События недели на рынках: дивиденды ГМК, взлет Tesla и падение рубля
На этой неделе курс доллара на Московской бирже впервые за последние пять месяцев поднялся выше ₽78. В последний раз на таких отметках доллар торговался 5 ноября 2020 года. Курс евро в течение недели поднимался выше ₽92, что произошло впервые за два месяца. Ослабление рубля произошло на фоне роста геополитической напряженности, в частности после обострения ситуации на Донбассе, а также из-за усиления опасений введения новых санкций в отношении России. К концу недели доллар торговался на уровне ₽77,3, а евро — вблизи отметки ₽91,9.
Эксперты «ВТБ Капитал Инвестиции » полагают, что поддержку рублю в ближайшие месяцы может оказать раннее повышение ключевой ставки Банка России. По прогнозам аналитиков, к концу года курс доллара может снизиться до ₽72,5. При этом в случае роста котировок нефти к уровню $70 за баррель эксперты допускают снижение курса американской валюты до ₽67 к концу года. При развитии негативного сценария, который включает падение цен на сырье и введение санкций, снижение рубля в паре с долларом будет ограничено отметкой ₽85, полагают эксперты.
Глава Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Егор Сусин оценивает равновесный курс рубля на уровне ₽74–75 за доллар. Частный локальный курс сейчас чуть выше по причине роста геополитической напряженности, считает эксперт.
По словам главного экономиста BCS Global Markets Владимира Тихомирова, сейчас в курс рубля уже заложен достаточно высокий уровень геополитического риска — к примеру, запрет для американских инвесторов на покупку нового рублевого суверенного долга России. «В отсутствие внешних политических и экономических шоков рубль может вернуться в коридор ₽73–75, где он был до недавнего времени», — считает Тихомиров. По его прогнозам, к середине года курс рубля может укрепиться до ₽72–74, а к концу декабря — до ₽70–72 за доллар.
Совет директоров «Норникеля» рекомендовал собранию акционеров выплатить по итогам 2020 года финальные дивиденды в размере ₽1021,22 на акцию. На выплату годовых дивидендов компания направит около ₽161,6 млрд, или около $2,096 млрд по курсу ЦБ на 9 апреля. Дивидендная доходность по текущим ценам составляет 4,18%. Последний день для покупки бумаг с целью получения дивидендов — 28 мая.
«Норникель» уже выплатил промежуточные
дивиденды
по итогам девяти месяцев 2020 года — они составили ₽623,35 на акцию. Компания направила на выплаты акционерам около $1,2 млрд. Таким образом, на выплату дивидендов за 2020 год будет потрачено 50% от
свободного денежного потока
по МСФО, то есть половина от примерно $6,6 млрд. Теперь решение совета директоров должны одобрить акционеры на общем собрании, которое пройдет 19 мая.
Крупнейшие акционеры «Норникеля» также достигли предварительной договоренности о проведении обратного выкупа бумаг на сумму до $2 млрд до конца года. «Цель обратного выкупа — поддержка рыночной капитализации компании», — сообщили в компании. Выкуп должен утвердить совет директоров.
Производитель электрокаров Tesla установил новый рекорд по поставкам и производству. За квартал компания поставила своим клиентам 184,8 тыс. автомобилей. Год назад компания смогла поставить 88,4 тыс. автомобилей за квартал. На фоне этой новости акции Tesla выросли на 7,9%, до $714 за бумагу, на торгах 5 апреля. К концу недели котировки снизились до $674,7 за акцию.
Tesla смогла повысить производство электромобилей по сравнению с прошлым годом, несмотря на дефицит чипов во всем мире и частичную приостановку производства Tesla Model 3 на заводе в США в конце февраля и начале марта из-за проблем с поставками комплектующих.
В Wedbush прогнозируют, что за этот год поставки Tesla могут превысить 850 тыс. с перспективой увеличения до 900 тыс. Сама компания сообщала о планах увеличить в 2021 году поставки автомобилей более чем на 50% по сравнению с 2020 годом, то есть в этом году компания планирует поставить своим клиентам примерно 750 тыс. автомобилей. Аналитики Wedbush считают, что в перспективе года акции Tesla могут подорожать до $1000 за бумагу. Это примерно на 48% выше текущих котировок.
Число частных инвесторов на Московской бирже превысило 11 млн человек к началу апреля, подсчитала торговая площадка. За последний месяц число инвесторов увеличилось на 754,5 тыс. В марте хотя бы одну сделку совершили более 1,8 млн человек. Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда за месяц минимум одну сделку совершали 606,7 тыс. человек.
На Московской бирже частные инвесторы вложили в марте в российские акции ₽14,6 млрд, в облигации — ₽58 млрд, в биржевые фонды (БПИФы и ETF ) — ₽11,3 млрд. Среди долговых бумаг наибольшей популярностью пользовались корпоративные облигации — на них пришлось 77% вложений, на государственные облигации — 18%, на еврооблигации — 5%.
В Банке России допустили выход на биржу всего экономически активного населения страны. Количество брокерских счетов в стране может вырасти до 74 млн, заявил заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин на форуме Мосбиржи. «У нас экономически активное население — 74 млн человек. Я думаю, что как минимум ровно столько брокерских счетов может быть открыто», — сказал он.
Биржевой фонд, вкладывающий средства участников в акции по определенному принципу: например, в индекс, отрасль или регион. Помимо акций в состав фонда могут входить и другие инструменты: бонды, товары и пр. Долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от выпустившего облигацию лица, ее номинальную стоимость в оговоренный срок. Помимо этого облигация предполагает право владельца получать процент от ее номинальной стоимости либо иные имущественные права. Облигации являются эквивалентом займа и по своему принципу схожи с процессом кредитования. Выпускать облигации могут как государства, так и частные компании.Компания Segezha Group, главным акционером которой является АФК «Система», планирует анонсировать размещение акций на бирже на следующей неделе, сообщил Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По данным источников издания «Коммерсантъ», компания намерена анонсировать IPO на Московской бирже 12 апреля. Segezha рассчитывает привлечь $500 млн от размещения бумаг на бирже.
В январе АФК «Система» сообщала, что готовит Segezha к возможному первичному публичному размещению акций в этом году. При этом компания отметила, что окончательное решение о выходе на биржу будет зависеть от рыночных условий.
Segezha — лесопромышленный холдинг, который производит фанеру, упаковку из бумаги, пиломатериалы, дома из клееного бруса и другую продукцию из дерева. В холдинг входят российские и европейские предприятия. Компания на 98,4% принадлежит АФК «Система». Продажи Segezha за четвертый квартал 2020 года выросли на 27,5% (до ₽18,8 млрд) на фоне роста объемов реализации бумажной упаковки и пиломатериалов и роста цен на фанеру и пиломатериалы в связи с восстановлением строительной отрасли. За полный год компания нарастила выручку на 17,9% — до ₽69 млрд.
