Инфляция в США, цены на нефть, потолок цен на газ: дайджест инвестора

Инфляция в США

Во вторник в США выйдут данные по инфляции за ноябрь. Консенсус ожидает, что темпы роста индекса потребительских цен (CPI) снизятся до 7,3% против 7,7% месяцем ранее.

«Инфляционные метрики задают тон ФРС по ставке. Если инфляция замедляется, то регулятор может пойти на более мягкое ужесточение монетарного курса. Завтра рынок ожидает повышения ставки лишь на 50 б.п., а не на 75 б.п.», — отметил в связи с этим эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

По его словам, о такой вероятности говорит и срочный рынок. Согласно инструменту FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку, вероятность того, что ФРС повысит ее на 0,5 п.п., до 4,25–4,5% годовых, сейчас составляет 77%.

Согласно прогнозу JPMorgan Chase & Co, который процитировал Bloomberg, более низкое значение инфляции может спровоцировать мощное ралли, при котором индекс S&P 500 прибавит 10%.

Цены на нефть

Цены на нефть резко отскочили в понедельник во время второй половины торгов на российском рынке. Котировки февральского фьючерса на сорт Brent на максимуме дорожали на 3,3%, а по итогам понедельника выросли на 2,5%, до $77,99 за баррель.

«Котировки вернулись выше $78, начав отскок на фоне сильной перепроданноcти и достижения технических поддержек. В ближайшее время подъем может продолжиться с локальными целями чуть выше $80. Факторы в пользу роста все те же: ожидания сокращения добычи со стороны РФ, а также остановка из-за аварии на неопределенный срок нефтепровода Keystone между Канадой и США», — пояснил эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

Утром 13 декабря цены на нефть продолжили расти. На 08:05 мск Brent стоила $79,13 за баррель, что на 1,5% выше закрытия предыдущего дня.

Тем не менее рынок нефти остается под давлением. Инвесторы опасаются сохранения жесткой риторики ФРС США после публикации данных по инфляции, которая может привести к замедлению американской и мировой экономики. Впоследствии это может привести к снижению спроса на энергоносители, отметил руководитель отдела альтернативных инвестиций УК «Первая» Евгений Линчик.

Также, по словам эксперта, настроения на рынке способны ухудшить прогнозы от ОПЕК и МЭА в случае, если прогнозы будут пересмотрены в пользу сокращения спроса на фоне снижения мировой экономики.

«Потенциал для дальнейшего снижения существует, но он выглядит ограниченным, учитывая значительную перепроданность рынка нефти», — заключил Евгений Линчик.

Потолок цен на газ

Во вторник, 13 декабря, состоится внеочередное заседание Совета министров энергетики ЕС. Участники обсудят потолок цен на газ.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила надежду, что страны ЕС смогут в ближайшие дни прийти к политическому решению по потолку цен на газ. По ее словам, проделана большая работа, а также определены технические детали, но странам ЕС еще предстоит принять политическое соглашение о том, какой будет предельная цена.

План вмешательства в рыночное ценообразование, обнародованный Европейской комиссией в прошлом месяце, вызвал глубокий раскол среди государств-членов, пишет Bloomberg.

По сообщениям издания, 12 стран ЕС, включая Бельгию, Грецию, Италию и Польшу, призвали понизить потолок цен на природный газ. В соответствии с текущим предложением Еврокомиссии цена на газ составит более €275 за МВт·ч. или примерно $3000 за 1 тыс. кубометров. Правительство Чехии, председательствующее в ЕС, ранее предложило снизить предельную цену до €220, или около $2500 за 1 тыс. кубометров.

Между тем в понедельник Bloomberg сообщил, что у России есть возможности восстановить статус главного поставщика газа в Евросоюз.

К примеру, премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что остаться без российского газа навсегда было бы «исторически невежественным и геополитически неправильным».

Европа может никогда не вернуться к прежним долгосрочным контрактам с Россией, но если хочет сохранить конкурентоспособность своей химической, пищевой и тяжелой промышленности, ей понадобится дешевый газ. «И для Европы нет более дешевого газа, чем российский», — отмечает автор статьи.

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом закрытия торгов 12 декабря.

American International: дивиденды — $0,32. Дата выплаты — 29 декабря. Дивдоходность — 0,5%. Gilead Sciences: дивиденды — $0,73. Дата выплаты — 29 декабря. Дивдоходность — 0,83% Domino’s Pizza: дивиденды— $1,1. Дата выплаты — 30 декабря. Дивдоходность — $0,3.

Macy’s: дивиденды — $0,1575. Дата выплаты — 3 января. Дивдоходность — 0,71%. Merck&Co: дивиденды — $0,73. Дата выплаты — 9 января. Дивдоходность — 0,7% General Electric: дивиденды— $0,08. Дата выплаты — 25 января. Дивдоходность — $0,1.

Другие важные события

• ОПЕК: ежемесячный отчет по рынку нефти — 15:00 мск.

• США: индекс потребительских цен за ноябрь. Прогноз 7,3%, октябрьское значение 7,7% — 16:30 мск.

• США: заседание ФРС, первый день.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 2 173,16 (-0,22%)
• Индекс РТС: 1 088,8 (-0,93%)
• S&P 500: 3 990,56 (+1,43%)
• Dow Jones In dustrial Average: 34 005,04 (+1,58%)
• NASDAQ Composite: 11 143,74 (+1,26%)