Группа ПИК собралась привлечь $500 млн через SPO

Крупнейший российский девелопер ПИК готовится провести публичную продажу акций (SPO). В среду, 29 сентября, компания начала формировать книгу заявок от потенциальных инвесторов. Предполагается, что прием заявок завершится 30 сентября 2021 года, говорится в сообщении компании.

Девелопер планирует продать около 27 млн обыкновенных акций, или примерно 4,1% акционерного капитала. Окончательное количество продаваемых акций и цена размещения будут определены и объявлены в кратчайшие сроки после закрытия книги заявок.

Всего на текущий момент у компании выпущено 660,497 млн акций, из которых 59,33% принадлежат гендиректору ПИК Сергею Гордееву, 23,05% — ВТБ, 17,62% находятся в свободном обращении.

PIKK — ВТБ Капитал [09.09.2022] [0.19]

В ПИК ожидают, что выручка от дополнительного размещения акций составит около $500 млн. Эти деньги компания планирует использовать «для общих корпоративных целей Группы, включая погашение долга и расширение бизнеса». Как сообщал на этой неделе источник «Коммерсанта», выручка пойдет на развитие подразделения Units, занимающегося производством модулей для быстровозводимых зданий.

Кроме того, до ₽11,6 млрд девелопер направит на выкуп «некоторых или всех форвардных ГДР у ВТБ». Количество покупаемых форвардных расписок и сумма погашения также будут известны позднее. Координировать размещение станут «ВТБ Капитал», JPMorgan, Morgan Stanley и SberCIB. Эти банки, а также Альфа-банк, Атон, Credit Suisse, SOVA Capital и Газпромбанк, выступят в роли букраннеров.

Предполагается, что акции будут размещены на Мосбирже. В последний раз группа ПИК проводила SPO в 2013 году. Тогда девелопер разместил 167 млн акций, в результате чего привлек ₽10,45 млрд.

Компания провела IPO на Лондонской фондовой бирже в 2007 году, разместив 15,6% акционерного капитала. Одновременно акции ПИК начали торговаться на Московской бирже. Однако в 2017-м девелопер принял решение провести делистинг с лондонской площадки.