Harley-Davidson выведет на биржу производителя электромотоциклов
Американская компания Harley-Davidson выведет на Нью-Йоркскую фондовую биржу свое подразделение по производству электромотоциклов LiveWire. Об этом американский производитель мотоциклов сообщил в пресс-релизе. Стартап LiveWire станет публичным после слияния бизнеса со SPAC-компанией AEA-Bridges Impact Corp. Стоимость объединенного предприятия оценивается примерно в $1,77 млрд.
На фоне этой новости акции Harley-Davidson в начале торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже взлетели на 15,5% — до $42,5 за бумагу по состоянию на 17:40 мск.
LiveWire станет первым публичным производителем электромотоциклов в мире. Стартап планирует завершить объединение со SPAC-компанией в первом полугодии 2022 года. После закрытия сделки акции новой компании будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером LVW. В новой компании Harley-Davidson получит долю в 74%.
SPAC (special purpose acquisition company) — техническая компания, которая уже торгуется на бирже, но не имеет собственного бизнеса. Она проводит первичное размещение, привлекая средства инвесторов, а затем ищет перспективную частную компанию для слияния. Объединение со SPAC-компанией позволяет стартапам выйти на фондовую биржу быстрее и дешевле, чем при IPO, и от них не требуется публиковать подробные данные и прогнозы продаж и прибыли.
В рамках сделки LiveWire получит от компании-пустышки $400 млн. Еще по $100 млн в качестве инвестиций в акционерный капитал компании (PIPE) внесут сама компания Harley-Davidson и тайваньский производитель скутеров, квадроциклов и мотоциклов KYMCO. Полученные деньги стартап планирует инвестировать в разработку новых продуктов и расширение производства и продаж по всему миру.
Harley-Davidson открыл подразделение по производству электрических мотоциклов LiveWire в 2019 году. Оно также производит детские электровелосипеды STACYC. Сейчас LiveWire работает в Северной Америке и Европе и планирует выйти на другие рынки, в том числе в Азии.
Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»