Индекс Мосбиржи, акции «Полюса», сезон отчетности в США: дайджест

Российский рынок акций

Индекс Мосбиржи в понедельник вплотную приблизился к отметке 2600 пунктов. По итогам основной сессии индикатор вырос на 1,61%, до 2596,11 пункта. На вечерней сессии рынок продолжил рост. Индекс IMOEX2, отражающий динамику как основной, так и вечерней сессии, достиг 2598,7 пункта.

Рост наблюдался по всем акциям индекса, однако больше всего выросли транспортный, финансовый сектора и сектор телекомов.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин отметил, что индекс Мосбиржи преодолел верхнюю границу устоявшегося восходящего канала. «Это стандартный признак сильного тренда. С коррекцией или без, но потенциал для подъема в рамках текущей фазы еще есть», — считает аналитик. Среднесрочный ориентир по индикатору от «БКС Мир инвестиций» — 2680–2740 пунктов.

На высокий спрос на российские акции также указывает то, что рынок рос на фоне снижения цен на нефть. Цена сорта Brent по итогам торгов упала на 2,17%, до $84,45 за баррель.

В то же время эксперты обращают внимание на сложившуюся в последние недели тенденцию: в то время как в большинстве случаев по понедельникам российский рынок растет, во вторник часто случается коррекция.

«Получается, что если следовать привычной для последних месяцев тенденции, то сегодня на рынке можно ожидать некоторую разрядку после вчерашнего импульса. Локальная консолидация или даже умеренная коррекция на фоне перекупленности сейчас базовый сценарий», — предупредил Василий Карпунин.

Акции «Полюса»

Лидером роста в индексе Мосбиржи стал российский золотодобытчик «Полюс». Акции компании прибавили 5,28% и впервые с июня 2022 года превысили отметку ₽10 тыс. Котировки росли, несмотря на нисходящую динамику цен на золото. «Очевидно, бумаги догоняли сильно подросшие ранее котировки «Полиметалла», — предположила аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

В «БКС Мир инвестиций» отметили, что в последнее время драйвером роста акций «Полюса» были цены на золото, которые 13 апреля поднимались близко к рекордным максимумам, а также ожидания дивидендов.

«Полюс» может вернуться к выплате дивидендов уже по итогам 2022 года. Какой-то конкретики пока нет, однако компания ранее заявляла о приверженности действующей дивидендной политике. В базовом сценарии доходность может быть небольшой (около 4–8%), но важен сам факт возвращения к выплатам», — отметили в брокерской компании.

Аналитики ФГ «Финам» назвали «Полюс» в числе фаворитов в своей стратегии на второй квартал 2023 года. Помимо возможности возвращения к выплате дивидендов, в инвесткомпании в качестве драйвера котировок назвали большой потенциал роста добычи и меньшую уязвимость к санкциям, так как компания продает золото на внутреннем рынке.

Сезон отчетности в США

Сегодня в США продолжат отчитываться крупные банки, традиционно открывающие сезон отчетности. В частности, финансовые результаты за первый квартал опубликуют Bank of America и Goldman Sachs.

Bank of America

Консенсус-прогноз предполагает рост выручки Bank of America на 2,7% по сравнению с предыдущим кварталом, до $25,3 млрд, и снижение EPS до $0,83.

«Ожидаются сильная динамика доходов от трейдинга (как и у уже отчитавшихся конкурентов) и умеренное снижение чистого процентного дохода. Внимание инвесторов также будет обращено на динамику депозитов (ожидается снижение на 2,4%)», — прогнозируют аналитики «БКС Мир инвестиций».

Ожидается, что банк сообщит о прибыли в размере $8,55 на акцию при выручке в $12,99 млрд.

Консенсус, собранный FactSet, предполагает, что чистый процентный доход банка — ключевой показатель прибыли, измеряющий разницу между процентами, полученными по кредитам, и процентами, выплаченными по депозитам — вырастет до $2,11 млрд против $2,07 млрд на конец 2022 года.

Однако упадут доходы от инвестиционно-банковского подразделения (до $1,44 млрд против $1,87 млрд в четвертом квартале), что может означать замедление процесса заключения сделок на фоне банковского кризиса в марте, пишет Barron's.

Издание предлагает обратить внимание, наблюдался ли в марте приток депозитов в крупные банки, учитывая, что на фоне банковского кризиса клиенты переводили деньги из небольших региональных банков в крупные организации на Уолл-стрит. Кроме того, Barron's советует посмотреть, сколько денег банки откладывают в резервы на покрытие убытков по кредитам.

Корпоративные отчетности

«О'Кей»: финансовые результаты за 2022 год по МСФО.

До открытия рынка в США

Bank of America: ожидания: EPS — $0,82, выручка — $25,35 млрд. Lockheed Martin: ожидания: EPS — $6,12, выручка — $15,12 млрд. Johnson & Johnson: ожидания: EPS — $2,51, выручка — $23,61 млрд. Bank of New York Mellon: ожидания: EPS — $1,14, выручка — $4,41 млрд. Goldman Sachs: ожидания: EPS — $8,55, выручка — $12,99 млрд.

После закрытия рынка

Netflix: ожидания: EPS — $2,88, выручка — $8,17 млрд.

Другие важные события

• ММК: операционные результаты за первый квартал 2023 года.
• X5 Group: операционные результаты за первый квартал 2023 года.
• НПО Наука: совет директоров. В повестке — рекомендация по дивидендам.
• Банк России опубликует бюллетень «О чем говорят тренды» и доклад о доходности негосударственных пенсионных фондов.
• Великобритания: уровень безработицы, февраль — 9:00 мск.
• Еврозона: индекс экономических ожиданий ZEW, апрель — 12:00 мск.
• США: количество выданных разрешений на строительство — 15:30 мск.
• США: количество новостроек — 15:30 мск.
• США: запасы нефти по данным Американского института нефти (API) — 23:30 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 2 596,11 (+1,61%)
• Индекс РТС: 1 004,62 (+2,21%)
• S&P 500: 4 151,32 (+0,33%)
• Dow Jones Industrial Average: 33 987,18 (+0,3%)
• NASDAQ Composite: 12 157,724 (+0,28%)