Архив

 
предыдущий месяц
следующий месяц

Мои индикаторы

ММВБ 29.09 1996.12 0.78%
РТС 29.09 998.17 2.34%
USD ЦБ РФ 30.09 63.1581 -1.24%
EUR ЦБ РФ 30.09 70.8823 -0.97%
EUR/USD 05:14 1.12175 -0.05%
Brent Crude Oil ICE 05:54 49 -0.49%

Котировки

Газпром 29.09 135.31 0.91%
Роснефть 29.09 349.20 2.31%
ЛУКОЙЛ 29.09 3082 2.38%
СургутНГ 29.09 30.59 0.84%
НорНикель ГМК 29.09 9918 -0.34%
Северсталь 29.09 779.70 -1.58%
Сбербанк 29.09 148.47 0.88%
Банк ВТБ 29.09 0.0733 0.80%
РусГидро 29.09 0.7865 -0.69%
Интер РАО 29.09 3.1515 0.05%
USDRUB_TOM 29.09 63.1175 0.12%
EURRUB_TOM 29.09 70.8225 0.20%
USDEUR_BKT 28.09 66.478 -1.30%
EUR/USD 05:19 1.1217 -0.05%
GBP/USD 05:19 1.29655 -0.02%
USD/JPY 05:19 101.055 0.03%
USD/CHF 05:19 0.9658 -0.03%
USD/CAD 05:19 1.31485 0.02%
AUD/USD 05:19 0.76355 -0.01%
EUR/GBP 05:19 0.8653 -0.01%
Brent Crude Oil ICE 05:59 49 -0.49%
WTI Crude Oil NYMEX 28.09 47.05 2.44%
Золото FORTS 29.09 1322.60 -0.19%
Серебро FORTS 29.09 19.22 0.68%
Платина FORTS 29.09 1031 0.98%
Алюминий LME 29.09 1653 0.27%
Медь LME 29.09 4816.50 0.19%
Никель LME 29.09 10530 -0.80%
Пшеница CBOT 28.09 403.25 -0.19%
Сахар №11 ICE US 28.09 23.27 1.09%
ОФЗ-26209 29.09 97.301 0.21%
ОФЗ-46020 29.09 86.90 -0.11%
Система-03 29.09 99.72 -0.02%
МТС, 05 13.07 99.80 -0.11%
РЖД-16 об 29.09 93.69 0.03%
ОФЗ 26207 29.09 101.10 0.49%
ФСК ЕЭС-10 28.09 0.00%

Лидеры рынка

IDVP
 
11540.00 44.25%
KRKOP
 
6.07 17.41%
HIMCP
 
3.80 11.60%
MORI
 
5.06 9.76%
AVAN
 
439.00 9.75%
CHKZ
 
1890.00 -21.58%
ARSA
 
2.605 -17.95%
KOGK
 
40500.00 -15.63%
VRSBP
 
24.50 -6.13%
KROT
 
233.50 -5.47%

Главные новости

 
Падение ММВБ ниже 1540 пунктов отбивает желание покупать

Падение ММВБ ниже 1540 пунктов отбивает желание покупать

Quote.rbc.ru 04.02.2013 19:32

Максим Звягинцев

В понедельник, 4 февраля, российский фондовый рынок проявил слабость. У покупателей не хватило сил даже на волну покупок в начале сессии, хотя пятничная динамика торгов в США к этому очень располагала - там после слабых данных об уровне безработицы был опубликован большой блок на удивление позитивной макроэкономической статистики, что позволило индексу S&P 500 отправиться на новый многолетний максимум в районе 1515 пунктов. Это был отличный повод для возобновления покупок на российском рынке, тем более что мартовский контракт на нефть марки Brent находился возле отметки 116 долл./барр. Но опасения все-таки начали брать свое, причем без видимых причин. Фьючерс на S&P 500 с середины сессии понедельника начал заваливаться вниз, пугая возвращением под отметку 1500 пунктов. Немного подешевела и нефть, так что российский индекс ММВБ опустился ниже критически важного сейчас уровня 1540 пунктов, достигнув недельного минимума. Такое положение вещей без фундаментальных причин должно испортить настроение "быкам" - рынок проявил слабость, и теперь устойчивость среднесрочного восходящего тренда вновь поставлена под сомнение.

По итогам торговой сессии 4 февраля индекс ММВБ понизился на 0,77% - до 1535,35 пункта, РТС опустился на 0,97% и достиг отметки 1612,52 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 373,16 млрд руб.

Падение котировок ГМК больше не пугает инвесторов

Тяжелее всех пришлось в понедельник металлургии и электроэнергетике - это цикличные отрасли, и инвестирующих в них всегда очень пугают перспективы окончания "бычьего" цикла. Причем в настоящее время это связано с чисто биржевыми ожиданиями, поскольку производственный цикл роста здесь еще толком и не начинался. Результаты металлургических компаний за IV квартал 2012г. свидетельствовали об ухудшении рыночной конъюнктуры, и сейчас далеко не факт, что с I квартала 2013г. она начнет улучшаться. Так что пока мы видим распродажи: "Северсталь" 4 февраля подешевела на 2,11%, НЛМК - на 1,82%, ММК - на 1,77%, "Мечел" - на 2,89%, ГМК "Норильский никель" - на 0,69%. Котировки последней опустились ниже круглой отметки 6000 руб./акция, но игроков это уже не пугает - акции то и дело опускаются под данный уровень с середины января и каждый раз восстанавливаются. Причем для "медведей" велик риск того, что котировки восстановятся и даже с обновленного в понедельник трехнедельного минимума.

В отношении канализации "РусГидро" планирует лишь консультировать
В электроэнергетической отрасли инвесторы активно распродавали бумаги "РусГидро" - их стоимость рухнула на 2,13% и опустилась до месячного минимума. Цене акций компании потребовалось всего пять торговых сессий, чтобы проделать путь с трехмесячного максимума на месячный минимум. Напомним, инвесторы недовольны желанием компании заняться российскими водоснабжением и канализацией - проблемными и требующими огромных капвложений активами. При этом на днях "РусГидро" уточнила, что речь идет исключительно об оказании консалтинговых услуг и услуг по управлению. Это практически полностью снимает риски принятия на баланс проблемных активов и делает распродажу бумаг компании, наблюдавшуюся в последние дни, неоправданной. Поэтому по текущим котировкам (в районе 0,73 руб./акция) можно рекомендовать бумаги "РусГидро" к покупке. До почти четырехлетнего минимума - на уровне 0,7 руб./акция - с нынешних отметок котировкам остается пройти вниз чуть более 4%.

Игроки собирают дивидендные бумаги

Лучше остальных среди ликвидных бумаг в понедельник проявила себя МТС с результатом плюс 1,46%. Похоже, с привилегированных акций "Сургутнефтегаза" (-1,79%) инвесторы переключились на другие дивидендные идеи. И поступают они правильно - все-таки за последние три месяца "Сургутнефтегаз" прибавил в стоимости 22%. Помимо МТС, которую стабильно раскручивает на дивидендные выплаты АФК "Система", инвесторам интересны привилегированные бумаги наполняющих бюджеты своих республик "Башнефти" (+0,48%) и "Татнефти" (+0,28%).

У "быков" есть время до четверга

По итогам торгов понедельника радует хотя бы то, что объем торгов был сокращенным в сравнении с предшествовавшими сессиями. То есть в пессимизм ударились не все, и надежда на восстановление рынка еще есть. Попытки вытянуть индексы вверх сейчас должны предприниматься с прицелом на итоги февральских заседаний ЕЦБ и Банка Англии (от последнего инвесторы ждут расширения программы скупки активов). Если регуляторы подведут, то надеяться, похоже, будет уже не на что - американский рынок еще способен демонстрировать рост, но российскому это не помогает, и отечественные индексы становятся слабее с каждым днем.

Технический postmarket

Произошедшее в понедельник падение индекса ММВБ ниже 1540 пунктов (2) значительно ухудшает техническую картину. Эта отметка отделяет локальный "бычий" рынок от "медвежьего", и перекос сил в сторону продавцов заставляет поставить под сомнение устойчивость среднесрочного восходящего тренда. На графике индекса ММВБ и так уже отчетливо видно, что рост забуксовал, а тренд начал ломаться. На дневном интервале технические индикаторы MACD и Stochastic дружно дают сигналы на продажу, и повода не следовать им нет. Разве что если во вторник ситуация переменится: на коротком часовом интервале индекс критически перепродан, и возможен краткосрочный виток роста. Если такой подъем вернет ММВБ выше уровня 2, то это заставит усомниться в своих силах уже "медведей". Тем не менее за базовый сценарий теперь безопаснее брать негативный: закрепление под уровнем 2 создаст условия для открытия коротких позиций с ближайшей целью 1500 пунктов (1).



Техническая картина индекса РТС тоже стала выглядеть неприятной для покупателей. Длинная черная свеча понедельника привела к формированию "медвежьего поглощения", а заодно и "двойной вершины" на уровне максимума недельной давности - 1638 пунктов (3). Технические индикаторы MACD и Stochastic одновременно дали свежие сигналы на продажу на перегретом рынке. Сложно представить более подходящий момент для открытия коротких позиций. Спекулянтам пока стоит ориентироваться на ближайшую круглую отметку - 1600 пунктов (1), а уже после ее пробития можно будет взвесить шансы на закрытие новогоднего гэпа вверх.


Графики созданы при помощи программы Alor-Tick

Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:

Банк ВТБ: держать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: покупать
МТС: накапливать
Норильский никель: накапливать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: покупать

Рекомендации составлены на основании годовых консенсус-прогнозов таргетов инвестиционных компаний, представленных в продукте "Прогнозы цен акций".


Quote.rbc.ru
  • О будущем мировых финансовых рынков узнай из "Прогнозов"