«КИВИ Финанс» не выкупит выпуск облигаций на ₽8,5 млрд до 11 апреля
«КИВИ Финанс» (SPV-компания банка QIWI) не сможет в полном объеме исполнить обязательства по выкупу облигаций «КИВИ Финанс» серии 001Р-02 до четверга, 11 апреля, сообщает RusBonds со ссылкой на отчетность компании. Это связано с блокировкой большей части средств на банковских счетах компании в самом QIWI Банке, у которого в феврале была отозвана лицензия ЦБ. При этом у QIWI Банка есть средства в других кредитных организациях, но их не хватит для полного исполнения всех обязательств по оферте.
В компании отметили, что неисполнение обязательств по оферте долгового выпуска в установленный срок повлечет временную неплатежеспособность «КИВИ Финанс» и QIWI Банка, что является формальным основанием для обращения кредиторов в суд.
29 февраля «КИВИ Финанс» сообщила о выкупе до 100% выпуска облигаций серии 001Р-02 объемом ₽8,5 млрд по оферте. Такое решение было принято в связи с наступлением условий по ковенантам на приобретение бондов оферентом. Солидарную ответственность по этим долговым обязательствам вместе с «КИВИ Финанс» несет головная структура — АО «Киви».
После того как в феврале рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило кредитный рейтинг компании КИВИ сразу на восемь ступеней, до ruB-, владельцы долговых бумаг могли заявить требования о приобретении эмитентом принадлежащих им бумаг в период с 29 февраля по 8 апреля.
Основными держателями этого выпуска стали крупные банки — Сбербанк, Совкомбанк, Росбанк, а также сам QIWI Банк (в лице Агентства по страхованию вкладов, выполняющего функции временной администрации). Остальные средства на сумму ₽200 млн принадлежат физическим лицам, говорится в документе.
В конце марта стало известно о планах «КИВИ Финанс» заочно провести собрание владельцев облигаций серии 001Р-02 5 апреля. На повестке собрания стояло два вопроса: об отказе от права требовать приобретения биржевых облигаций серии 001Р-02 и о признании ненаступившими оснований для приобретения облигаций, предусмотренных подпунктами публичной безотзывной оферты, до 1 октября 2024 года (включительно).
В отчете также сообщается, что ведутся переговоры с инвесторами об отсрочке погашения, и если они пройдут успешно, QIWI Банк и «КИВИ Финанс» рассчитывают исполнить свои обязательства в другие согласованные сроки за счет возврата займов от дочерней компании «РОВИ Факторинг», либо за счет возврата замороженных в QIWI Банке средств, либо за счет рефинансирования.