
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

В среду, 18 августа, американский онлайн-брокер Robinhood выпустил первый с момента июльского IPO квартальный отчет. По итогам квартала компания показала чистый убыток в размере $502 млн, тогда как за тот же период годом ранее была зафиксирована прибыль $58 млн на фоне бума инвестирования во время пандемии. Выручка компании в отчетном квартале выросла на 131%, до $565 млн, и ее существенная часть пришлась на торги криптовалютой, преимущественно Dogecoin. Компания предупредила инвесторов, что в следующем отчетном квартале торговая активность и выручка могут снизиться, отчасти из-за сезонного фактора.

Robinhood Markets HOOD
Все время
График...

После выхода отчета в бумагах Robinhood начались массовые продажи. Акции Robinhood завершили сессию постмаркета на американском рынке 18 августа снижением на 9,3% — до $45,15. К концу недели бумаги компании подешевели до $43,1 за акцию.

Брокерская платформа Robinhood предоставляет финансовые услуги, в том числе торги акциями и паями биржевых фондов без комиссии через мобильное приложение. На начало апреля у приложения было 31 млн пользователей, из которых около 18 млн внесли средства на свои финансовые счета. Robinhood дебютировал на бирже NASDAQ 29 июля, разместив акции по цене $38. В ходе IPO компанию оценили в $31,8 млрд.

Акции Robinhood рухнули на 9% после выхода квартального отчета
Robinhood , Финансовая отчетность , Акции , Прогнозы
Фото:«РБК Инвестиции»

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
В «БКС Мир инвестиций» назвали 5 акций для активных трейдеров на апрель 15:58 · 0
ЦБ продлил запрет для недружественных инвесторов на вывод денег за рубеж 15:37 · 0
Первые торги акциями «Европлана» на Мосбирже начались ростом на 22% 15:14 · 0
«Сбер»: максимальные ставки по вкладам доступны теперь для пенсионеров 14:13 · 0
Акции Reddit обвалились на 24% после четырехдневного ралли 14:12 · 0
Почему центробанки продолжают закупаться золотом и что будет с ценами
Страх против жадности: кого криптотрейдинг приводит к долгам и апатии
<p>Глава Nvidia Дженсен Хуанг</p>
Какие компании больше всех выиграли от ИИ-безумия — The Economist
«ВТБ Мои Инвестиции» включили в топ-10 акций «Позитив» и «Ростелеком» 12:17 · 0
Первый квартал стал рекордным для индекса S&P 500 за 5 лет 10:43 · 0
Совокупный убыток СПБ Биржи сократился почти вчетверо в 2023 году 10:23 · 0
Doge, Pepe и быстрое обогащение: почему «выстрелили» мемкоины
Крипта от Telegram: почему популярность детища Дурова стремительно растет
В России прошло крупнейшее в 2024 году IPO — его объем более ₽13 млрд 09:35 · 0