Индекс Мосбиржи, цена Brent, рубль и ограничение ЦБ для ПИФов: дайджест

Российский рынок акций

По итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи вырос на 0,92%, до 2473,32 пункта. Индекс РТС на фоне ослабления рубля снизился на 0,8%, до 988,8 пункта.

«Инвесторов вдохновил на покупки резкий скачок в ценах на нефть и металлы», — прокомментировала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

По мнению аналитика ИК «Велес Капитал» Елены Кожуховой, индекс Мосбиржи сохраняет курс на максимум сентября 2022 года на уровне 2492 пунктов. Руководитель отдела альтернативных инвестиций УК «Первая» Евгений Линчик также считает, что при сохранении позитивного новостного фона индекс уже на текущей неделе может протестировать этот уровень.

«Для индекса Мосбиржи на сессию 4 апреля прогнозируем диапазон 2400–2500 пунктов», — отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Цены на нефть и сокращение добычи

Стоимость июньского фьючерса на нефть Brent на бирже ICE Futures по итогам торгов 3 апреля выросла на 6,3%, до $84,93 за баррель. На торгах 4 апреля котировки в моменте прибавили еще 0,6%, до $85,44 за баррель.

Цены на нефть подскочили после решения стран ОПЕК+ добровольно сократить добычу в общей сложности на 1,66 млн на период с мая до конца этого года. Россия при этом до конца года продлила ранее объявленное снижение добычи на 500 тыс. баррелей в сутки (относительно уровня февраля 2023 года).

«Судя по всему, такое решение продиктовано рисками начала глобальной рецессии, которые возросли после банковского кризиса в США и Европе. На текущий момент рынок нефти профицитный, и профицит может оказаться еще выше, если глобальный спрос снизится в условиях рецессии», — заметила аналитик ФГ «Финам» Ксения Лапшина.

«Во втором полугодии и предложение может сократиться на 1,5 млн баррелей в сутки, плюс еще 300–450 тыс. баррелей в сутки может быть потеряно в Курдистане», — полагает начальник отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций» Оксана Холоденко.

После новости о планируемом сокращении добычи некоторые аналитики стали повышать прогнозы по ценам на Brent. Так, по оценкам консалтинговой компании Rystad Energy, сокращение добычи усугубит напряженность на рынке нефти и поднимет цены выше $100 за баррель на весь период до конца года, а котировки Brent могут вырасти до $110 уже этим летом.

Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова, напротив, уверена, что для продолжения роста нефтяных цен в среднесрочной перспективе понадобятся другие фундаментальные причины, среди которых «вера в стабилизацию мировой экономики» и усиление спроса на энергоносители в Китае.

Ослабление рубля

Курс доллара в моменте подскочил на 1,09%, до ₽79,6. В предыдущий раз доллар торговался выше отметки ₽79 19 апреля 2022 года.

Курс евро в моменте вырос на 0,97%, до чуть менее ₽86,77. В предыдущий раз евро стоил более ₽86 15 апреля прошлого года.

Российская валюта падает, несмотря на значительный рост цен на нефть. По мнению эксперта «БКС Мир инвестиций» Василия Карпунина, это в очередной раз подтверждает, что, в отличие от прошлых лет, сейчас курс определяется в первую очередь именно торговыми экспортно-импортными потоками валюты, а не спекуляциями, рыночным сентиментом, эмоциями инвесторов или же бегством населения в валюту при любом поводе.

«Более высокие нефтяные цены пока никак не сказались на реальном объеме предложения экспортной выручки нефтяников на валютном рынке. Эффект будет отложенным на недели. Так что, при прочих равных, можно предположить скорое завершение тенденции по ослаблению рубля», — полагает Карпунин.

Он отметил, что для доллара важным ориентиром и одновременно техническим препятствием выступает круглая отметка в ₽80.

Ограничения ЦБ для ПИФов

Центробанк предложил ограничить долю ценных бумаг из недружественных стран в активах ПИФов для неквалифицированных инвесторов на уровне не более 40%. Это позволит минимизировать риски, связанные с возможной блокировкой со стороны иностранных институтов, пояснил ЦБ. Предложение будет обсуждаться до 17 апреля включительно.

Сейчас неквалифицированные инвесторы вообще не могут покупать бумаги из недружественных стран. Однако инвесторам по-прежнему доступны ПИФы, которые вкладывают средства в такие бумаги.

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 3 апреля.

JPMorgan Chase: дивиденды — $1. Дата выплаты — 30 апреля. Дивдоходность — 0,77%. JD.com: дивиденды — $0,6. Дата выплаты — 4 мая. Дивдоходность — 1,42%. Mastercard: дивиденды — $0,57. Дата выплаты — 9 мая. Дивдоходность — 0,16%. American Express: дивиденды — $0,6. Дата выплаты — 10 мая. Дивдоходность — 0,37%.

Другие важные события

• Мосбиржа: оборот торгов в марте.
• Мосбиржа: запуск торгов расчетными фьючерсами на пару дирхам ОАЭ / рубль и индийская рупия / рубль.
• США: промышленные заказы в феврале — 17:00 мск.
• США: Американский институт нефти (API) опубликует недельные данные по запасам нефти — 23:30 мск.
• Еврозона: индекс цен производителей в феврале — 12:00 мск.
• Германия: экспорт и импорт в феврале — 09:00 мск.
• Германия: торговый баланс в феврале — 09:00 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 2473,32 (+0,92%)
• Индекс РТС: 988,8 (-0,8%)
• S&P 500: 4124,51 (+0,37%)
• Dow Jones Industrial Average: 33 601,15 (+0,98%)
• NASDAQ Composite: 12 189,45 (-0,27%)