События недели на рынках: взлет «Газпрома», IPO EMC и падение Didi
Во вторник, 6 июля власти Китая сообщили, что намерены усилить надзор над китайскими компаниями с листингом за рубежом. В планах Пекина отслеживать незаконную деятельность компаний на рынке ценных бумаг — финансовое мошенничество, инсайдерскую торговлю и манипулирование рынком.
Из-за усиления надзора регулятора китайская компания LinkDoc Technology, предоставляющая услуги по обработке медицинских данных, отложила IPO на бирже NASDAQ. IPO в Нью-Йорке также решили отменить фитнес-приложение Keep и крупнейшая китайская платформа подкастов Ximalaya.
На прошлой неделе Администрация киберпространства Китая (CAC) начала проверку безопасности персональных данных, которые собирает китайский сервис такси Didi. Расследование началось всего через два дня после дебюта компании на Нью-Йоркской фондовой бирже. Регулятор потребовал удалить приложение Didi из магазинов приложений, работающих в Китае, и запретил регистрацию новых клиентов. В результате акции Didi подешевели со дня IPO более чем на 20%.
САС также начала расследование деятельности китайских компаний Full Truck Alliance и Kanzhun, которые также недавно провели IPO на американских биржах. Их приложения были удалены из китайских виртуальных магазинов.
В понедельник, 5 июля, стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE превысила $77 за баррель. В последний раз цена поднималась выше этой отметки 30 октября 2018 года. Резкий рост наблюдался после того, как министры стран ОПЕК+ отложили встречу, назначенную на 5 июля, на неопределенный срок. После нескольких дней переговоров участники альянса так и не смогли достичь компромисса по поводу дальнейшего наращивания добычи в августе и сроков действия соглашения, регулирующего производство нефти крупнейшими экспортерами.
Однако цены на сырье не смогли удержаться на достигнутых максимумах. Уже в среду, 7 июля, цена нефти Brent упала ниже $73 за баррель. Инвесторы начали опасаться, что ОПЕК+ не сможет прийти к соглашению по продлению сделки, что может привести к резкому бесконтрольному наращиванию добычи и обвалу цен на нефть. К концу недели фьючерсы Brent отыграли часть потерь и вернулись к уровню $75,5 за баррель.
Вслед за падением нефти высокую волатильность демонстрировал курс рубля. На торгах 8 июля доллар превысил ₽75 впервые с начала мая. В этот же день курс евро поднялся выше ₽89 впервые с конца июня. К концу недели курс американской валюты опустился к уровню ₽74,2, а евро — снизился до ₽88.
Изменчивость цены в определенный промежуток времени. Финансовый показатель в управлении финансовыми рисками. Характеризует тенденцию изменчивости цены – резкое падение или рост приводит к росту волатильности. Подробнее«Европейский медицинский центр» (EMC) объявил предварительный ценовой диапазон, по которому будут приниматься заявки на участие в IPO. Он составит $12,5–14 (₽928-1040) за одну глобальную депозитарную расписку (ГДР). Одна расписка соответствует одной обыкновенной акции ЕМС. Подать заявку на участие можно до 16:00 мск 14 июля.
Для проведения IPO компания выбрала Московскую биржу. Бумаги будут торговаться на Мосбирже под тикером GEMC.
В рамках размещения инвесторам планируется продать 40 млн депозитарных расписок. Исходя из указанного ценового диапазона, предварительная оценка стоимости EMC составляет $1,125–1,26 млрд. Бумаги будут продавать существующие акционеры, а сама компания не будет продавать ГДР и не получит средства, привлеченные в рамках IPO. После размещения доля акций EMC в свободном обращении (free-float) составит приблизительно 44%.
Рыночная стоимость «Газпрома» на торгах во вторник, 6 июля, вплотную приблизилась к ₽7 трлн. Газовый холдинг вышел на первое место по капитализации среди российских компаний. До этого почти год лидерство удерживал «Сбер».
В первые минуты торгов акции «Газпрома» подорожали до ₽292,2 за штуку. В результате рыночная стоимость компании достигла ₽6,917 трлн и превысила капитализацию Сбербанка, которая составила ₽6,906 (с учетом обыкновенных и привилегированных бумаг).
Бумаги «Газпрома» выросли вместе со всем российским рынком. В этот же день в ходе торгов индекс Московской биржи, включающий 44 самых ликвидных акции крупнейших российских компаний, обновил исторический рекорд и впервые в истории поднялся выше уровня 3900 пунктов. Росту помогли высокие цены на нефть и драгоценные металлы, а также позитивные настроения на мировых площадках. Исторический рекорд по индексу Мосбиржи теперь составляет 3915 пунктов.
К концу недели «Газпрому» удалось удержать лидерство с капитализацией в ₽6,97 трлн. Стоимость Сбербанка составила ₽6,84 трлн.
Бумаги китайской соцсети Weibo на предварительных торгах в США во вторник, 6 июля, подорожали на 50,1% до $81,55. Взлет котировок произошел после сообщения агентства Reuters о том, что китайский сервис может уйти с биржи и стать частной компанией.
По информации агентства, за одну акцию планировалось предложить $90-100, что почти в два раза больше цены закрытия предыдущего торгового дня ($54,31). Стоимость всей компании оценили в $20 млрд. Завершить сделку планировалось уже в этом году.
Weibo — китайский аналог Facebook и Twitter одновременно, которым пользуются более полумиллиарда человек. Компания была основана в 2009 году и провела IPO на бирже NASDAQ в 2014 году. Крупнейший акционер соцсети — компания New Wave, на долю которой приходится 45% акций Weibo стоимостью $5,6 млрд, исходя из цены закрытия бумаг 2 июля. Второй крупный акционер платформы — Alibaba с долей 30%, стоимость которой составляет около $3,7 млрд.
