Ozon объявил цену IPO

Ozon установил цену первичного размещения своих американcких депозитарных акций (ADS) в размере $30. Об этом сообщается на сайте российского онлайн-ретейлера.

Компания планирует выпустить на биржу 33 млн ADS, которые будут равны обыкновенным акциям. Торги начнутся 24 ноября на NASDAQ, Московской и Санкт-Петербургской биржах под тикером OZON.

Ozon планирует привлечь $990 млн. Кроме того, андеррайтеры могут в течение 30 дней купить дополнительно до 4,95 млн бумаг. Если это произойдет, то сумма привлеченных средств может превысить $1 млрд.

Прием заявок на участие в размещении завершился в понедельник, 23 ноября. Forbes со ссылкой на источники писал, что в первые часы после открытия организаторы собрали заявок на $825 млн.

Изначальный диапазон цены размещения составлял $22,5–27,5 за бумагу, или ₽1802–2202 на Мосбирже. Но на фоне повышенного спроса ориентир цены изменили. Подать заявку на покупку можно было от $30 и выше (от ₽2395). Согласно сообщению организаторов IPO, заявки ниже $30 за бумагу могут быть не исполнены.

Кроме того, Ozon планирует получить $135 млн в ходе параллельного с IPO частного размещения — от своих основных акционеров АФК «Система» и Baring Vostok. В «Системе» отметили, что заключили договор о покупке ADS по цене размещения на бирже. Общая сумма сделки — $67,5 млн. После этого доля компании в Ozon составит 33,1%.

Ozon появился в России в 1998 году. В магазине продаются самые разные товары: одежда, электроника, товары для детей и многое другое. По итогам 2019 года продажи Ozon в интернете составили ₽80,7 млрд.