Портфель гуру: во что вкладывается новая звезда инвестиций Кэти Вуд
В 2012 году, когда Кэти Вуд работала в инвесткомпании AllianceBernstein, она предложила руководству свежую идею — самим выбирать интересные вложения, а не просто следовать за индексами. Она хотела создать активно управляемые биржевые фонды ( ETF ), в которые входили бы акции инновационных компаний. Однако руководству эта идея не понравилась.
Но Вуд не сдалась и рискнула, хотя мало кто верил в ее проект. Она ушла с поста директора по инвестициям AllianceBernstein и основала свою компанию ARK Invest — в 57 лет. Уже спустя три года ARK Invest стала одной из самых быстрорастущих инвесткомпаний в мире.
Главная идея Вуд — вкладываться в прорывные инновации. Ее компания инвестирует в тех, кто занимается генетикой, робототехникой, искусственным интеллектом, блокчейном и другими новыми технологиями.
Доходность флагманского фонда ARK Innovation в 2020 году составила 150%, отмечает CNBC. В феврале этого года цена его акций достигла максимумов, однако с середины месяца она упала на 23,65%. Это произошло вместе со снижением акций технологических компаний, в том числе Tesla. Многие вывели деньги из фондов Вуд.
Биржевой фонд, вкладывающий средства участников в акции по определенному принципу: например, в индекс, отрасль или регион. Помимо акций в состав фонда могут входить и другие инструменты: бонды, товары и пр.
Производитель электрокаров Илона Маска — главный актив ARK Invest. Вуд давно является сторонником Tesla, верит в ее рост и водит выпущенную компанией машину Model S.
Когда в 2018 году Илон Маск заявил, что компания может уйти с биржи, Вуд отправила руководству компании открытое письмо, в котором убеждала не делать этого. Она верила, что акции производителя электрокаров могут вырасти в цене до $800 после дробления бумаг. В 2021 году ее прогноз сбылся.
В четвертом квартале ARK Invest докупила 703,4 тыс. акций Tesla. Их число в портфеле инвесткомпании превысило 4,13 млн. И она продолжает их приобретать.
За первые два месяца 2021 года акции Tesla снизились в цене на 4,28%. Во вторник, 23 февраля, они падали на 13%, наряду с бумагами других технологических компаний. Однако Вуд увидела в этом возможности, и три ее ETF докупили около 240 тыс. акций компании Маска.
Аналитики, опрошенные Refinitiv, не верят в рост бумаг производителя электромобилей, но считают, что их цена упадет не сильно — на 0,05% до $621,72. Из 35 экспертов 13 советуют придержать акции в портфеле, 12 — покупать их, а десять — продавать.
Еще в феврале прошлого года Кэти Вуд говорила, что ее не беспокоит скептицизм Уолл-стрит в отношении Tesla. По ее мнению, падение стоимости аккумуляторов для машин и спрос со стороны Китая приведут к росту цены акций компании. С начала 2020 года по конец февраля этого их стоимость взлетела на 707%.
Американская компания производит ТВ-приставки. Подключив ее к телевизору и интернету, пользователи могут смотреть фильмы и сериалы на Netflix, Amazon Video, Google Play, ТВ-каналы, а также слушать музыку.
Компания появилась в 2002 году. Ее основатель Энтони Вуд с 2007 по 2008 год занимал пост вице-президента Netflix и сумел привлечь стриминговый сервис в качестве инвестора в свой проект. Спустя десять лет Roku вышла на биржу с оценкой в $1,3 млрд.
В четвертом квартале ARK Invest купила свыше 1,4 млн бумаг Roku. Их число в портфеле инвесткомпании достигло почти 5,4 млн.
С начала 2020 года акции Roku выросли в цене на 195%. За последние два месяца они прибавили 19%. Опрошенные Refinitiv аналитики полагают, что в течение года бумаги компании подрастут на 33,2% до $479,46. Большинство экспертов советуют покупать акции Roku — 17 из 26. Держать бумаги в портфеле рекомендуют восемь аналитиков, а один считает, что их нужно продавать.
Компания специализируется на телемедицине. Клиенты могут скачать мобильное приложение, через которое связываются с докторами. Оно дает возможность позвонить врачу, провести видеоконференцию, а также написать в мессенджере и записаться на прием. Кроме того, в приложении можно указать историю болезней, написать вопросы врачу и посмотреть план лечения.
В 2020 году, когда в мире разразилась пандемия коронавируса, выручка Teladoc Health выросла на 98% и превысила $1 млрд. Спрос на телемедицину вырос, и число посещений приложения увеличилось на 156%. Тем не менее, компания понесла чистые убытки в $485,1 млн.
К концу 2020 года в портфеле ARK Invest было более 7,8 млн акций Teladoc Health. Их стоимость за последние два месяца выросла почти на $165,5 млн. Причем в четвертом квартале инвесткомпания приобрела более 5,8 млн бумаг. И продолжает их докупать.
С начала прошлого года акции Teladoc Health взлетели на 164%, а с начала этого — на 10,57%. Согласно годовому консенсус-прогнозу Refinitiv, бумаги компании могут вырасти на 33,97% до $262,56. Из 29 экспертов 18 советуют их покупать, еще десять — держать в портфеле. Только один аналитик рекомендует продавать акции.
Один из основателей компании Джек Дорси — создатель сети микроблогов Twitter. Финтех Square, который появился в 2009 году, занимается электронными платежами. Компания помогает предпринимателям создавать онлайн-магазины с помощью конструктора веб-сайтов, следить за заказами и доставлять их клиентам, предоставляет сервис и оборудование для оплаты товаров и другое.
В начале марта финтех запустил банк, который получил название Square Financial Services. Он будет выдавать бизнесам кредиты и предлагать депозитные продукты. Кроме того, Square инвестирует в биткоин, как и другая компания из топ-5 портфеля ARK Invest — Tesla. В феврале Кэти Вуд назвала правильным их решение вкладываться в эту криптовалюту.
«Когда дело доходит до инноваций, они на правильной стороне перемен», — сказала она в интервью CNBC.
К концу прошлого года в портфеле ARK Invest было свыше 7 млн акций Square. За четвертый квартал их число выросло на 1,25 млн. За последние два месяца общая стоимость бумаг увеличилась на $87,7 млн, так как акции Square подорожали на 5,69%. А с начала прошлого года цена взлетела на 267,7%.
На Уолл-стрит полагают, что бумаги финтеха вырастут на 22,27%. Целевая цена на год — $267,05. Почти половина опрошенных аналитиков рекомендуют покупать акции Square — 25 из 45. Еще 17 экспертов советуют держать бумаги в портфеле, а трое считают, что их стоит продать.
Швейцарско-американский биотех разрабатывает лекарства для лечения заболеваний крови, в том числе злокачественных новообразований. Для этого она использует метод редактирования генома, то есть изменения частей ДНК.
Одна из сооснователей CRISPR Therapeutics — лауреат Нобелевской премии по химии Эммануэль Шарпантье. Она получила награду в 2020 году вместе с коллегой-биохимиком Дженнифер Даудна «за разработку метода редактирования генома». Они изобрели технологию CRISPR-Cas9, которая позволяет менять фрагменты ДНК быстро и эффективно с помощью иммунной системы бактерий.
В портфеле ARK Invest на конец 2020 года было свыше 10,4 млн акций биотеха. За четвертый квартал инвесткомпания докупила почти 2 млн бумаг CRISPR Therapeutics. За последние два месяца стоимость акций упала на 17,91%. Однако с начала прошлого года она выросла на 106,39%.
Аналитики считают, что в течение года акции биотеха могут подрасти на 36,29% до $157,4. Десять экспертов рекомендуют их покупать, шесть — держать в портфеле, а двое — продавать.
Согласно отчету, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, к концу прошлого года портфель ARK Invest оценивали в $37,58 млрд. Для сравнения, в конце 2019 года он стоил $3,96 млрд. То есть его цена выросла почти на 848%. А в феврале Bloomberg написал, что компания управляет активами уже на $60 млрд.
Если бы инвестор вложил по ₽100 тыс. в каждую из топ-5 акций портфеля ARK Invest, то заработал бы свыше ₽1,23 млн. Только с учетом разницы курсов валют, так как ни одна из этих компаний не выплачивает дивиденды .
Бумаги Tesla принесли бы ему более ₽394 тыс., а акции Roku — почти ₽300 тыс. На акциях Square инвестор мог бы заработать свыше ₽242 тыс., на бумагах CRISPR Therapeutics — почти ₽181,6 тыс. Акции Teladoc Health принесли бы инвестору ₽115,6 тыс.
Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем аккаунте в Instagram
