События недели на рынках: выборы в США, отмена IPO Ant и доллар по ₽77
В США состоялись выборы президента. И хотя итоги голосования еще не определены, американские акции продемонстрировали бурный рост на фоне подсчета голосов. Лидерами стали бумаги технологических компаний. Индекс NASDAQ Composite за последние три дня поднялся на 9%, а индекс S&P 500, который отслеживает 500 крупнейших по капитализации американских компаний из различных секторов, вырос на 5,4%. Быстрыми темпами рос и Dow Jones Industrial Average.
С понедельника по четверг S&P 500 и Dow Jones показывали рост больше 1%. В последний раз два этих индекса росли схожими темпами в октябре 1982 года.
Ралли на американском рынке проходит в условиях напряженной борьбы за президентский пост между Дональдом Трампом и Джо Байденом. К пятнице победа не гарантирована ни одному из кандидатов, поскольку подсчет голосов в ряде штатов еще продолжается. При этом фаворит гонки - кандидат от демократов.
В начале недели курс рубля к доллару и евро резко снизился на фоне неопределенности из-за предстоящих выборов президента в США, падения нефтяных цен и ужесточения карантинных мер в ряде стран из-за пандемии COVID-19. 2 ноября курс доллара превысил ₽80 (это произошло впервые с марта), а европейская валюта впервые почти за шесть лет поднялась выше отметки ₽94.
Во второй половине недели ситуация изменилась — рубль резко вырос. 5 ноября курс доллара упал ниже ₽77, а евро опустился ниже ₽91 впервые с 27 октября. Доллар терял позиции к рублю на фоне дорожающей нефти и перспективы победы Джо Байдена на выборах в США.
Эксперты не ожидают ослабления российской валюты. Директор по инвестициям инвесткомпании «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой считает, что у рубля сохраняется потенциал для укрепления к доллару до ₽75 к концу года и до ₽72–72,5 в течение первого полугодия 2021 года. Главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко прогнозирует возвращение курса доллара к уровню ₽75. Глава Центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин также ожидает снижения курса американской валюты к уровню ₽75 до конца 2020 года.
Главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов полагает, что укрепление рубля может произойти в первом-втором квартале 2021 года — в пользу российской валюты сыграют уход геополитической премии из цен российских активов, вероятное появление эффективной массовой вакцины от COVID-19, а также наращивание монетарных и фискальных стимулов в США и Европе. По его прогнозам, рубль вырастет до ₽73–76 к доллару и ₽86–89 — к евро.
Шанхайская и Гонконгская биржи приостановили IPO финтеха Ant Group, дочерней компании китайского холдинга Alibaba. 3 ноября компания сообщила, что получила уведомление от регулирующих органов КНР о том, что листинг ее акций на площадке Star Market (часть Шанхайской фондовой биржи, китайский аналог NASDAQ) был приостановлен, поскольку компания может не соответствовать требованиям листинга или раскрытия информации. Это связано, в частности, с недавними изменениями регулирования в сфере финтеха. IPO в Гонконге также приостановили. Акции Alibaba, которой принадлежит 33% Ant Group, после этой новости упали более чем на 8%.
Финтеху Ant Group принадлежит платежный сервис Alipay. Он занимает 50% рынка в Китае. По всему миру им пользуются свыше 1 млрд человек. Компания также предоставляет услуги онлайн-банкинга, страхования, занимается кредитованием и управляет активами.
Размещения в Гонконге и Шанхае должны были пройти 5 ноября. Компания рассчитывала привлечь как минимум $34,4 млрд, что сделало бы IPO Ant Group крупнейшим в истории фондового рынка. Спрос на бумаги был ажиотажным — на Шанхайской бирже объем заявок достиг $2,8 трлн.
По данным Financial Times, размещение акций могут отложить не менее чем на полгода — именно столько времени у компании может уйти на то, чтобы приспособиться к новым регуляторным требованиям.
2 ноября Московская биржа запустила торги акциями производителя электрокаров Tesla. Бумаги начали торговаться по цене ₽30 954. В первые часы торгов акции производителя стали самыми востребованными среди иностранных бумаг на бирже, оборот по ним превысил ₽33,5 млн. По итогам первого дня объем торгов по акциям Tesla составил ₽46 млн, а цена выросла на 5,3%, до ₽32 259.
На этой неделе в число новичков на бирже также попали такие компании, как китайский интернет-поисковик Baidu, американские автогиганты General Motors и Ford, ретейлер Walmart, платежная система PayPal и другие.
Первые иностранные акции появились на Мосбирже в августе 2020 года — до этого российские частные инвесторы могли покупать и продавать иностранные активы только на бирже Санкт-Петербурга. Бумаги иностранных компаний торгуются в рублях, но дивиденды по ним будут приходить владельцам акций в долларах. Сейчас на Московской бирже можно купить 40 зарубежных бумаг. До конца года торговая площадка планирует увеличить число иностранных акций до 50.
Регламентированный рынок, где встречаются продавцы и покупатели, торгующие различными активами: акциями, облигациями, валютой, фьючерсами, товарами. Стать участником торгов на бирже может каждый – для этого нужно открыть брокерский счет. Каждая сделка заключается по рыночной цене, совершается практически мгновенно, а также регистрируется и контролируется. Подробнее Дивиденды — это часть прибыли или свободного денежного потока (FCF), которую компания выплачивает акционерам. Сумма выплат зависит от дивидендной политики. Там же прописана их периодичность — раз в год, каждое полугодие или квартал. Есть компании, которые не платят дивиденды, а направляют прибыль на развитие бизнеса или просто не имеют возможности из-за слабых результатов. Акции дивидендных компаний чаще всего интересны инвесторам, которые хотят добиться финансовой независимости или обеспечить себе достойный уровень жизни на пенсии. При помощи дивидендов они создают себе источник пассивного дохода. ПодробнееАкции биофармацевтической корпорации Biogen выросли на 44% по итогам торгов в среду, 4 ноября. Котировки прибавили $108,6, завершив день на отметке $355,6 за акцию. Резкий рост спроса на акции Biogen среди инвесторов вызвало заявление Управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Организация сообщила, что компания представила достаточно данных, чтобы получить одобрение на использование экспериментального лекарства Aducanumab для борьбы с болезнью Альцгеймера. Это лекарство — наиболее перспективная разработка Biogen.
Biogen остановил разработку Aducanumab в марте 2019 года, после того как независимые эксперты изучили данные третьего этапа клинических исследований и заключили, что лекарство, скорее всего, не оправдает ожиданий. Тогда акции Biogen за один день потеряли более 29%. В сентябре 2019 года корпорация возобновила работу над препаратом. Она повторно проверила данные и обнаружила доказательства того, что лечение работает. Новую заявку на одобрение Aducanumab компания подала в августе 2020 года.
FDA сообщит о предварительной рекомендации по данному препарату по итогам совещательного комитета с экспертами в области неврологии 6 ноября. Окончательное решение по одобрению первого возможного препарата для лечения болезни Альцгеймера ожидается до 7 марта 2021 года.
Новый эффективный препарат от Biogen может быстро занять значительную долю данного рынка, рассказали эксперты инвесткомпании «Фридом Финанс». По их оценке, доходы от продажи данного препарата могут составить до 50% от общей выручки Biogen к 2025 году и достигать $8 млрд в год на пике продаж. Это поможет Biogen решить проблему с истечением патентов ее препаратов Tecfidera, Avonex и Spinraza.
