Топ событий на СПБ Бирже: пауза ФРС, рекорды Microsoft и Virgin Galactiс
1. ФРС США отказалась от изменения ставки после десяти повышений подряд
ФРС США по итогам заседания 13-14 июня решила оставить ставку на текущем уровне — после 10 последовательных повышений с марта прошлого года. За этот период процентная ставка выросла с 0-0,25% до 5-5,25%, что стало самой агрессивной серией повышений с 1980-х годов. До этого на протяжении двух лет ставка находилась на околонулевом уровне.
В ходе пресс-конференции по итогам заседания по денежно-кредитной политике глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что все последствия ужесточения денежно-кредитной политики еще предстоит ощутить и некоторое дальнейшее повышение ставок в этом году, вероятно, целесообразно. По ожиданиям большинства членов ФРС, в 2023 году ставка может достигнуть 5,5-5,75%, а один из чиновников ФРС допустил, что она поднимется выше 6%.
Согласно инструменту Fedwatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку, трейдеры оценивают вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов на следующем заседании в июле в 74%, и ожидают снижения ставки к январю 2024 года.
2. Акции Virgin Galactic взлетели на 47% после объявления о начале платных полетов
Бумаги аэрокосмической компании Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона взлетели на 47%, до $5,97 за акцию, на торгах биржи NASDAQ в пятницу, 16 июня. Росту котировок компании, специализирующейся на космическом туризме, способствовало объявление о дате начала коммерческих полетов с туристами. Подъем котировок стал самым большим внутридневным ростом с тех пор, как Virgin Galactic стала публичной компанией в 2019 году.
Акции Virgin Galactic потеряли более двух третей своей стоимости в прошлом году из-за задержек с запуском коммерческих услуг. Компания Ричарда Брэнсона несколько раз откладывала начало коммерческих полетов с туристами. Полеты переносились в том числе из-за нехватки персонала, проблем с цепочкой поставок и планов по усовершенствованию космического корабля и самолета-носителя.
Первая коммерческая миссия Galactic 01 запланирована на 27—30 июня 2023 года. Второй коммерческий космический полет — Galactic 02 — состоится в начале августа 2023 года. Затем Virgin Galactic планирует осуществлять полеты ежемесячно.
3. Индекс S&P500 закрылся на максимальном уровне за 14 месяцев
Индекс S&P500 завершил торги в четверг, 15 июня, на самом высоком уровне за последние 14 месяцев. Спрос на акции вырос на фоне ожиданий инвесторов, что ФРС США близка к завершению агрессивной кампании по повышению процентных ставок для сдерживания рекордной инфляции.
Рынок акций США поднялся выше отметки, на которой он был, когда ФРС начала ужесточать денежно-кредитную политику в марте 2022 года. В день первого повышения ставки ФРС в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики 16 марта 2022 года индекс завершил торги на уровне 4358 пунктов. В четверг, 15 июня, S&P 500 закрылся на отметке 4425, 84 пункта, прибавив за день 1,22%.
В Bank of America не уверены, что текущий рост котировок американских акций — это начало «нового бычьего рынка». Стратег Bank of America Майкл Хартнетт предупредил, что текущая ситуация на рынке акций больше похожа на 2000 или 2008 год, с «большим ралли перед большим крахом».
4. Акции Microsoft обновили рекордный уровень
Акции IT-компании Microsoft выросли на 3,2% на торгах биржи NASDAQ в четверг, 15 июня, закрывшись на рекордно высоком уровне $348,1 за бумагу. Рыночная капитализация Microsoft увеличилась до $2,59 трлн. Предыдущий рекорд по бумагам крупнейшего разработчика ПО был зафиксирован в ноябре 2021 года. Microsoft стала третьей технологической компанией с большой капитализацией, которая обновила исторический максимум в этом году. Ранее до рекордных уровней выросли акции NVIDIA и Apple. Всего с начала года бумаги компании Microsoft поднялись в цене на 46%.
Акции побили рекорд после прогноза компании по прибыли от продуктов на основе искусственного интеллекта (ИИ). Один из руководителей корпорации заявил, что Microsoft может получать годовой доход от таких продуктов в размере $10 млрд, в том числе от пользователей облачного сервиса Azure или языковых моделей компании OpenAI. Microsoft является крупнейшим акционером OpenAI, которому принадлежит чат-бот ChatGPT.
5. Японский индекс Nikkei достиг нового максимума за 33 года
Японский индекс Nikkei в пятницу, 16 июня, достиг нового максимума более чем за три десятилетия. По итогам дня индекс, в который входят акции 225 крупнейших компаний Японии, вырос на 0,7% и поднялся до 33 706,08 пункта. Рынок акций Японии демонстрирует рост десятую неделю подряд, что стало самым длинным таким периодом с февраля 2013 года.
Инвесторы позитивно отреагировали на решение центрального банка Японии о сохранении ультрамягкой денежно-кредитной политики. ЦБ Японии на заседании 16 июня сохранил учетную ставку на отрицательном уровне минус 0,1 процента, а целевую доходность десятилетних гособлигаций — около нуля. Японский регулятор ввел отрицательную ставку рефинансирования на уровне минус 0,1% в январе 2016 года.
С начала 2023 года индекс акций Nikkei 225 вырос на 20% в долларовом выражении. Он опередил в росте индекс MSCI Asia Pacific, в который входят компании крупной и средней капитализации развитых и развивающихся стран Азии и не входит Япония, на 6,1%. Исторический максимум по индексу Nikkei 225 был зафиксирован в конце 1989 года на уровне 38 916 пунктов.