Компания Noventiq объявила о выходе на NASDAQ с капитализацией в $1 млрд
Холдинг Noventiq (компания работает под этим названием с 20 октября 2022 года, ранее она называлась Softline Holding) выйдет на биржу NASDAQ путем слияния со SPAC-компанией Corner Growth Acquisition Corp. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Noventiq.
Предварительная стоимость предприятия и предварительная рыночная капитализация Noventiq в результате сделки оцениваются примерно в $800 млн и $1 млрд соответственно, сказано в сообщении.
На NASDAQ объединенная компания будет торговаться под тикером NVIQ. При этом Noventiq планирует провести делистинг с Лондонской фондовой биржи (LSE).
Noventiq — поставщик решений и услуг в области цифровой трансформации и кибербезопасности со штаб-квартирой в Лондоне. Компания работает почти в 60 странах. Оборот Noventiq в 2021 финансовом году составил около $1,1 млрд.
SPAC (a special purpose acquisition company) — это компания, созданная специально для слияния с другой частной компанией, которая желает выйти на биржу, минуя процедуру IPO. У SPAC нет ни активов, ни истории деятельности, ни бизнес-плана — это фактически пустышка.
Сделка была единогласно одобрена советами директоров как Noventiq, так и Corner Growth. Теперь ее должны одобрить акционеры Corner Growth и Noventiq, а также регулирующие органы. Как ожидается, сделка будет закрыта во второй половине 2023 года.
IT-компания Noventiq (ранее Softline) провела IPO на Лондонской бирже в октябре 2021 года. По итогам размещения она привлекла от инвесторов около $400 млн. Стоимость компании оценили в $1,5 млрд в ходе IPO. Бумаги начали торговаться под тикером SFTL. В октябре 2021 года компания также получила листинг на Московской бирже. Глобальные депозитарные расписки (GDR) были включены в первый котировальный список с тем же тикером.
В мае 2022 года компания заявила о планах по изменению структуры активов Softline. В июле 2022 года группа объявила о своем намерении произвести разделение и создать двух независимых ведущих игроков на соответствующих рынках — Softline Russia и Softline Global. Разделение позволит обоим бизнесам продолжать оказывать услуги клиентам во всех географических регионах, где они работают, объяснили в компании.
Softline завершила продажу российского бизнеса Softline Russia основателю всей группы Softline Игорю Боровикову в октябре. Бизнес в России был продан основателю группы Игорю Боровикову за символический $1. Сейчас Softline Russia является отдельным и независимым от основной группы предприятием. В России она продолжит развитие под брендом «Группа компаний Softline». С 20 октября международная структура работает под новым названием Noventiq вместо Softline Global.