Архив

 
предыдущий месяц
следующий месяц

Мои индикаторы

ММВБ 26.08 1993.35 0.39%
РТС 26.08 973.43 0.74%
USD ЦБ РФ 27.08 64.738 -0.32%
EUR ЦБ РФ 27.08 73.0892 -0.17%
EUR/USD 02:14 1.12 0.20%
Brent Crude Oil ICE 26.08 49.92 0.48%

Котировки

Газпром 26.08 136.20 0.58%
Роснефть 26.08 350.55 0.67%
ЛУКОЙЛ 26.08 3025 -0.79%
СургутНГ 26.08 30.285 2.57%
НорНикель ГМК 26.08 9597 -1.67%
Северсталь 26.08 791 -1.37%
Сбербанк 26.08 145.25 1.69%
Банк ВТБ 26.08 0.0671 -0.59%
РусГидро 26.08 0.7689 1.02%
Интер РАО 26.08 2.8895 3.75%
USDRUB_TOM 26.08 64.85 0.29%
EURRUB_TOM 26.08 72.605 -0.54%
USDEUR_BKT 25.08 68.4144 -0.63%
EUR/USD 02:19 1.12 0.20%
GBP/USD 02:19 1.3138 0.19%
USD/JPY 02:19 101.915 -0.15%
USD/CHF 02:19 0.9778 -0.07%
USD/CAD 02:19 1.30095 0.12%
AUD/USD 02:19 0.7557 -0.01%
EUR/GBP 02:19 0.8525 0.01%
Brent Crude Oil ICE 26.08 49.92 0.48%
WTI Crude Oil NYMEX 18.07 45.24 -1.55%
Золото FORTS 26.08 1325.20 0.19%
Серебро FORTS 26.08 18.78 0.97%
Платина FORTS 26.08 1077.40 -0.64%
Алюминий LME 26.08 1627.50 0.22%
Медь LME 26.08 4622 -0.38%
Никель LME 26.08 9775 -0.20%
Пшеница CBOT 18.07 429.50 1.12%
Сахар №11 ICE US 26.08 20.61 0.29%
ОФЗ-26209 26.08 96.4501 0.15%
ОФЗ-46020 26.08 86.10 -0.46%
Система-03 26.08 99.70 -0.04%
МТС, 05 13.07 99.80 -0.11%
РЖД-16 об 26.08 93.45 -2.66%
ОФЗ 26207 26.08 100.35 0.33%
ФСК ЕЭС-10 25.08 0.00%

Лидеры рынка

NAUK
 
249.00 13.70%
KBSB
 
178.50 12.97%
NFAZ
 
125.00 10.62%
NSVZ
 
390.00 9.86%
IGSTP
 
411.00 9.31%
BGDE
 
0.27 -12.90%
ZILL
 
1825.00 -10.10%
RNAV
 
4.05 -6.90%
CNTLP
 
6.45 -5.84%
RASP
 
39.00 -5.18%

Главные новости

 
Российские "быки" стойко встретили волну негатива из Европы

Российские "быки" стойко встретили волну негатива из Европы

Quote.rbc.ru 08.06.2012 19:47

Максим Звягинцев

В пятницу, 8 июня, на российском фондовом рынке не удалось сохранить оптимистичный настрой, наблюдавшийся накануне после решения ЦБ Китая понизить ключевые процентные ставки. Как повод для спекулятивных покупок это сообщение вполне подошло, но не более. Американские трейдеры радовались очень недолго и сразу после высокого открытия торгов в четверг вернули индексы к уровням закрытия предшествовавшей сессии.

Не услышав ничего нового от главы ФРС США Бена Бернанке, начали избавляться от контрактов и участники сырьевого рынка - июльские контракты на нефть марки Brent легко потеряли 5 долл. с вечернего максимума четверга на уровне 102 долл./барр., а двузначный ценник на нефть росту российского фондового рынка совсем не способствует.

Из Европы также ничего хорошего не слышно: ВВП Греции по итогам I квартала рухнул на 6,5%, Банк Франции понизил прогноз роста национальной экономики на II квартал, а агентство Fitch понизило рейтинг Испании на три ступени (до BBB), ссылаясь на возросший объем необходимых для нормализации работы банковского сектора страны средств.

Отчетливо видно, что причин покупать в пятницу не было. Но даже в таких условиях российский рынок выглядел неплохо. Для индекса ММВБ главная задача теперь - удержаться выше 1310 пунктов, и "быки" с ней в пятницу успешно справились. Посмотрим, не проявят ли они неуверенности в очередную рабочую субботу.

По итогам торговой сессии 8 июня индекс ММВБ понизился на 0,26% - до 1332,92 пункта, индекс РТС - на 1,75% и достиг отметки 1281,1 пункта. Объем торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 382,87 млрд руб.
Ослабление рубля не оставило инвесторов банковской отрасли безучастными

Тяжелее остальных в пятницу пришлось российской банковской отрасли. Падение цен на нефть ниже комфортной отметки 100 долл./барр. по марке Brent спровоцировало новый виток ослабления курса рубля, а инвесторы российских банков на этот фактор реагируют нервно. Кроме того, сложная ситуация в банковском секторе Испании не добавляет привлекательности сектору в целом. Поэтому все российские его представители завершили день в "минусе": "Возрождение" - на 2,19%, ВТБ - на 0,62%, Банк Москвы - на 0,28%, Сбербанк - на 2,56%. Последний договорился о покупке турецкого Denizbank за 3,5 млрд долл. и теперь рассчитывает на рост доли чистой прибыли, заработанной за рубежом, с планировавшихся 5% до 7-8%. Инвесторы пока отреагировали продажами, хотя расширение зарубежного присутствия Сбербанка является очень позитивным фактором, тем более что время для покупок выбрано удачное. Плохо смотрелся "Санкт-Петербург" (-2,34%) из-за слабого отчета по МСФО за I квартал: чистая прибыль снизилась в 17 раз - до 123,3 млрд руб., а рентабельность капитала составила всего 1,24%. В текущих условиях банки являются не лучшей ставкой на рост рынка.

Упавшая нефть вернула спрос на российскую нефтянку

После существенного снижения цен на нефть вернулся спрос на бумаги нефтегазовой отрасли. Газпром ограничился лишь небольшим снижением на 0,16%, а ростом сумели завершить сессию ЛУКОЙЛ (+0,16%), НОВАТЭК (+0,49%), "Татнефть" (+0,31%), ТНК-ВР Холдинг (+1,11%), "Сургутнефтегаз" (+1,47%). Котировки последнего дополнительно поддержало сообщение об увеличении добычи в январе-мае 2012г. на 1,4% - до 25,4 млн т. Сейчас для нефтяников тема даже не увеличения, а поддержания уровня добычи очень болезненная, и компании удалось порадовать инвесторов. Правда, для этого в 2011г. пришлось увеличить инвестиции в добычу на 22% - до 142,8 млрд руб., но денег и на щедрые дивиденды хватило, а это обнадеживает.

Обогнать остальных удалось "Газпром нефти" (+5,88%) на новостях о том, что акционеры компании утвердили выплату дивидендов за 2011г. в размере 7,3 руб./акция (дивидендная доходность чуть больше 5% по текущим котировкам). Кроме того, "Газпром нефть" сообщила о наличии интереса к НПЗ в Европе и Азии - будет большим позитивом для компании, если найдутся качественные дешевые активы.

Sollers наращивает продажи

Во втором эшелоне хорошо прибавили в цене акции Sollers (+3,48%). Поводом для оптимизма стало сообщение о росте объема продажи автомобилей в январе-мае 2012г. на 25%. Вероятно, инвесторам стоит рассмотреть возможность увеличения доли вложений в Sollers за счет АВТОВАЗа, поскольку продажи последнего падают со времени завершения программы утилизации автомобилей. На рынке процесс перекладки средств уже начался - обыкновенные акции АВТОВАЗа подешевели на 1,04%, привилегированные - на 2,59%.

Результаты сессии не дают повода для паники

Вынужденная передышка у "быков" в пятницу не поставила крест на наметившейся волне роста - слишком уж много было негатива, чтобы весь его безболезненно переварить, и в таких условиях результаты торговой сессии 8 июня не дают повода паниковать. При этом ближайшие перспективы фондовых рынков мира туманны, поэтому стоит вновь начать проявлять повышенную осторожность. Если в субботу представится возможность сократить длинные позиции на заметно более высоких уровнях, ею стоит воспользоваться.

Технический postmarket

Техническая картина индекса ММВБ по итогам сессии 8 июня практически не изменилась. Сформировавшийся накануне критический перегрев на часовом интервале к середине дня в пятницу был снят, но к концу торгов восстановился. Поэтому торговую сессию субботы мы начнем на тех же условиях, что и торги пятницы - с техническими предпосылками к новому снижению. При этом расклад сил останется умеренно позитивным, пока индекс будет оставаться выше линии краткосрочного нисходящего тренда (2), проходящего через отметку 1312 пунктов, а значит, в силе останется ближайшая цель роста на отметке 1350 пунктов (3). Если в субботу ММВБ сможет дотянуться до этой отметки, появятся идеальные условия для фиксации спекулятивной прибыли. Возврат на поддержку 1300 пунктов (1) можно будет планировать только после того, как котировки вернутся под нисходящий тренд (2).



Индекс РТС завершил торговую сессию практически на линии долгосрочного нисходящего тренда (3). С учетом заметного укрепления курса доллара по отношению к рублю можно считать, что российским "быкам" удалось пока сохранить статус-кво. При этом индикатор Stochastic на дневном интервале неумолимо приближается к зоне критического перегрева, и рост индекса РТС до отметки 1350 пунктов (2) может теперь оказаться затруднительным. Похоже, пора подыскивать момент для сокращения длинных позиций. Сделать это будет оптимально либо вблизи сопротивления (2), либо по факту закрытия торгов ниже тренда (3), когда на горизонте замаячит возврат на минимум 2012г. - к отметке 1200 пунктов (1).



Графики созданы при помощи программы Alor-Tick

Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:

Банк ВТБ: держать
Газпром: покупать
ЛУКОЙЛ: накапливать
МТС: накапливать
Норильский никель: держать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: накапливать

Рекомендации составлены на основании годовых консенсус-прогнозов таргетов инвестиционных компаний, представленных в продукте "Прогнозы цен акций"


Quote.rbc.ru

Quote.rbc.ru представляет новый продукт "Взгляд на рынок"
  • О будущем мировых финансовых рынков узнай из "Прогнозов"