СМИ сообщили предполагаемую дату выхода Fix Price на биржу
Торги акциями ретейлера Fix Price могут стартовать на Лондонской бирже 10 марта, сообщает «Прайм» со ссылкой на осведомленные источники. Источник Forbes, знакомый с ходом подготовки к IPO, подтвердил эту информацию.
Вторичный листинг состоится в Москве, в феврале компания подала заявку на размещение глобальных депозитарных расписок. По данным собеседников «Прайма», сеть планирует собирать заявки инвесторов с 1 по 4 марта. Агентство Reuters указывало, что прайсинг, то есть определение диапазона цен, может завершиться до 6 марта.
15 февраля руководство сети Fix Price объявило о решении провести IPO на Лондонской бирже и получить вторичный листинг в Москве. Один из организаторов IPO — «ВТБ Капитал» — оценил компанию в ₽752-854 млрд, сказали Reuters два источника на финансовом рынке. По данным агентства, продающие акционеры рассчитывали привлечь порядка $1 млрд.
Организаторами размещения выступят BofA Securities, Citigroup, JPMorgan, Morgan Stanley и «ВТБ Капитал».
Руководство Fix Price с 2018 года собиралось привлечь дополнительный капитал с помощью выхода на биржу. Тогда «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что компания может выставить на продажу до 25% акций. В начале 2020 года консалтинговая компания Deloitte включила Fix Price в число возможных новых эмитентов.
В 2020 году выручка компании увеличилась на 33%, до ₽190 млрд. Скорректированная EBITDA в 2020 году достигла ₽36,8 млрд, а чистая прибыль выросла на 33,4%, до ₽17,6 млрд.
Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем аккаунте в Instagram